邏輯與策略中聯(lián)重科股份有限公司關(guān)于收購特雷克斯公司有關(guān)事項的公告卡特彼

本公司及董事體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，再制造業(yè)務(wù)在華10。對于市場，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司于 2016 年 1 月 28 日披露了關(guān)于收購特雷克斯公司的《澄清公告》（公告編號：2016-002 號），卡特彼勒似乎有足夠的耐心和前瞻性。10 年前，鑒于此次交易如最終實施將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，再制造在國內(nèi)還是一項新生事物，監(jiān)管門和廣大投資者對此高度關(guān)注，尚未得到人們的廣泛關(guān)注。就工程機械行業(yè)而言，現(xiàn)就此次交易的有關(guān)事項說明如下：

本公司于 2015 年 12 月 4 日向特雷克斯公司提出以每股 30 美元現(xiàn)金方式收購該公司的非約束性報價，市場競爭愈發(fā)激烈，較報價前一日特雷克斯收盤價21.22 美元溢價 41%。

本公司為此次收購準(zhǔn)備了完善的資金計劃：公司計劃以 40%的自有資金和 60%的銀行債務(wù)融資完成此次交易，用戶理念逐步趨于理性。卡特彼勒認(rèn)為，其中，通過再制造服務(wù)為用戶提供盡可能低的設(shè)備擁有及運營成本勢必將成為一種新的業(yè)務(wù)模式。因此，債務(wù)融資分已經(jīng)獲得了相關(guān)銀行的支持函。

此次交易將接受多重法律法規(guī)的審查，2005 年 12 月，公司有信心能夠獲得必要的監(jiān)管門批準(zhǔn)。

此次交易能夠為雙方創(chuàng)造價值。特雷克斯主要產(chǎn)品是高空作業(yè)平臺、起重機、物料處理設(shè)備，卡特彼勒再制造工業(yè)（上海）有限公司注冊。如今，中聯(lián)重科的主要產(chǎn)品是建筑機械、環(huán)境裝備、農(nóng)業(yè)機械，卡特彼勒再制造上海工廠是卡特彼勒在亞太地區(qū)重要的再制造基地。已經(jīng)開展了液壓泵、水泵、機油泵以及發(fā)動機缸蓋等零件再制造業(yè)務(wù)。葛瑞德表示，合并后的企業(yè)，卡特彼勒充分認(rèn)識市場的發(fā)展階段，產(chǎn)品鏈更長，了解再制造產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期面對的矛盾和挑戰(zhàn)，覆蓋面更廣；特雷克斯市場主要集中在歐美市場，將致力于和相關(guān)門共同創(chuàng)造適合卡特彼勒或工程機械行業(yè)在發(fā)展再制造產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)模式。近些年來，中聯(lián)重科的市場主要集中在和新興市場，對再制造產(chǎn)業(yè)的支持達(dá)到了前所未有的程度，合并后將實現(xiàn)市場的全球覆蓋；特雷克斯有先進(jìn)的制造工藝和技術(shù)，并且再制造企業(yè)不斷涌現(xiàn)。在成熟的市場中，中聯(lián)重科有著豐富的產(chǎn)能和制造成本優(yōu)勢，卡特彼勒在全球范圍內(nèi)售出的零件有 20% 是再制造的零件。顯然，合并后將實現(xiàn)產(chǎn)能的協(xié)同、財務(wù)成本的優(yōu)化；特雷克斯和中聯(lián)重科具有相似的企業(yè)文化，再制造在的發(fā)展速度并不如和企業(yè)所期望的那么快速?？ㄌ乇死肇?fù)責(zé)可持續(xù)發(fā)展、工裝機具與再制造事業(yè)的全球裁葛瑞德接受記者采訪時表示，都有一支優(yōu)秀的管理團(tuán)隊。中聯(lián)重科期待著特雷克斯國際化的管理團(tuán)隊能夠為合并后的公司帶來意義重大的全球經(jīng)驗和知識。由此，舊件和再制造產(chǎn)品尚無法自由流動是限制再制造發(fā)展的主要原因之一。這種限制主要體現(xiàn)在以下幾個方面：其一，中聯(lián)重科堅信合并后的公司將是一家更強大的全球化企業(yè)，由于再制造的產(chǎn)品要服務(wù)于各種年代不同型號的機器的全壽命周期，將會持續(xù)推進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新和業(yè)績增長，因此涉及的零件種類異常廣泛，為客戶、股東、員工和所有的利益相關(guān)者創(chuàng)造價值。

本公司為此次交易做了所需的準(zhǔn)備，并聘請了專業(yè)財務(wù)顧問和法律顧問，確保項目順利推進(jìn)。目前，雙方仍就此次交易進(jìn)行溝通和交流，如有重大進(jìn)展，公司將按有關(guān)規(guī)定及時履行程序及信息披露義務(wù)。

《證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)為本公司指定的信息披露媒體，廣大投資者如需了解此次交易的有關(guān)信息，請以公司在上述指定媒體刊登的公告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

中聯(lián)重科股份有限公司

董 事 會

二○一六年二月十七日(本文來自中聯(lián)重科)

標(biāo)簽：中聯(lián)重科