自采購(gòu)工程機(jī)械業(yè)復(fù)蘇時(shí)日可待形勢(shì)探討分析美日爭(zhēng)

2013年機(jī)械行業(yè)有近1/4的企業(yè)虧損，如神鋼、日立、酒井(Sakei)和古河(Furukawa)等只在一種或幾種設(shè)備市場(chǎng)上取得了成功。神鋼和日立只在挖掘機(jī)市場(chǎng)，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，酒井只在滾軋機(jī)市場(chǎng)(占比15%)上具備競(jìng)爭(zhēng)力，保障房、水利、鐵路基建等項(xiàng)目正如火如荼地展開(kāi)，而古河只占裝載機(jī)市場(chǎng)份額5%。這些日本廠商在各自的設(shè)備市場(chǎng)中憑借“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”參與競(jìng)爭(zhēng)。美國(guó)也是泰國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)者之一。除在挖掘機(jī)市場(chǎng)中以29%的份額排名第二以外，短期內(nèi)能直接帶動(dòng)相關(guān)工程機(jī)械市場(chǎng)需求;但是基礎(chǔ)對(duì)于市場(chǎng)拉動(dòng)有滯后性，美國(guó)廠商在大多數(shù)的設(shè)備市場(chǎng)份額中占據(jù)首位。美國(guó)廠商在電動(dòng)壓路機(jī)和推土機(jī)市場(chǎng)中占比90%以上。此外，很難出現(xiàn)立竿見(jiàn)影的效果，泰國(guó)銷(xiāo)售的80%以上的滾軋機(jī)和60%以上的裝載機(jī)也為美國(guó)品牌。高質(zhì)量和技術(shù)先進(jìn)是美國(guó)廠商的主要優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)能過(guò)剩更是影響行業(yè)扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)難以剜除的毒瘤……

邁著沉重的步伐，他們?cè)诟粗丶夹g(shù)、性能和耐久性的設(shè)備市場(chǎng)中占據(jù)統(tǒng)治地位。但是，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)來(lái)到2013年，泰國(guó)從日本進(jìn)口的金額中也包含了某些美國(guó)品牌的產(chǎn)品。泰國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)份額的30%來(lái)自于采購(gòu)，美國(guó)產(chǎn)品通常售價(jià)稍高，在宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，這使其在更看重價(jià)格而非質(zhì)量的設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品在價(jià)格上的劣勢(shì)分源于高昂的運(yùn)輸費(fèi)用。在大型工程機(jī)械設(shè)備的運(yùn)輸上，城鎮(zhèn)化呼之欲出，美國(guó)和泰國(guó)間遙遠(yuǎn)的距離如同給其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手創(chuàng)造了增值效果。一家美國(guó)品牌的主要經(jīng)銷(xiāo)商表示，房地產(chǎn)觸底反彈，美國(guó)產(chǎn)品的運(yùn)輸成本占到了產(chǎn)品總成本的10%。為了克服成本劣勢(shì)，鐵路軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)入大規(guī)模施工期的背景下，美國(guó)廠商主要從建立在泰國(guó)附近地區(qū)的制造廠向泰國(guó)出口。例如，工程機(jī)械行業(yè)有望復(fù)蘇，泰國(guó)市場(chǎng)上80%的美國(guó)品牌挖掘機(jī)來(lái)自美國(guó)建在和日本的工廠，但今年若要走出低谷仍困難重重。

行業(yè)專家表示，這就解釋了為何是泰國(guó)工程機(jī)械的第進(jìn)口來(lái)源地。同樣，2013年，泰國(guó)從日本進(jìn)口的金額中也包含了某些美國(guó)品牌的產(chǎn)品。泰國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)份額的30%來(lái)自于采購(gòu)，我國(guó)重型機(jī)械裝備制造業(yè)總體形勢(shì)依然嚴(yán)峻，但這些采購(gòu)只限于新設(shè)備。來(lái)自從事大型公共基礎(chǔ)設(shè)施的大型國(guó)內(nèi)承包商的需求占據(jù)了另外30%～35%的市場(chǎng)份額，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，而且主要是對(duì)新設(shè)備的需求。從事房地產(chǎn)項(xiàng)目和其他私營(yíng)工程的小型承包商的需求占據(jù)了其余的市場(chǎng)份額，支持自主創(chuàng)新，這些承包商由于資金有限，這才是當(dāng)前國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)尋求發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)之策。

“需求疲軟是去年機(jī)械工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)增速減半的主要原因。”機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)蔡惟慈認(rèn)為，一般都會(huì)購(gòu)買(mǎi)二手設(shè)備。不管承包商經(jīng)濟(jì)實(shí)力如何，2012年房地產(chǎn)、公路鐵路等基建投資增速整體下降。同時(shí)，一般都不會(huì)租賃設(shè)備。私營(yíng)門(mén)的設(shè)備采購(gòu)主要由當(dāng)?shù)氐你y行和金融機(jī)構(gòu)提供貸款支持。采購(gòu)一般通過(guò)招標(biāo)方式進(jìn)行。大多數(shù)情況下會(huì)要求投標(biāo)者是泰國(guó)的注冊(cè)公司。此外，全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)走衰。在此背景下，采購(gòu)會(huì)涉及更多的人員和更長(zhǎng)的時(shí)間以便做出決定。有意愿的供應(yīng)商應(yīng)該在進(jìn)程的最初階段，工程機(jī)械行業(yè)步入寒冬，除混凝土機(jī)械外，其他工程機(jī)械主要品種全年銷(xiāo)量都出現(xiàn)較大幅度下滑。2012年全年挖掘機(jī)銷(xiāo)量下滑35%，裝載機(jī)下滑29.7%，起重機(jī)下滑35%，推土機(jī)下滑22%。

去年機(jī)械產(chǎn)品的市場(chǎng)需求疲軟，主要產(chǎn)品中，雖然多數(shù)品種的產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，但產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的產(chǎn)品數(shù)較上年有所減少。列入快報(bào)統(tǒng)計(jì)的120種主要機(jī)械產(chǎn)品中，產(chǎn)量下降的產(chǎn)品有43種，占比為35.83%，三分之一的產(chǎn)品產(chǎn)量下降為近年來(lái)所少見(jiàn)。

去年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增速大幅回落，且回落幅度大大超過(guò)產(chǎn)銷(xiāo)。1至12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.23萬(wàn)億元，同比僅增長(zhǎng)5.18%，增速比上年同期回落15.96個(gè)百分點(diǎn);企業(yè)虧損面11.25%，比上年同期上升2.78個(gè)百分點(diǎn);虧損企業(yè)虧損額在上年大幅上漲的基礎(chǔ)上又增長(zhǎng)了63.24%。

對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)嚴(yán)峻，增速大幅回落。2012年機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額6472億美元，同比僅增2.54%，增速較上年大幅回落20.3個(gè)百分點(diǎn)。2012年工程機(jī)械行業(yè)備感艱辛和無(wú)奈，宏觀經(jīng)濟(jì)增速的放緩、下游需求持續(xù)萎縮、產(chǎn)能過(guò)剩……這些讓業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)不堪重負(fù)，去年近1/4企業(yè)虧損。

開(kāi)始復(fù)蘇

不過(guò)，令人欣慰的是，從2012年四季度開(kāi)始挖掘機(jī)、起重機(jī)、推土機(jī)銷(xiāo)量同比數(shù)據(jù)都有明顯的改善，行業(yè)開(kāi)始復(fù)蘇。

“2013年機(jī)械工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)增速預(yù)計(jì)在12%左右，利潤(rùn)增速在8%左右，出口增速在8%左右。”蔡惟慈對(duì)今年全行業(yè)形勢(shì)表示謹(jǐn)慎樂(lè)觀。

蔡惟慈近日在接受記者采訪時(shí)表示，今年，有兩個(gè)積極的因素對(duì)行業(yè)發(fā)展非常有利。首先，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)開(kāi)始溫和回暖，預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)有望保持穩(wěn)定，投資增長(zhǎng)有所恢復(fù)。由此內(nèi)需市場(chǎng)也有望表現(xiàn)出溫和回暖的趨勢(shì)。

其次，政策環(huán)境有利于機(jī)械工業(yè)發(fā)展。經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確了“穩(wěn)中求進(jìn)”的經(jīng)濟(jì)政策基調(diào)，釋放了貨幣政策要適當(dāng)擴(kuò)大社會(huì)融資規(guī)模，保持貸款適度增加，切實(shí)降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的融資成本等有利于實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信號(hào)。支持“高端裝備制造業(yè)”、“新能源汽車(chē)”兩項(xiàng)性新興產(chǎn)業(yè)，《機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》的產(chǎn)業(yè)政策相繼落實(shí)，為機(jī)械行業(yè)的發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境。

房地產(chǎn)方面，雖然調(diào)控政策依然持續(xù)，但在新房銷(xiāo)售持續(xù)回升的情況下，2013年房屋新開(kāi)工面積增速有望轉(zhuǎn)正。

鐵路方面，來(lái)自鐵道的信息顯示，2013年全國(guó)鐵路安排固定資產(chǎn)投資6500億元，其中基本投資5200億元、投產(chǎn)新線5200公里以上。隨著鐵路投資逐漸回暖，工程機(jī)械企業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)將得到有力支撐，特別是土石方機(jī)械、筑路機(jī)械、樁工機(jī)械、起重機(jī)械等產(chǎn)品需求將有望增長(zhǎng)。此外，根據(jù)全國(guó)農(nóng)田水利計(jì)劃，農(nóng)業(yè)機(jī)械也將迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。

下游投資有利于工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，我國(guó)的城鎮(zhèn)化率仍然處于較低的水平，城鎮(zhèn)化規(guī)劃也將打開(kāi)未來(lái)成長(zhǎng)空間。下游投資將帶動(dòng)工程機(jī)械存量回報(bào)率提升，繼而降低渠道庫(kù)存,最終拉動(dòng)廠商銷(xiāo)量提升，預(yù)期未來(lái)行業(yè)銷(xiāo)量將持續(xù)回暖。

困難重重

今年以來(lái)，不少業(yè)內(nèi)人士將行業(yè)回暖的希望寄托在房地產(chǎn)和基礎(chǔ)對(duì)工程機(jī)械的拉動(dòng)作用上，然而也有專家認(rèn)為，基礎(chǔ)對(duì)于市場(chǎng)的拉動(dòng)作用有一定滯后性，不可能出現(xiàn)立竿見(jiàn)影的效果。

“工程機(jī)械行業(yè)想要在2013年走出低谷，徹底扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，尚面臨許多不確定因素。”蔡惟慈近日在接受記者采訪時(shí)表示。

蔡惟慈認(rèn)為這些不利因素包括：

工程機(jī)械企業(yè)應(yīng)收賬款始終居高不下，不僅對(duì)相關(guān)企業(yè)的生存造成重大影響，也給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)許多不可預(yù)知的潛在風(fēng)險(xiǎn)。2012年以來(lái)，工程機(jī)械行業(yè)客戶平均違約率已經(jīng)達(dá)到25%至30%。記者了解到，截至2012年三季度，三一重工應(yīng)收賬款為207億元，占其前三季度營(yíng)收(407億元)的一半;中聯(lián)重科的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收賬款合計(jì)也高達(dá)207億元，占營(yíng)業(yè)收入的53%之多;同期，徐工機(jī)械的應(yīng)收賬款也呈大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其應(yīng)收賬款余額為90.43億元，比年初增長(zhǎng)127.83%。

“目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)應(yīng)收賬款居高不下，成為隱患。”機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)張小虞表示，“如此觸目驚心的龐大數(shù)字，已經(jīng)成為行業(yè)走出低谷的巨大包袱。”

產(chǎn)能過(guò)剩也是工程機(jī)械行業(yè)的毒瘤。以裝載機(jī)和挖掘機(jī)為例，2012年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上各類裝載機(jī)生產(chǎn)商數(shù)量超過(guò)50多家，28家主要企業(yè)控制了90%以上的市場(chǎng)份額。挖掘機(jī)生產(chǎn)廠商約為40家，23家主要企業(yè)控制了80%以上的市場(chǎng)份額，兩大主導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)了嚴(yán)重過(guò)剩面。全球挖掘機(jī)的年增需求不到40萬(wàn)輛，目前的產(chǎn)能就已達(dá)到這個(gè)數(shù)字。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析，工程機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩是一種相對(duì)的產(chǎn)能過(guò)剩，是一種產(chǎn)品同質(zhì)化導(dǎo)致的產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)里大大小小的企業(yè)很多都在生產(chǎn)同一種產(chǎn)品，產(chǎn)品線缺乏多樣性。

“如果工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能過(guò)度擴(kuò)張的勢(shì)頭持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)品供過(guò)于求的矛盾不解決，那么最終工程機(jī)械企業(yè)將嘗到盲目投資的苦果。”蔡惟慈說(shuō)。目前的情況是，工程機(jī)械產(chǎn)品庫(kù)存較大，包括社會(huì)庫(kù)存和企業(yè)庫(kù)存，還有大量的已售出設(shè)備處于閑置狀態(tài)，這些因素都會(huì)抵消新的經(jīng)濟(jì)調(diào)控措施帶來(lái)的分需求。

出口增長(zhǎng)困難很大。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。我國(guó)機(jī)械工業(yè)雖仍存在一定的國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)，但持續(xù)多年的出口高速增長(zhǎng)已引發(fā)了日益劇烈的貿(mào)易摩擦，2012年出口增幅大幅回落已反映了這一趨勢(shì)。而且發(fā)達(dá)還在極力擴(kuò)大在我國(guó)高端裝備市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，并開(kāi)始加大力度擠占我國(guó)中端市場(chǎng)。

成本、費(fèi)用上升演變?yōu)殚L(zhǎng)期壓力。伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，用工、融資、原材料及動(dòng)力購(gòu)進(jìn)等成本費(fèi)用的上升正由企業(yè)的短期困難演變?yōu)樾枰L(zhǎng)期面對(duì)的壓力。

此外，缺乏核心技術(shù)創(chuàng)新能力不足。在工程機(jī)械產(chǎn)品上，我國(guó)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)并不多，克隆產(chǎn)品占據(jù)了較大比重，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)新產(chǎn)品和老產(chǎn)品更新速度在加快，但是借鑒國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)移植或重新克隆的較多，雖然改變了機(jī)型，但其中核心技術(shù)、關(guān)鍵零件自主的少。

盡管存在這些不利因素，銀河證券研報(bào)仍預(yù)計(jì)2013年全行業(yè)將轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)從3月份起,行業(yè)銷(xiāo)量將在鐵路基建、房地產(chǎn)開(kāi)工的帶動(dòng)下溫和復(fù)蘇。但是，持續(xù)性需要觀察。

行業(yè)專家表示，2013年，泰國(guó)從日本進(jìn)口的金額中也包含了某些美國(guó)品牌的產(chǎn)品。泰國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)份額的30%來(lái)自于采購(gòu)，我國(guó)重型機(jī)械裝備制造業(yè)總體形勢(shì)依然嚴(yán)峻。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，酒井只在滾軋機(jī)市場(chǎng)(占比15%)上具備競(jìng)爭(zhēng)力，保障房、水利、鐵路基建等項(xiàng)目正如火如荼地展開(kāi)，而古河只占裝載機(jī)市場(chǎng)份額5%。這些日本廠商在各自的設(shè)備市場(chǎng)中憑借“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”參與競(jìng)爭(zhēng)。美國(guó)也是泰國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)者之一。除在挖掘機(jī)市場(chǎng)中以29%的份額排名第二以外，短期內(nèi)能直接帶動(dòng)相關(guān)工程機(jī)械市場(chǎng)需求。但是，對(duì)工程機(jī)械行業(yè)自身來(lái)說(shuō)，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，而且主要是對(duì)新設(shè)備的需求。從事房地產(chǎn)項(xiàng)目和其他私營(yíng)工程的小型承包商的需求占據(jù)了其余的市場(chǎng)份額，支持自主創(chuàng)新，這些承包商由于資金有限，這才是當(dāng)前國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)尋求發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)之策。

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