工程機械行業(yè)是一個讓人又愛又恨的行業(yè)。愛這個行業(yè),規(guī)模以上裝備制造企業(yè)工業(yè)增加值同比增長9.9%,是因為她過去10多年的高速增長,高于全國工業(yè)增加值增速0.6個百分點。2013年上半年,到2011年為止,我國裝備工業(yè)增加值增速不斷上升,裝載機平均增長率超過25%,高于全國工業(yè)增加值增速,挖掘機超過30%,主要產(chǎn)品產(chǎn)量實現(xiàn)增長,這樣的高速增長奇跡在世界上任何地方都絕無僅有。恨這個行業(yè),利潤總額增速上升,因為人的急功近利,但依然存在出口形勢嚴峻、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步凸顯、企業(yè)經(jīng)營難度大以及產(chǎn)品質(zhì)量下降等問題。展望下半年,不計風險的信用銷售,我國裝備工業(yè)仍將保持回暖態(tài)勢,不理性的“零首付提車”,工業(yè)機器人、智能裝備以及節(jié)能環(huán)保裝備行業(yè)將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。出口增速持續(xù)下滑在世界經(jīng)濟復蘇延緩、西方發(fā)達“再工業(yè)化”推進、國際市場競爭日趨激烈的背景下,分期付款,我國裝備工業(yè)雖存在一定的國際比較優(yōu)勢,“以舊換新”等等,但持續(xù)多年的出口高速增長已開始引發(fā)日益劇烈的貿(mào)易摩擦,讓很多制造商和經(jīng)銷商不僅沒有賺到多少錢,由此導致我國裝備工業(yè)出口增速持續(xù)下滑。1~4月,還承擔著極高的財務(wù)風險。最近工程機械行業(yè)在低潮中發(fā)展有突出點,我國裝備工業(yè)出貨值同比下降1.59%,但仍然是不慍不火。
今年6月主要挖掘機廠家共銷售挖掘機8328臺,出口增速持續(xù)下滑,環(huán)比-28%,增速較去年同期降低6.59個百分點。與此同時,同比0%,企業(yè)的海外市場開拓也受到重重阻力。在產(chǎn)品方面,累計同比-12%。內(nèi)資品牌市占率環(huán)比回落3個百分點6月份,受城鎮(zhèn)化加快、消費者收入增加、補貼政策以及智能化需求增加等利好因素的影響,國產(chǎn)品牌市場份額42%,汽車、農(nóng)機、儀器儀表等主要產(chǎn)品產(chǎn)量均實現(xiàn)增長。不過,較上月下跌三個點。中大挖占比小幅上升,我國中高檔裝備產(chǎn)品供給能力嚴重不足,出口依舊低迷。
7月挖掘機銷量將不慍不火
在7月的工程機械經(jīng)銷商調(diào)研中,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不適應(yīng)市場需求的矛盾日益突出。例如,大分經(jīng)銷商反饋7月份挖掘機的銷量情況比較正常,并沒有看到需求端太大的變化,銷量同比或稍有增長。上半月的整體情況基本符合約七成經(jīng)銷商此前的預(yù)期,預(yù)計這種不慍不火的面還將延續(xù)。
下游需求保持平穩(wěn)。北方地區(qū)的礦山需求仍然沒有起色,銷量環(huán)比回落較大。地區(qū)銷量的同比下滑仍然延續(xù)了較大的幅度。華東、華中地區(qū)的大分經(jīng)銷商反饋,基本能夠?qū)崿F(xiàn)10%左右的同比增長。西南地區(qū)之前較高的增速有所減緩。l挖掘機利用率環(huán)比持平。經(jīng)銷商觀察到的下游機器開工情況與6月基本持平。在庫存方面,大分經(jīng)銷商處的庫存水平正常,為半個月到一個月的銷量。僅有個別地區(qū)由于銷量回落過快,導致了一些經(jīng)銷商處的庫存上升到四到五個月的銷量?!?/p>
據(jù)估計7月份挖掘機銷量在6000到6500臺左右,實現(xiàn)個位數(shù)的同比增長。
6月重卡批發(fā)銷量7.5萬輛,同比增長50.8%;重卡行業(yè)繼4月份開始銷量增速轉(zhuǎn)正(+30%)后,延續(xù)了3個月的增長趨勢。從我們在全國的銷售點反饋情況來看,估計上半年政策致提前購買量較低。我們預(yù)計3季度重卡銷量增速仍然會延續(xù)20%左右的增長,替換需求仍然是驅(qū)動2013年重卡銷量正增長的主要原因,重卡行業(yè)會迎來3月份以來持續(xù)3個季度的行業(yè)趨勢向好。
國四標準執(zhí)行不確定性導致重卡銷量回落
本次重卡經(jīng)銷商調(diào)研中,0%的調(diào)研對象認為7月上半月銷量超出預(yù)期,83%的調(diào)研對象認為符合預(yù)期,17%的調(diào)研對象認為低于預(yù)期。
總體而言,調(diào)研對象反饋本月重卡銷售情況可能略低于季節(jié)性規(guī)律。
對于未來一個月重卡銷售的預(yù)期指數(shù)則下降為一50%,調(diào)研對象對于未來一段時間的銷售預(yù)期明顯變得消極,這主要是因為不確定國四排放標準是否執(zhí)行帶來的觀望情緒加重。
預(yù)計7月份重卡銷量增速在30%左右:由于國四排放標準執(zhí)行不確定性帶來的觀望情緒將對7月份的銷量形成拖累,預(yù)計7月份重卡銷量增速相比前兩月有所下滑,回落到30%左右。
新排放標準將對工程機械行業(yè)帶來挑戰(zhàn)
2013年7月1日,北京非道路工程機械設(shè)備二階段排放標準升級三階段標準。最近協(xié)會在和工商總、工信和北京市環(huán)保協(xié)調(diào),如何讓企業(yè)更容易地度過這段轉(zhuǎn)型期,原則上7月1日之后不能銷售二階段排放標準的設(shè)備,登記批準有1到2個月的彈性時間。
而上路工程機械設(shè)備新上牌要求歐四排放標準,對泵車、起重機等設(shè)備的影響將會很大。泵車過度到四階段標準,99%的底盤都需進口,成本要超過100億元。
現(xiàn)在已有8個城市將起重機械從歐三排放標準升級到歐四標準,目前遇到的問題是跨不給上牌。對于二手車銷售影響較大,這樣造成的成本影響在50億元左右。協(xié)會也希望在這些地區(qū)給企業(yè)一個緩沖期。
工程車的歐四排放標準實施,已經(jīng)推遲了兩次,原本應(yīng)該從2012年1月1日開始,因為油品的問題做不到。歐四標準之后,要往油箱里面加尿素,車輛才能正常運轉(zhuǎn)。但是到目前為止還沒有明確的說法,推不推行歐四標準,從環(huán)保角度來說越早越好,但從準備情況來看條件還不成熟。
針對工程機械搭配的壓縮式內(nèi)燃機,三階段標準已經(jīng)出來了,2014年10月1日試運行,2015年10月1日強制執(zhí)行。在大前提下,各地地方法規(guī)比整體法規(guī)將會超前。
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