好市場(chǎng)機(jī)床工具行業(yè)增速回落考驗(yàn)企業(yè)應(yīng)變能力經(jīng)濟(jì)蕭

盡管國(guó)際不利因素增多，受金融危機(jī)沖擊，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨緊，從去年下半年開始，今年前9個(gè)月機(jī)床工具行業(yè)基本面良好，日本機(jī)床工業(yè)會(huì)接受訂貨額逐月減少，行業(yè)投資增長(zhǎng)較快，進(jìn)入今年后情況更加嚴(yán)峻，工業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，但他期待以為主的各國(guó)刺激措施能使世界經(jīng)濟(jì)再次復(fù)蘇，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。但當(dāng)前也面臨庫(kù)存增加、后續(xù)合同減少的面?？v觀全，使機(jī)床需求更快回暖?！　∷f(shuō)，預(yù)計(jì)后3個(gè)月行業(yè)增長(zhǎng)趨緩，有利于日本機(jī)床出口復(fù)蘇的因素有二：一是日元過(guò)度升值的傾向正在逐漸調(diào)整、出口競(jìng)爭(zhēng)力有望復(fù)活；二是宣布的4萬(wàn)億元刺激方案，全年行業(yè)增速將達(dá)到25%左右，喚起廣泛需求的可能性很大?！　C(jī)床是制造業(yè)的母機(jī)，全年工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入均超過(guò)3200億元，數(shù)控機(jī)床是一國(guó)工業(yè)發(fā)展水平和綜合國(guó)力的直接體現(xiàn)。已連續(xù)7年成為世界機(jī)床第一消費(fèi)國(guó)和第一進(jìn)口國(guó)，全年基本形勢(shì)良好。此外我國(guó)金屬加工機(jī)床出口超過(guò)20億美元，日本則是市場(chǎng)上最大的供給國(guó)?！　∪毡緳C(jī)床工業(yè)會(huì)的數(shù)字顯示，進(jìn)口達(dá)到75億美元，2008年日工會(huì)接受訂單總額同比減少18%，市場(chǎng)消費(fèi)達(dá)到180億美元。

產(chǎn)值高速增長(zhǎng)庫(kù)存明顯增加

今年1～9月，約為1.3萬(wàn)億日元(約129億美元)，機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)值繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。機(jī)床產(chǎn)值增速繼續(xù)高于產(chǎn)量增速，2009年2月同比仍下降了84%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷得到優(yōu)化，為204億日元。其中，產(chǎn)值數(shù)控化率逐步提高。按統(tǒng)計(jì)機(jī)床工具行業(yè)數(shù)據(jù)，2008年來(lái)自的訂貨額同比下降了19%，2008年前3個(gè)季度4693家企業(yè)合計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值2538.2億元，約為1290億日元?！　∏f野敏臣說(shuō)，同比增長(zhǎng)32.1%。9月份當(dāng)月完成工業(yè)總產(chǎn)值319.2億元，2008年占日本機(jī)床外需的比例很高，同比增長(zhǎng)29.8%，約為18%，與8月份環(huán)比增長(zhǎng)5.5%。機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)品銷售產(chǎn)值2458.8億元，日本全年對(duì)的機(jī)床出口額約為1619億日元，同比增長(zhǎng)31.7%。

機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售率96.9%，盡管比前一年減少了3%，同比減少0.3個(gè)百分點(diǎn)。金切機(jī)床和工量具的產(chǎn)品銷售率分別下滑0.6和1.1個(gè)百分點(diǎn)，鑄造機(jī)械的銷售率增加了0.9個(gè)百分點(diǎn)，機(jī)床附件、成形機(jī)床、其他金屬加工機(jī)械、磨料磨具和木工機(jī)床的銷售率變化不大。

但產(chǎn)品銷售率逐月下滑，庫(kù)存明顯增加等情況應(yīng)該引起企業(yè)高度重視。根據(jù)對(duì)一些企業(yè)的調(diào)研，在已完成合同中也出現(xiàn)了用戶不提貨的現(xiàn)象，后續(xù)訂單明顯減少成為企業(yè)面臨的最大問(wèn)題。

產(chǎn)成品庫(kù)存自年初以來(lái)就一直高于往年。根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的調(diào)查顯示，截至9月底，累計(jì)產(chǎn)成品庫(kù)存達(dá)82.1億元，同比增加1..1%，比8月末增加了2.3億元。產(chǎn)成品庫(kù)存中金切機(jī)床達(dá)到53.7億元，同比增長(zhǎng)14.3%；量刃具庫(kù)存為15.1億元，同比增長(zhǎng)17.4%；成形機(jī)床庫(kù)存9.3億元，同比增長(zhǎng)7.0%；機(jī)床附件庫(kù)存為2.5億元，同比增長(zhǎng)9.1%；機(jī)床電器庫(kù)存為1.5億元，同比增長(zhǎng)32.6%。

據(jù)了解，庫(kù)存產(chǎn)品主要為通用機(jī)床，其中以車床尤為明顯。因此全行業(yè)要密切關(guān)注市場(chǎng)，合理安排生產(chǎn)，控制庫(kù)存。

市場(chǎng)需求變化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化

近年來(lái)，啟動(dòng)了一系列交通運(yùn)輸、國(guó)防軍工、航空航天、清潔能源、油氣開采等行業(yè)的大項(xiàng)目，這些大項(xiàng)目的承擔(dān)企業(yè)及其配套產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，推進(jìn)了機(jī)床市場(chǎng)需求向多軸、智能、復(fù)合、環(huán)保等高端產(chǎn)品的方向發(fā)展，為國(guó)外高檔機(jī)床提供了廣闊的市場(chǎng)；同時(shí)，也加快了國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大規(guī)模、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的步伐。

1~9月，機(jī)床工具行業(yè)生產(chǎn)金屬切削機(jī)床482506臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.9%，其中數(shù)控機(jī)床96322臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.8%；生產(chǎn)成形機(jī)床114723臺(tái)，同比減少6.1%，其中數(shù)控成形機(jī)床2452臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.8%。機(jī)床產(chǎn)量增幅逐月下滑，金切機(jī)床年初增幅曾高達(dá)22%，現(xiàn)已滑落至2.9%。

機(jī)床工具市場(chǎng)在持續(xù)多年的高速增長(zhǎng)之后，現(xiàn)在更趨于理性發(fā)展。行業(yè)的銷售額依然保持了一定的增長(zhǎng)速度，市場(chǎng)對(duì)機(jī)床提出了更高的要求，機(jī)床單價(jià)和數(shù)控機(jī)床占比不斷提高，根據(jù)對(duì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的調(diào)查，今年前9個(gè)月金切機(jī)床和成形機(jī)床的產(chǎn)值數(shù)控化率分別提升了5個(gè)百分點(diǎn)和4.5個(gè)百分點(diǎn)?？梢娙袠I(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在市場(chǎng)需求的推動(dòng)下不斷優(yōu)化。

盡管產(chǎn)值數(shù)控化率不斷提高，但從量上看，目前所生產(chǎn)的數(shù)控機(jī)床則以經(jīng)濟(jì)型為主，普及型為輔，國(guó)產(chǎn)中高檔數(shù)控機(jī)床還處于供不應(yīng)求或技術(shù)上不能滿足市場(chǎng)需求的面。因此，即便產(chǎn)量增幅大幅回落，進(jìn)口還在持續(xù)增長(zhǎng)，這表現(xiàn)出市場(chǎng)需求重點(diǎn)的變化，對(duì)普通機(jī)床、分通用型數(shù)控機(jī)床的需求已開始減少。此外，國(guó)內(nèi)和國(guó)外幾個(gè)數(shù)控系統(tǒng)廠家的經(jīng)濟(jì)型和普及型數(shù)控系統(tǒng)在我國(guó)銷量也出現(xiàn)了不同程度的下降。國(guó)產(chǎn)功能件，如滾珠絲杠、直線導(dǎo)軌等，今年銷量明顯低于去年，也說(shuō)明了市場(chǎng)的變化。

進(jìn)口反彈出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化

作為世界第一機(jī)床進(jìn)口大國(guó)，在經(jīng)歷了去年進(jìn)口短暫負(fù)增長(zhǎng)后，增速止跌回升，顯示市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口數(shù)控產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求。

2007年我國(guó)金屬加工機(jī)床進(jìn)口出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，但是，今年前9個(gè)月增幅比去年同期高出17個(gè)百分點(diǎn)。1～9月機(jī)床工具進(jìn)口總額94.0億美元，其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口57.2億美元，同比增長(zhǎng)11.1%。金切機(jī)床、成形機(jī)床、數(shù)控裝置是我國(guó)進(jìn)口機(jī)床工具中最主要的產(chǎn)品，占進(jìn)口總額的74.6%。主要進(jìn)口產(chǎn)品單價(jià)在不斷上升，產(chǎn)品檔次不斷提高。例如，加工中心平均單價(jià)為13.6萬(wàn)美元，同比增加1.3萬(wàn)美元；車床平均單價(jià)達(dá)到5.8萬(wàn)美元，同比增加0.9萬(wàn)美元。

出口方面，其中數(shù)控機(jī)床在我國(guó)機(jī)床出口總量占比增加，低值機(jī)床占比減少，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。機(jī)床附件、零件、數(shù)控系統(tǒng)、工量具出口增長(zhǎng)迅猛，成為新的出口增長(zhǎng)點(diǎn)。

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1～9月我國(guó)機(jī)床工具出口總額達(dá)到54.5億美元，同比增長(zhǎng)47.7%。其中金屬加工機(jī)床出口16.1億美元，同比增長(zhǎng)3..2%，增幅同比減少7.7個(gè)百分點(diǎn)；數(shù)控金屬加工機(jī)床出口5.3億美元，同比增長(zhǎng)55.0%，去年同期為47.2%。數(shù)控金屬加工機(jī)床占金屬加工機(jī)床出口金額的33.0%，高于去年同期4.2個(gè)百分點(diǎn)。臺(tái)鉆、鋸床、砂輪機(jī)和拋光機(jī)等低值機(jī)床出口2.7億美元，同比減少12.8%，在金屬切削機(jī)床出口中占24.2%，低于去年同期11.2個(gè)百分點(diǎn)。

受到國(guó)際市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力、美國(guó)金融危機(jī)、兌美元及歐元升值、原材料漲價(jià)、勞動(dòng)力成本增加等因素的影響，企業(yè)面臨的出口壓力增加，但由于企業(yè)積極應(yīng)對(duì)，提高了出口產(chǎn)品的附加值。同時(shí)，抓住機(jī)遇開拓新市場(chǎng)，形成了多元化出口市場(chǎng)，成為機(jī)床工具出口高速增長(zhǎng)的重要保證。

當(dāng)前我國(guó)機(jī)床出口市場(chǎng)反映出兩個(gè)特點(diǎn)：一是美國(guó)作為我國(guó)機(jī)床出口的第市場(chǎng)已出現(xiàn)大幅下滑。這將對(duì)通用機(jī)床市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響。但是，美國(guó)航空航天、綠色能源（主要是風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電）、醫(yī)療器械行業(yè)以及圍繞這些行業(yè)的外協(xié)加工仍將保持較高增速。這些行業(yè)對(duì)機(jī)床的要求將是多軸聯(lián)動(dòng)、復(fù)合加工等高端產(chǎn)品，大型機(jī)床也會(huì)有很好的市場(chǎng)前景。因此，要想保持美國(guó)市場(chǎng)份額，必須針對(duì)這些行業(yè)新一代出口產(chǎn)品。二是出口市場(chǎng)多元化是我國(guó)機(jī)床出口持續(xù)增長(zhǎng)的重要保證，印度、巴西、俄羅斯市場(chǎng)上半年增速均接近或超過(guò)100%，這些市場(chǎng)的崛起，形成了我國(guó)機(jī)床工具新的出口市場(chǎng)。

目前，我國(guó)機(jī)床出口市場(chǎng)前十位的及地區(qū)依次是美國(guó)、印度、日本、德國(guó)、香港、巴西、俄羅斯聯(lián)邦、韓國(guó)、越南、土耳其，約占我國(guó)機(jī)床出口的一半份額。

制造成本上升利潤(rùn)增速放緩

今年前9個(gè)月行業(yè)的盈利雖然保持增長(zhǎng)，但是增幅均明顯回落。

根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的調(diào)查，1～9月共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)40.7億元，同比增長(zhǎng)31.0%，比1～8月回落了10.1個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期低26個(gè)百分點(diǎn)。9月當(dāng)月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3.4億元，比8月份環(huán)比降低42.1%。其中機(jī)床電器小行業(yè)盈利同比降低8.9%，量刃具小行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度，為41.8%，金切機(jī)床行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)31.9%。5個(gè)小行業(yè)合計(jì)產(chǎn)值利潤(rùn)率為6.5％。

機(jī)床行業(yè)企業(yè)上半年面臨原材料價(jià)格上漲、勞動(dòng)力成本增加、貸款利率上升、匯率變化等眾多困難，現(xiàn)在雖然原材料價(jià)格降低了，放松銀根，但是市場(chǎng)變得更加苛刻。市場(chǎng)對(duì)中低端產(chǎn)品需求減少，可能成為今后影響行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)的另外一個(gè)因素，業(yè)內(nèi)企業(yè)只有采取有效措施，通過(guò)減少庫(kù)存、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化企業(yè)管理和產(chǎn)品質(zhì)量、尋找新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)才能提高利潤(rùn)水平。

從數(shù)據(jù)上看，前3季度機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本面良好，國(guó)內(nèi)機(jī)床市場(chǎng)還在持續(xù)增長(zhǎng)。目前為力保國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，實(shí)施靈活審慎的宏觀政策，已開始適度放松銀根，調(diào)整稅收，并緊急啟動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目來(lái)刺激市場(chǎng)。但是限制“兩高一資”項(xiàng)目的投入，鼓勵(lì)投入有益于調(diào)整結(jié)構(gòu)、具有創(chuàng)新的技術(shù)和項(xiàng)目。這恰恰是企業(yè)深入市場(chǎng)調(diào)研、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、需求產(chǎn)品的良好契機(jī)，同時(shí)也是整改產(chǎn)品質(zhì)量的大好時(shí)機(jī)。

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