廣西和貴州中工國際（鼎盛天工）收購中農(nóng)機(jī)具體操作細(xì)節(jié)出爐北方股

    停牌一月后，以及北方股份經(jīng)理成員、門經(jīng)理等為車隊(duì)送行。，中工國際收購工程與農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)出口總公司（中農(nóng)機(jī)）100%股權(quán)的具體操作細(xì)節(jié)終于出爐。

    根據(jù)中工國際今日披露的定向增發(fā)預(yù)案，本次資產(chǎn)收購將分“兩步走”。首先，由于中農(nóng)機(jī)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為全民所有制企業(yè)，不具備直接轉(zhuǎn)讓給上市公司的條件，國機(jī)集團(tuán)遂擬將中農(nóng)機(jī)改制成為"有限公司"。隨后，中工國際則將以18.03元/股的價(jià)格向 國機(jī)集團(tuán)定向發(fā)行不超過3600萬股（含3600萬股）公司股份，以此購買改制后的中農(nóng)機(jī)100%股權(quán)，該股權(quán)預(yù)估值為6.48億元。

    事實(shí)上，中農(nóng)機(jī)此前乃是中工國際控股股東，而中工國際此次上演“蛇吞象”式收購則完全得益于國機(jī)集團(tuán)對旗下資產(chǎn)的整合構(gòu)想。作為機(jī)械工業(yè)覆蓋面最廣、業(yè)務(wù)鏈最完善、研發(fā)能力最強(qiáng)的大型企業(yè)集團(tuán)，國機(jī)集團(tuán)對下屬資產(chǎn)的整合梳理一直在有條不紊的進(jìn)行。國機(jī)集團(tuán)總裁此前多次公開表態(tài)，集團(tuán)在在未來幾年內(nèi)會(huì)將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)打包注入旗下上市公司。而在本次收購之前，國機(jī)集團(tuán)曾在2008年下半年擬通過定向增發(fā)，向軸研科技注入所持軸研所100%股權(quán)；而就在今年5月，國機(jī)集團(tuán)間接控股的鼎盛天工也打算通過定向增發(fā)來擴(kuò)大主業(yè)規(guī)模。

    據(jù)中工國際介紹，中農(nóng)機(jī)實(shí)施改制是定向增發(fā)的前提條件，截至目前，改制方案已獲國機(jī)集團(tuán)批準(zhǔn)，相關(guān)改制工作正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)于2009年11月前完成中農(nóng)機(jī)有限公司的工商登記手續(xù)。若本次增發(fā)順利完成，根據(jù)中工國際模擬測算，擬購資產(chǎn)預(yù)計(jì)2009年、2010年實(shí)現(xiàn)的凈利潤約為7416萬元和6823萬元，若標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績不能達(dá)到盈利預(yù)測水平，國機(jī)集團(tuán)承諾按相關(guān)規(guī)定對上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。

    中工國際表示，除提升上市公司盈利能力外，經(jīng)過本次重組，中農(nóng)機(jī)核心資產(chǎn)的相關(guān)人員也將注入上市公司，這對上市公司吸收并利用原中農(nóng)機(jī)成熟的海外經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)和人力資源優(yōu)勢，在拓展自身專業(yè)優(yōu)勢領(lǐng)域，提高國際工程承包市場上的核心競爭力具有積極的意義，也為上市公司擴(kuò)大主營業(yè)務(wù)規(guī)模和可持續(xù)發(fā)展提供了良好的條件。

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