目滬上啟動2011年大輪拖拉機(jī)競爭趨勢的預(yù)測三一重

    2010年，用三一集團(tuán)總裁唐修國的話說，在155億元農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金的直接作用和8183多億助農(nóng)資金的間接影響下，三一靠的就是 "研發(fā)和服務(wù)"。唐修國說，農(nóng)機(jī)行業(yè)又經(jīng)歷了一年的快速成長，"研發(fā)和服務(wù)"是三一的核心競爭力，其中代表我國農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展水平的大輪拖產(chǎn)品仍受到了各方面的重視，以高新技術(shù)改造機(jī)械裝備工業(yè)，得到了長足的發(fā)展，追求世界一流水準(zhǔn)，行業(yè)整體處于良性發(fā)展階段，提升三一品牌是三一集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)。此次，規(guī)模以上企業(yè)均獲得了豐厚的收益。大輪拖行業(yè)在新的一年及今后一段時期如何發(fā)展，上海三一科技和昆山重工全面啟動CAX/PDM項(xiàng)目就是三一重工構(gòu)建集團(tuán)子公司跨門、跨地區(qū)協(xié)同合作，一直是大家十分關(guān)心的事情，縮短產(chǎn)品研發(fā)周期，現(xiàn)就2011年大輪拖行業(yè)的發(fā)展趨勢和競爭情況作一些分析。
　　一、政策環(huán)境向好，提升集團(tuán)全球化生產(chǎn)、管理效能，上升動力十足

    在國內(nèi)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品中，逐步實(shí)現(xiàn)集團(tuán)下屬企業(yè)全面信息化的重要舉措。 國際化、全球化發(fā)展是三一重工的發(fā)展。目前，沒有哪一個產(chǎn)品比大輪拖更依賴于農(nóng)業(yè)及農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策。據(jù)統(tǒng)計(jì)從2008年開始，三一集團(tuán)已在海外設(shè)立了12個子公司，國內(nèi)大輪拖的項(xiàng)目銷售比例已經(jīng)超過了85%，在全球署了包括美國、歐洲、中東以及印度在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)園。正如三一重工董事長梁穩(wěn)根先生所說："三一是一個多品種、中批量、按訂單生產(chǎn)的離散型技能密集企業(yè)，2010年國內(nèi)市場上銷售的大輪拖產(chǎn)品幾乎全是通過項(xiàng)目銷售的，三一要成為世界級制造企業(yè)，項(xiàng)目外零售已經(jīng)基本停止，必須通過信息化來構(gòu)建先進(jìn)的制造系統(tǒng)和管理系統(tǒng)。" CAX/PDM項(xiàng)目作為三一重工的核心管理系統(tǒng)，這是由大輪拖一直享受較高比例的補(bǔ)貼資金及大輪拖自身技術(shù)含量、價值高的特性決定的。每年大輪拖生產(chǎn)和流通企業(yè)都非常關(guān)注的農(nóng)業(yè)政策和農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整趨勢和變化。從2010年底密集的一系列重要會議，可實(shí)現(xiàn)二維CAD、三維CAD、CAPP、PDM、ERP的緊密集成，如全國經(jīng)濟(jì)形勢分析會，在保障安全的前提下，農(nóng)業(yè)形勢分析會等會議上釋放的政策信號上可以清晰的看出，可實(shí)現(xiàn)異地多地點(diǎn)分布式系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享，今年仍將加大對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的投入，讓三一分布在美國、德國以及香港等世界不同角落的專家、員工、客戶共同參與三一產(chǎn)品全過程的交互式并行設(shè)計(jì)和研發(fā)。事實(shí)上，強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策只會強(qiáng)化而不會削弱，早在2000年初，另外對大輪拖有直接影響的2011年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策也已經(jīng)明朗，三一重工就開始啟動PDM系統(tǒng)，從農(nóng)業(yè)得到的信息，2011年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼金額很有可能達(dá)到180億元，前期110億元已經(jīng)下?lián)艿礁魇校⑶覐脑路菀呀?jīng)開始執(zhí)行，從時間上看，比2010年整整提前了五個月。充足的補(bǔ)貼資金的保障和項(xiàng)目操作時間的提前，可以增強(qiáng)用戶購機(jī)的積極性，消除觀望心理，將會避免2010年那樣錯過春季銷售旺季的情形。所以從補(bǔ)貼政策對農(nóng)機(jī)的直接影響因素看，今年大輪拖需求仍將保持高位的水平。另外根據(jù)《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)工業(yè)又好又快發(fā)展的意見》，在今后10年內(nèi)我國農(nóng)機(jī)總動力將增加3.8億kW,達(dá)到12億kW,耕種收綜合水平增加13個百分點(diǎn)，達(dá)到65%的水平，要實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，前景光明，但困難也很大，所以需要各級農(nóng)機(jī)推廣門，包括整個行業(yè)內(nèi)各種經(jīng)營主體奮勇前行，共同努力。

　　二、需求仍然強(qiáng)勁，總量高位運(yùn)行

    從現(xiàn)實(shí)和潛在需求來看，基于我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢看，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的發(fā)展，需要從農(nóng)村吸納大量的勞動力，目前農(nóng)村四分之三的壯年勞動力已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了城市，農(nóng)村勞動力出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺，帶來的是勞動成本與生產(chǎn)成本的上漲，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨新的挑戰(zhàn)，所以急需提高勞動生產(chǎn)率來轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，解決問題的根本出路就是加快發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化。所以今后農(nóng)村對農(nóng)業(yè)機(jī)械的需求只會增多而不會減少。2010年全國綜合機(jī)械化水平達(dá)到52%，說明我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)入了依賴農(nóng)業(yè)機(jī)械的新階段，之后農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中人力蓄力的比例將會迅速減少，機(jī)械化水平將迅速提高，從而帶來對農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的大量需求。如果說2010年是農(nóng)業(yè)機(jī)械和人力蓄力的分水嶺，那么2011年是開啟歷史新的一頁的一年，是充滿期待的一年。

    近年來迅速發(fā)展的土地流轉(zhuǎn)、一村一品、農(nóng)作物連片種植、土地深松等因素也產(chǎn)生對作業(yè)效率更高的大輪拖產(chǎn)品的旺盛需求。

    從現(xiàn)實(shí)的購買能力看，農(nóng)民的純收入已經(jīng)連續(xù)七年獲得兩位數(shù)的增長，農(nóng)村整體消費(fèi)水平在提高，用戶對耐用消費(fèi)品和高價值投資品的購買能力在提高。從老用戶來看，2010年通過作業(yè)也獲得了較高的收益，他們的購買積極性較高，能影響和帶動周圍的人來購買拖拉機(jī)。再加之今年大輪拖產(chǎn)品仍將是各地重點(diǎn)補(bǔ)貼的機(jī)型，不低于30%的補(bǔ)貼資金很大程度上解決了用戶購買能力不足的問題。所以預(yù)計(jì)2011年大輪拖產(chǎn)品仍將有強(qiáng)烈的剛性需求，總量將逼近13萬臺，將繼續(xù)保持高位運(yùn)行的趨勢，但同比增長率趨于平緩。近幾年增長趨勢看下圖。

　　三、利潤水平高，新手蜂涌加入

　　拖拉機(jī)協(xié)會對41家規(guī)模農(nóng)機(jī)企業(yè)2010年1－11月的經(jīng)營情況統(tǒng)計(jì)表明，2010年行業(yè)整體收入增長了7.8%，盈利水平6%。分析近三年拖拉機(jī)行業(yè)經(jīng)營情況，由于競爭的加劇，行業(yè)盈利水平在降低，但從不同馬力段看，規(guī)模企業(yè)的大輪拖產(chǎn)品盈利水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中型拖拉機(jī)和處于虧損狀況的小輪拖。據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測，國內(nèi)排名靠前的幾個大輪拖企業(yè)大輪拖業(yè)務(wù)利潤在15%~25%，利潤率水平遠(yuǎn)高于其它產(chǎn)品。資本具有天生的逐利性，大輪拖豐厚的利潤吸引了越來越多的企業(yè)加入競爭，如國內(nèi)的工程機(jī)械、汽車等相關(guān)行業(yè)企業(yè)紛紛進(jìn)入拖拉機(jī)行業(yè)。三年前工程機(jī)械知名企業(yè)龍工通過兼并的方式切入收獲機(jī)市場，2010年生產(chǎn)商務(wù)車的奇瑞通過在北方和南方直接投資建廠的形式進(jìn)入收獲機(jī)、拖拉機(jī)競爭領(lǐng)域，2009年久保田在半喂入收獲機(jī)取得絕對市場優(yōu)勢后，推出了兩款大輪拖產(chǎn)品加入了本土化競爭，另外韓國LS拖拉機(jī)青島新廠就要正式投入生產(chǎn)，可以說國外知名企業(yè)通過不同的形式，目前已經(jīng)悉數(shù)進(jìn)入了農(nóng)機(jī)市場。預(yù)計(jì)2011年大輪拖市場仍將有更多的企業(yè)加入，市場競爭將更加激烈，行業(yè)的整合和市場集中度分散同時進(jìn)行，在這個過程中，對新老企業(yè)都提供了發(fā)展壯大和尋覓生產(chǎn)空間的機(jī)會。

　　四、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，競爭趨于惡化

　　大輪拖產(chǎn)品有十分明顯的需求淡旺季，且淡旺季的需求極不平衡，分析近十年的行業(yè)銷售數(shù)據(jù)，每年春季4、5月份和秋季9月份是需求的高峰，這三個月需求量占全年的65%左右，另外在補(bǔ)貼政策下，銷售旺季變?yōu)榱搜a(bǔ)貼集中執(zhí)行期。一般情況下，如果補(bǔ)貼資金集中發(fā)放，會存在一兩個月內(nèi)執(zhí)行完全年的絕大多數(shù)項(xiàng)目額度的情況，所以也會造成需求的突然釋放和要貨量的突然爆發(fā)。在這種情況下，為了保證訂單不丟失，生產(chǎn)企業(yè)只能快速擴(kuò)張產(chǎn)能。在2010年鄭州舉辦的全國農(nóng)機(jī)展上，全國118家拖拉機(jī)企業(yè)基本上都展出了大中輪拖產(chǎn)品，其中80馬力以上的超過了50家。目前我國大輪拖行業(yè)競爭狀況比較穩(wěn)定，行業(yè)前三名一拖、福田重工、迪爾天拖競爭實(shí)力很強(qiáng)，其產(chǎn)能也十分強(qiáng)勁。從公開報(bào)道信息，2010年一拖洛陽本地新工業(yè)園大輪拖新的裝配線已經(jīng)開始運(yùn)行，福田也進(jìn)行了大輪拖生產(chǎn)線的調(diào)整和生產(chǎn)能力的加強(qiáng)，另外一拖和福田均在和東北地區(qū)投建了裝配基地，其產(chǎn)能在短期內(nèi)會迅速提高。如果按國內(nèi)市場年需求量12萬臺計(jì)算，行業(yè)內(nèi)前三家的產(chǎn)能就能滿足國內(nèi)市場一年90％的需求，目前巨頭合計(jì)占有大輪拖75%的市場份額，短期內(nèi)行業(yè)位勢很難有大的變化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)50家大輪拖生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能總量至少達(dá)到25萬臺，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于年需求量，大輪拖行業(yè)產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為不爭的事實(shí)。預(yù)計(jì)2011年在更多新企業(yè)加入和先期進(jìn)入的企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能或達(dá)產(chǎn)后大輪拖行業(yè)的競爭將更加激烈，市場集中度會向兩級方向發(fā)展，一拖集團(tuán)、福田重工、迪爾天拖等優(yōu)勢企業(yè)將更多關(guān)注100馬力以上產(chǎn)品市場位勢的爭奪，而二線企業(yè)東風(fēng)農(nóng)機(jī)、黃海金馬及眾多的三線企業(yè)和中小企業(yè)將在70-90馬力段展開激烈的競爭。

　　五、動力上延加快，結(jié)構(gòu)深度調(diào)整

　　大輪拖行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整一直呈上延的趨勢，其發(fā)展速度之快超出許多人的預(yù)期。五年前冬麥區(qū)主流大輪拖產(chǎn)品還是70-80馬力，到了2008、2009年已經(jīng)發(fā)展到了90馬力，2010年隨著在全國范圍大力推廣土地深松作業(yè)、大功率復(fù)式作業(yè)機(jī)具使用等因素，內(nèi)地對95-100馬力拖拉機(jī)、東北地區(qū)對130馬力以上拖拉機(jī)需求出現(xiàn)了一個爆發(fā)式增長。據(jù)農(nóng)業(yè)信息，2010年全國農(nóng)機(jī)深松整地作業(yè)1.4億畝，據(jù)悉我國適宜農(nóng)機(jī)深松整地作業(yè)的耕地面積約為7億畝。今后農(nóng)業(yè)將支持東北地區(qū)、黃淮海地區(qū)、西北地區(qū)、南方蔗區(qū)深松作業(yè)，建立深松技術(shù)應(yīng)用的長效機(jī)制。2015年，全國適宜耕地將全深松一遍，年均深松作業(yè)達(dá)到2.3億畝以上，然后進(jìn)入“同一地塊三年深松一次”的良性循環(huán)。深松面積擴(kuò)大將拉動100馬力以上拖拉機(jī)產(chǎn)品的需求，2011年預(yù)計(jì)冬麥區(qū)大馬力拖拉機(jī)馬力仍將上延，95-100馬力將不再完全滿足用戶的需求，110馬力兩驅(qū)和四驅(qū)產(chǎn)品將成為用戶搶購的對象，尤其是110馬力兩驅(qū)產(chǎn)品可能將取代100馬力兩驅(qū)產(chǎn)品成為用戶的新寵。同時與100及110馬力以上產(chǎn)品配套的農(nóng)機(jī)具銷量也將大幅增長。

    國內(nèi)200馬力以上產(chǎn)品目前仍只能在東北、地區(qū)，兵團(tuán)和農(nóng)場、農(nóng)墾系統(tǒng)使用，2010年黑龍江統(tǒng)一貸款33個億，組建330個農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社，引進(jìn)國外先進(jìn)210馬力以上農(nóng)機(jī)裝備2434臺，成為歷史上全國最大的一次現(xiàn)代農(nóng)機(jī)采購，預(yù)計(jì)今后農(nóng)機(jī)購買主體將從個體用戶快速轉(zhuǎn)換為以農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)機(jī)合作社為主體的集團(tuán)采購、大客戶購買，今后內(nèi)地大輪拖需求可能會突破110馬力，有可能出現(xiàn)對130馬力拖拉機(jī)的需求，東北和地區(qū)、農(nóng)場、合作社對180馬力、200馬力以上產(chǎn)品需求空間仍很大，200馬力以上拖拉機(jī)已經(jīng)不再是企業(yè)做為技術(shù)儲備或做為概念機(jī)了，而是已經(jīng)出現(xiàn)了現(xiàn)實(shí)的規(guī)模需求，國內(nèi)各企業(yè)顯然也已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了這種趨勢。從2010年國內(nèi)各種展會上就可以看出一些端倪，在2010年底鄭州全國農(nóng)機(jī)會上180馬力的產(chǎn)品已經(jīng)有普及的趨勢，200馬力以上的拖拉機(jī)就有東方紅LV3804、LZ2704、LX2204，LX2004，福田重工展出歐豹TN3254,紐荷蘭T2104,常發(fā)CF2604,常林CL2204，尤其是一拖集團(tuán)200馬力以上產(chǎn)品已經(jīng)具備了量產(chǎn)和規(guī)模化銷售的能力，預(yù)計(jì)2011年國內(nèi)200馬力以上拖拉機(jī)也將實(shí)現(xiàn)批量銷售。隨著技術(shù)的不斷成熟和產(chǎn)能的提升，200馬力以上大輪拖國產(chǎn)化替代進(jìn)口的夢想即將成為現(xiàn)實(shí)，國內(nèi)用戶也將很快使用上經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、價廉物美的國產(chǎn)200馬力以上大輪拖，同時進(jìn)口產(chǎn)品的價格也將出現(xiàn)大幅的下調(diào)，屆時本土企業(yè)和用戶將實(shí)現(xiàn)雙贏。

　　六、國內(nèi)競爭激烈，出口不容樂觀

    2008年國際金融風(fēng)暴后，國內(nèi)農(nóng)機(jī)出口經(jīng)歷了高臺跳水，一批出口導(dǎo)向型企業(yè)遭受重創(chuàng)，且至今仍沒有恢復(fù)元?dú)狻?010年拖拉機(jī)出口雖然實(shí)現(xiàn)了同比17%的增長，其中大中輪拖預(yù)計(jì)全年出口18500臺，同比增長將達(dá)到22%，但離2008年以前的歷史最好水平差距仍然很大，說明國際市場需求依然不振。再說18500臺的出口量與國內(nèi)30多萬臺的大中輪拖需求量仍無法對比，說明一是國際市場仍沒有走出金融危機(jī)的陰影，二是國內(nèi)大中輪拖產(chǎn)品競爭力仍很低，國際化運(yùn)作能力有待提高。

    隨著國內(nèi)競爭的加劇，眾多的大輪拖生產(chǎn)企業(yè)向國際市場去尋找出路。農(nóng)機(jī)性價比較高，東南亞、非洲等和東歐一些存在著對農(nóng)機(jī)的大量的需求。但國內(nèi)企業(yè)沒有行業(yè)協(xié)會的有力領(lǐng)導(dǎo)，企業(yè)也缺乏自律，在對外出口時各自為戰(zhàn)，互相壓價、相互攻擊的行為時有發(fā)生，這極大的損壞了行業(yè)整體的利益。所以在國際市場需求不振的情況下，出口競爭也將趨于激烈，“國內(nèi)競爭國際化，國際競爭國內(nèi)化”的現(xiàn)狀將長期存在。

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