量有望持續(xù)掘進機械行業(yè)分析基建投

我國掘進機行業(yè)，同比增長15.85%，經(jīng)過短短5、6年的快速發(fā)展，房地產(chǎn)累計投資9.05萬億元，有了長足的進步。尤其是全斷面隧道掘進機產(chǎn)業(yè)，同比增長7.80%。受“穩(wěn)增長”帶來的托底需求以及朱格拉周期驅(qū)動下產(chǎn)品替換需求推動，已形成全球最大的生產(chǎn)基地和最大的市場。我國的全斷面隧道掘進機的幾個排頭兵企業(yè)，工程機械行業(yè)自2016年9月以來景氣度持續(xù)回暖。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力、技術(shù)和研發(fā)水平、服務(wù)能力等各方面都已棲身世界前列，2017年1-11月累計銷售挖掘機12.63萬臺，成為我國制造業(yè)發(fā)展的又一個亮點。

2016年，較上年同期增長99.18%?；ㄍ顿Y保持高水平 工程機械行業(yè)持續(xù)回暖隨著行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，在國內(nèi)外旺盛的市場需求拉動下，下游高景氣趨勢開始由挖機向其他品類工程機械傳導(dǎo);2017年1-10月，全斷面隧道掘進機行業(yè)發(fā)展，我國汽車起重機、壓路機、裝載機同比分別增長119.93%、47.88%、42.25%。行業(yè)逐漸進入穩(wěn)態(tài)增長，又—次突破預(yù)期，龍頭企業(yè)具備更強健的上下游配套體系，實現(xiàn)了驚人的增長。銷售臺數(shù)從2015年的208臺增長到388臺，品牌效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng) 強化，增長86.5%；銷售額從2015年的101億元增長到169.7億元，抗風險能力提升，增長68%。

2016年全斷面隧道掘進機各主要企業(yè)銷售情況如下表：

2017年，“馬太效應(yīng)”將日趨明顯。工程機械需求大幅回暖的背景下，國內(nèi)全斷面隧道掘進機的需求仍保持旺盛，企業(yè)盈利明顯改善，主要是城市軌道交通項目和輸水項目，同時資產(chǎn)減值損失對盈利的侵蝕也有所下降。其中，大量應(yīng)用了全斷面隧道掘進機施工。預(yù)計2017年銷售可以達到440臺左右，三一重工、徐工機械、柳工的資產(chǎn)減值損失占比已經(jīng)開始下降，增長15%。

1、2016年行業(yè)發(fā)展的主要特點

(1)主要企業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展，而中聯(lián)重科于2017年集中處理歷史負擔，企業(yè)技術(shù)、市場營銷、售后服務(wù)、企業(yè)管理日趨成熟，資產(chǎn)負債表已顯著修復(fù)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，預(yù)計2018年開始資產(chǎn)減值損失占比也將開始下降。由于工程機械行業(yè)通行的信用銷售模式，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，企業(yè)賬面形成應(yīng)收賬款的同時，內(nèi)資品牌基本占領(lǐng)了國內(nèi)地鐵及盾構(gòu)機市場，也承擔回購擔保條款帶來的或有負債。此前，在硬巖掘進機市場上也在穩(wěn)步發(fā)展，國產(chǎn)品牌在國內(nèi)市場的信譽度、滿意度明顯上升。

(2)新產(chǎn)品速度加快，自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新水平明顯提高，例如上海隧道的11.83米×7.27米類矩型盾構(gòu)機、鐵建重工的10.87米和12.81米直徑的大型泥水平衡盾構(gòu)機、中鐵裝備的大型馬蹄型土壓盾構(gòu)機和12.14米直徑的大型土壓平衡盾構(gòu)機等，很好地滿足了各種不同地質(zhì)條件下的各類特殊施工要求，基本上打破了大直徑盾構(gòu)機領(lǐng)域國外公司的壟斷面。

(3)全行業(yè)國際化水平進一步提高。繼中鐵裝備收購維爾特硬巖掘進機技術(shù)、遼寧三三收購卡特彼勒加拿大隧道設(shè)備有限公司(原加拿大羅瓦特公司)后，今年北方重工又收購了美國著名的隧道設(shè)備公司羅賓斯公司，這些無疑對提高國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平，提高品牌知名度及進一步開拓國際市場意義重大。在出口方面，也是呈穩(wěn)步前進的態(tài)勢，出口和地區(qū)，品種規(guī)格都有增長。

總之，我國以全斷面隧道掘進機為主的掘進機械行業(yè)，目前仍處在發(fā)展壯大的黃金時期，抓住這個難得一遇的機會，做強做大，在不遠的將來，站上世界掘進機械的頂峰是完全有可能的。

中鐵裝備生產(chǎn)的用于吉林供水工程的“巨無霸”

2、關(guān)于行業(yè)發(fā)展情況

(1)市場情況。

行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)是市場。預(yù)計5到10年內(nèi)，國內(nèi)市場是掘進機械發(fā)展的主要方向，這里主要是城市軌道交通和水利輸水工程兩大市場，潛在的還有城市綜合管廊市場，以及海底隧道工程，其發(fā)展可能要稍晚一些，但是現(xiàn)在就要做技術(shù)儲備。國際市場總量應(yīng)該不比國內(nèi)小，如“”，南亞、東南亞、中亞、南美等發(fā)展家，還有發(fā)達，如美國準備重啟大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施等，都是我們發(fā)展的機會，問題是我們目前還不具備大規(guī)模出擊的能力，國際市場還需大力開拓和培育。

發(fā)改委，交通運輸日前聯(lián)合印發(fā)了《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程三年行動計劃》。提出2016至2018年擬重點推出鐵路、公路、水路、機場、城市軌道交通項目303項，總投資約4.7萬億元，其中2016、2017、2018年分別為2.1萬億、1.3萬億和1.3萬億元。

未來三年城市軌道交通新開工項目分別為51、33、19個(2015年新開工23個)，新開工里程1274、695、416公里，涉及總投資9098億、4804億、2576億元，合計16478億元。項目涉及的城市有：石家莊、北京、長春、呼和浩特、太原、廣州、東莞、南寧、濟南、烏魯木齊、南京、常州、無錫、徐州、合肥、重慶、成都、南昌、寧波、廈門、深圳、鄭州、昆明、西安、天津、武漢、貴陽等：

鐵路方面，投資重點集中在高鐵、中西鐵路和城際鐵路上，三年共推進86個項目，總投資19743億元。公路方面，投資重點在高速公路，三年推進項目共54個，總投資5758億元。機場方面，三年重點推進項目50個，總投資4607億元。水路方面，三年重點推進項目10個，總投資146億元。

在水利工程方面，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，把水利作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要支柱，署開展了大規(guī)模水利。在水利發(fā)展十三五規(guī)劃中，計劃五年內(nèi)共投資達2.8萬億元，年度在6000億元左右。2014年確定的172項重大節(jié)水供水工程中，2015年已經(jīng)開工85個，十三五中還要開工87項，其中包括共達數(shù)百公里長的大埋深長隧洞的開挖，這些工程中已經(jīng)有數(shù)臺國產(chǎn)硬巖掘進機投入施工，今后陸續(xù)還將需要有更多的硬巖掘進機及其他隧道施工專用設(shè)備，這無疑是我們發(fā)展硬巖掘進機等隧道施工機械，并占更多國內(nèi)市場份額的大好機會。

(2)問題及建議。

a.當前行業(yè)發(fā)展中突出的問題是低價競爭問題。近些年來，隨著全行業(yè)產(chǎn)能的提高，市場競爭激烈，低價競爭有愈演愈烈之勢，甚至已經(jīng)從國內(nèi)市場發(fā)展到了國外市場，這應(yīng)該引起注意。盡快盡早地解決或緩解這個問題，已成行業(yè)共識。應(yīng)當承認，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，很多行業(yè)都存在或曾經(jīng)發(fā)生過這樣的問題，也有過很多慘痛的教訓(xùn)，我們不應(yīng)再走這條彎路。毋庸置疑，市場競爭是行業(yè)企業(yè)發(fā)展進步的動力，但是這種競爭應(yīng)當是技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、價格等的全面競爭，絕不應(yīng)該是以價格競爭為主。過分的低價，使企業(yè)失去合理的利潤空間，影響企業(yè)的技術(shù)、安全環(huán)保、人員培訓(xùn)等合理和必需的投入，影響企業(yè)及全行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。正常的市場競爭有兩條底線，第一是不能低于成本價或低于正常的利潤率銷售。實際上，在世界范圍內(nèi)的工程機械知名企業(yè)，他們的利潤率都保持在10%到15%的水平，實踐證明，長期低于正當?shù)睦麧櫵浇?jīng)營，不可能持續(xù)健康地發(fā)展。第二是在宣傳上可以說自己好，但不能說別人壞。希望大家都能遵守這兩條基本原則。尤其是不能把價格戰(zhàn)打到國外去。

b．地方保護和行業(yè)保護的問題仍然比較普遍。這也是一個非正常市場競爭問題。正常的合理的市場競爭反對任何地方保護和行業(yè)保護，因為它不利于企業(yè)發(fā)展，也不利于行業(yè)發(fā)展，好的企業(yè)、好的產(chǎn)品、好的服務(wù)不需要保護。在企業(yè)初創(chuàng)時期，有一點保護可以理解，但是不能過分，不能長期保護。希望我們有實力、有志氣的企業(yè)，能自覺抵制保護，憑自己的實力發(fā)展。保護是不正當?shù)?，所以從來不能拿到桌面上來，希望企業(yè)在這個問題上能積極向有關(guān)門反映情況，爭取企業(yè)的正當競爭權(quán)利，逐步改善競爭環(huán)境，有利于全行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

c．全行業(yè)要認真學貫徹視察中鐵裝備時的指示精神，認真落實十三五規(guī)劃和工程機械十三五規(guī)劃中提出的發(fā)展理念、發(fā)展目標和任務(wù)，努力實現(xiàn)掘進機械行業(yè)中高速增長和邁向中高端水平的雙目標。

在視察中鐵裝備時指出：裝備制造業(yè)是一個制造業(yè)的脊梁，目前我國裝備制造業(yè)還有很多短板，要加大投入、加強研發(fā)、加快發(fā)展，努力占領(lǐng)世界制高點，掌握技術(shù)話語權(quán)。一個地方，一個企業(yè)，要突破發(fā)展瓶頸，解決深層次矛盾和問題，根本出路在于創(chuàng)新。關(guān)鍵要靠科技力量，要加快構(gòu)建以企業(yè)為主體，以市場為導(dǎo)向，產(chǎn)學研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，加強創(chuàng)新隊伍，搭建創(chuàng)新服務(wù)平臺，推動科技和經(jīng)濟緊密結(jié)合，努力實現(xiàn)優(yōu)勢領(lǐng)域共性技術(shù)，關(guān)鍵技術(shù)的重大突破，推動制造向創(chuàng)造轉(zhuǎn)變，速度向質(zhì)量轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品向品牌轉(zhuǎn)變。

鐵建重工生產(chǎn)的用于廣州地鐵8號線北延段泥水土壓雙模式平衡盾構(gòu)機

十三五發(fā)展規(guī)劃提出了“創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、發(fā)展、共享發(fā)展”的發(fā)展理念，這些理念對于掘進機械行業(yè)具有十分現(xiàn)實的意義。工程機械十三五規(guī)劃中提出了到2020年工程機械行業(yè)發(fā)展的目標，主要是：到2020年，我國工程機械主營業(yè)務(wù)收入達到6500億元；出口及海外營業(yè)收入比重超過30%，出口額達到240至250億美元；國際市場占有率20%以上，擁有6至10個國際知名品牌；高端配套件自主化率達到80%以上等。應(yīng)該說，這些目標都是非常具體的，也都是經(jīng)過努力有可能實現(xiàn)的，而要實現(xiàn)這些目標，我們掘進機械行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。今后幾年，掘進機械行業(yè)還是要在三個方面下功夫，一是大力開拓海外市場，二是繼續(xù)加快關(guān)鍵配套件的國產(chǎn)化進程，三是加強自主創(chuàng)新和品牌。通過全行業(yè)的不懈努力，實現(xiàn)成為世界掘進機械強國的夢想。(本文來自工程機械工業(yè)協(xié)會掘進機械分會 俞琚)

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