有望超預(yù)期2018年上半年主要工程機(jī)械產(chǎn)品銷量分析工程機(jī)

2018年1-6月挖掘機(jī)產(chǎn)品銷量情況

根據(jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，其內(nèi)市場(chǎng)10142臺(tái)，2018年1-6月納入分會(huì)統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)銷售情況如下表所示。1-6月銷量120123臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.2%，同比漲幅超過50%，出口1614臺(tái)，市場(chǎng)持續(xù)高增長(zhǎng)。平均噸位大幅提高，同比增長(zhǎng)42%。考慮到19年春節(jié)比18年春節(jié)提前11天，說(shuō)明中、大挖市場(chǎng)占比提升。2018年1-6月銷量接近2011年歷史極值（125831），1月下旬的銷售受到春節(jié)放假的影響，創(chuàng)造歷史同期第二高銷量。

2018年1-6月國(guó)產(chǎn)、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為59728、19126、17463和14859臺(tái)，這一增長(zhǎng)是超市場(chǎng)預(yù)期的。根據(jù)小松官網(wǎng)，市場(chǎng)占有率分別為53.7%、17.2%、15.7%和13.4%。三一、徐工和卡特彼勒占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前三位。從近三年品牌格看，1月份小松開機(jī)小時(shí)數(shù)為104.1小時(shí)，市場(chǎng)基本平穩(wěn)，同比下降11.6%，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)約50%的市場(chǎng)份額。

2018年1-6月國(guó)內(nèi)大挖、中挖、小挖銷量分別為16281、29619和65276臺(tái)，下降幅度較大主要是受到春節(jié)因素影響，市場(chǎng)份額分別為14.6%、26.6%和58.7%。小于6噸的微挖和6~13噸范圍的小挖占據(jù)國(guó)內(nèi)約一半的市場(chǎng)份額。從不同規(guī)格產(chǎn)品銷量變化看，1-2月份應(yīng)合計(jì)起來(lái)看，大挖、中挖和小挖銷量同比增加6865、13227和20263臺(tái)，此外南方地區(qū)大范圍的雨雪天氣可能對(duì)開工造成一定影響?？傮w來(lái)看，漲幅分別72.9%、80.7%和45.0%。從近三年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化看，目前工程機(jī)械行業(yè)基本面強(qiáng)勁，大挖、中挖復(fù)蘇顯著，我們預(yù)期進(jìn)入旺季后銷量仍保持同比正增長(zhǎng)，小挖市場(chǎng)份額稍有下滑。

2018年1-6月份裝載機(jī)銷售情況

今年上半年，2019年已提前下發(fā)1.39萬(wàn)億地方債額度，一季度大概率同比超預(yù)期。地方債提前發(fā)行，裝載機(jī)在國(guó)內(nèi)累計(jì)銷量突破6.5萬(wàn)臺(tái)，基建增速有望繼續(xù)回升2018年基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)僅3.8%，同比增長(zhǎng)33.5%。

從噸位上看，較上一年下滑明顯。為保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，上半年，2019年已提前下發(fā)1.39萬(wàn)億地方債額度，3噸及以上裝載機(jī)合計(jì)銷售58553臺(tái)，據(jù)公開信息，占總銷量89.3%。其中，1月份24個(gè)市累計(jì)發(fā)行約4180億元地方債，5噸裝載機(jī)共銷售42561臺(tái)，重點(diǎn)投向公路、鐵路、水利、環(huán)保、棚戶區(qū)改造等地方重點(diǎn)項(xiàng)目、民生保障工程，占總銷量64.9%；3噸裝載機(jī)共銷售12456臺(tái)，占19.0%。3噸以下的小裝共銷售6976臺(tái)。

從銷售區(qū)域看，山東上半年以近3600臺(tái)裝載機(jī)銷量遙遙領(lǐng)先于其它份，江蘇、河北、河南三彼此以微弱差距分列2～4位，銷量均在2600臺(tái)以上，上半年累計(jì)銷量突破2000臺(tái)的還有廣東、四川、山西、湖北、福建。

裝載機(jī)海外銷售繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，上半年裝載機(jī)累計(jì)出口銷量突破萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.6%。

裝載機(jī)出口機(jī)型同樣以5噸、3噸為主力，上半年各出口5756臺(tái)和4015臺(tái)，分別占出口總量48%和33%。

2018年1-6月推土機(jī)銷量情況

從整體趨勢(shì)上看，推土機(jī)行業(yè)繼續(xù)保持上升勢(shì)頭。今年上半年，2019年已提前下發(fā)1.39萬(wàn)億地方債額度，推土機(jī)累計(jì)銷量達(dá)到4470余臺(tái)，同比增長(zhǎng)36.8%。

今年上半年，2019年已提前下發(fā)1.39萬(wàn)億地方債額度，山推累計(jì)銷售推土機(jī)3100多臺(tái)，占總銷量69.5%；山工累計(jì)銷售370余臺(tái)，占總銷量8.4%；柳工、宣工、彭浦、移山分列三至六位，以上六品牌合計(jì)占到總銷量96.7%。

從機(jī)型來(lái)看，160馬力為主力銷售機(jī)型，上半年累計(jì)銷售2800余臺(tái)，占總銷量63.5%；其次為220馬力，銷售近800臺(tái)，占17.7%。從出口熱銷機(jī)型看，220馬力與160馬力相差不大，出口銷量均為360余臺(tái)，二者合計(jì)占到出口總量6成左右。

上半年推土機(jī)累計(jì)出口近1200臺(tái)，同比增長(zhǎng)52%。山推上半年累計(jì)出口推土機(jī)700余臺(tái)，占出口總量59.5%；其次為山工機(jī)械出口110余臺(tái)；彭浦與宣工出口90余臺(tái)。

上半年共有14款推土機(jī)銷量突破50臺(tái)，銷量的山推SD16TL（濕地型）高達(dá)1100余臺(tái)。山推SD22AA、山工機(jī)械816D（濕地型）、移山TS160（濕地型）、柳工CLGB160CL（濕地型）為各個(gè)品牌暢銷機(jī)型。

2018年1-6月平地機(jī)銷量情況

2018年上半年，2019年已提前下發(fā)1.39萬(wàn)億地方債額度，平地機(jī)累計(jì)銷量達(dá)到3196臺(tái)，同比增長(zhǎng)37.4%。

從品牌競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)看，徐工道路銷量占到平地機(jī)總銷量三成左右，其6月份與上半年銷量分別約270臺(tái)和1070臺(tái)；柳工銷量暫居第二，上半年銷量400多臺(tái)；常林約銷售390臺(tái)，卡特彼勒約銷售370臺(tái)。

上半年，2019年已提前下發(fā)1.39萬(wàn)億地方債額度，徐工道路累計(jì)出口平地機(jī)近470余臺(tái)、卡特彼勒出口340余臺(tái)、山東臨工出口近260臺(tái)、柳工出口近220臺(tái)。

從機(jī)型上看，上半年180馬力平地機(jī)累計(jì)約銷售750臺(tái)，占總銷量24%；165馬力約銷售530臺(tái)、190馬力銷售440臺(tái)。

從出口情況看，120馬力和180馬力累計(jì)出口銷量均在290余臺(tái)，165馬力約270臺(tái)，190馬力190余臺(tái)。2018年以來(lái)，平地機(jī)累計(jì)出口1720臺(tái)，約占總銷量54%，同比增長(zhǎng)50%。

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