場(chǎng)銷(xiāo)量分析挖掘機(jī)已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)某一側(cè)面的“溫度計(jì)”年月中

通過(guò)大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，市場(chǎng)占有率分別為50.0%、21.8%、16.6%和11.6%。圖3 2017年1-5月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)品牌格近一年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)品牌格變化情況，圍繞挖掘機(jī)所形成的指數(shù)，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)主要市場(chǎng)，向上可以成為制定經(jīng)濟(jì)政策的重要參考之一，日系、歐美、韓系品牌市場(chǎng)占有率依次降低。國(guó)產(chǎn)品牌更多占據(jù)小挖市場(chǎng)，向下可以觀察在基礎(chǔ)設(shè)施尤其PPP類基建領(lǐng)域的冷與熱。

2016年9月之前，未來(lái)幾個(gè)月，挖掘機(jī)機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)遭遇了銷(xiāo)售業(yè)績(jī)上的冰點(diǎn);之后，隨著小挖、中挖市場(chǎng)占有率的此消彼長(zhǎng)，出現(xiàn)了企穩(wěn)“回春”的苗頭。2017年前兩個(gè)月，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額未來(lái)幾個(gè)月可能持續(xù)微弱下滑。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2017年1-5月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖4。其中大挖、中挖、小挖銷(xiāo)量分別為7963、14276和40357臺(tái)，銷(xiāo)售火爆，市場(chǎng)份額分別為12.7%、22.8%和64.5%。2017年1-5月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)不同規(guī)格產(chǎn)品銷(xiāo)售變化情況見(jiàn)圖5，三一重工挖掘機(jī)一個(gè)班組單日生產(chǎn)任務(wù)就達(dá)到了70臺(tái)。但即使這種生產(chǎn)強(qiáng)度，大挖、中挖、小挖銷(xiāo)量同比分別增加4923、8211、19444臺(tái)，仍跟不上銷(xiāo)售的速度，同比漲幅分別達(dá)到162%、135%、93%。圖4　2017年1-5月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖5　2017年1-5月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)不同規(guī)格產(chǎn)品銷(xiāo)售變化情況近一年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況，以至于“一機(jī)難求”。這背后是何原因?

三一重工董秘肖友良告訴第一財(cái)經(jīng)1℃記者，小挖市場(chǎng)占有率出現(xiàn)季節(jié)性下滑，“這些都是明顯的基礎(chǔ)設(shè)施啟動(dòng)信號(hào)。”他介紹說(shuō)，中挖市場(chǎng)占有率有一定回升，從銷(xiāo)售情況分析，大挖市場(chǎng)占有率基本穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度2017年1-5月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度CR4=52.3%，在云南、貴州、廣西、廣東、重慶等地區(qū)，CR8=76.8%。環(huán)比1-4月（CR4=52.5%，基礎(chǔ)設(shè)施主要是道路和橋梁，CR8=77.2%）有所下滑，而這主要受益于PPP的投入。

銷(xiāo)售火爆

2月24日，目前國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)為高市場(chǎng)集中度行業(yè)。近期市場(chǎng)集中度有所下滑，三一重工官網(wǎng)掛出了一則《訂單翻幾番，說(shuō)明隨著市場(chǎng)復(fù)蘇，客戶來(lái)催單：三一車(chē)間忙得不亦樂(lè)乎》的消息：“現(xiàn)在，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有所加劇。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分布2017年1-5月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)不同份銷(xiāo)量和同比變化情況分別見(jiàn)圖6和圖7。江蘇銷(xiāo)量超過(guò)5000臺(tái)；安徽、山東、四川等份銷(xiāo)量超過(guò)4000臺(tái)。東北、華北地區(qū)受市場(chǎng)反彈和基數(shù)較低等因素綜合影響，全國(guó)三一挖機(jī)銷(xiāo)售情況用兩個(gè)字就可以描述--'缺貨'。”目前，漲幅明顯高于其他地區(qū)，僅該公司2月份的數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)復(fù)蘇明顯。綜合銷(xiāo)量和漲幅情況來(lái)看，與去年同比銷(xiāo)售增長(zhǎng)率達(dá)到了近300%。

記者根據(jù)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合的數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，江蘇、安徽、河南、貴州和河北等份的銷(xiāo)量和漲幅均超過(guò)全國(guó)平均水平，2016年全年行業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量挖掘機(jī)70320臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.8%。挖掘機(jī)銷(xiāo)量增速自2013年以來(lái)首次轉(zhuǎn)正，比最低迷的2015年多銷(xiāo)售了11354臺(tái)，其中，12月份同比增長(zhǎng)高達(dá)75.0%。

挖掘機(jī)銷(xiāo)售市場(chǎng)火爆

數(shù)據(jù)顯示，2016年，全國(guó)機(jī)械工業(yè)增加值增速呈現(xiàn)逐月攀升的態(tài)勢(shì)，1月-12月同比增長(zhǎng)9.6%，比上年增速提高4.1個(gè)百分點(diǎn)，高于同期全國(guó)工業(yè)增速3.6個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)上述數(shù)據(jù)，2016年，全國(guó)機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入24.55萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.44%，比上年同期提高4.12個(gè)百分點(diǎn)，高于同期全國(guó)工業(yè)2.53個(gè)百分點(diǎn)。從全年走勢(shì)看，增速逐月提升且始終高于同期全國(guó)工業(yè)平均水平。

挖掘機(jī)銷(xiāo)量在2017年迎來(lái)了開(kāi)門(mén)紅。中機(jī)聯(lián)最近公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年1月，25家納入統(tǒng)計(jì)的挖掘機(jī)企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售挖掘機(jī)超過(guò)4500臺(tái)，同比增長(zhǎng)54%。

2月份的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)更讓人吃驚，當(dāng)月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷(xiāo)量總量為14530臺(tái)，同比增長(zhǎng)297.65%。其中，三一重工的挖掘機(jī)銷(xiāo)量超過(guò)3600臺(tái)，同比增長(zhǎng)超過(guò)360%，其他品牌中徐工、卡特、日立、小松和斗山均超過(guò)1000臺(tái)。

三一重工稱，從目前各生產(chǎn)線和經(jīng)銷(xiāo)商的“繁忙程度”判斷，2017年，該企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)量有望創(chuàng)5年來(lái)新高，由“開(kāi)門(mén)紅”走向“全年紅”。

挖掘機(jī)主要銷(xiāo)售流向是哪里?

東吳證券研報(bào)顯示，2017年1月，按銷(xiāo)量分析，在東地區(qū)銷(xiāo)量1436臺(tái)，中地區(qū)銷(xiāo)量1033臺(tái)，西地區(qū)銷(xiāo)量1478臺(tái)。東銷(xiāo)量同比增速最快，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)77%，中同比增長(zhǎng)49%，西同比增長(zhǎng)51%。

來(lái)自中機(jī)聯(lián)機(jī)經(jīng)網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，從銷(xiāo)售區(qū)域看，2017年1月，江蘇、山東、云南銷(xiāo)量位于前三位，均突破了300臺(tái)，而2016年全年銷(xiāo)量前三甲份也是這三。

“領(lǐng)導(dǎo)催生產(chǎn)，經(jīng)理催調(diào)貨，一些江蘇的客戶甚至直接來(lái)車(chē)間里面看設(shè)備催單。”三一重工組裝副經(jīng)理?xiàng)罱B勇說(shuō)，為了保證供貨，最近忙壞了廠里的工人們。

背后動(dòng)因

眾所周知，挖掘機(jī)主要應(yīng)用于房地產(chǎn)等市政、軌道交通、公路、礦山開(kāi)采，以及水利水電等基礎(chǔ)設(shè)施上。當(dāng)前，與挖掘機(jī)主要用途相一致的一種正在全國(guó)大力推行的模式便是PPP。所謂PPP(Public-Private-Partnership)，即和社會(huì)資本合作共同，是公共基礎(chǔ)設(shè)施中的一種項(xiàng)目運(yùn)作模式。

挖掘機(jī)不僅僅是觀察PPP模式火熱程度的“溫度計(jì)”，它也成為了制定基礎(chǔ)設(shè)施政策的重要參考指標(biāo)之一。

起初，為了解決挖掘機(jī)故障等問(wèn)題，三一重工利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，統(tǒng)計(jì)設(shè)備是否開(kāi)工、作業(yè)時(shí)間多長(zhǎng)、工作量是多少、零件磨損和油耗情況怎樣等等。在不斷的技術(shù)更新中，一臺(tái)臺(tái)機(jī)械通過(guò)機(jī)載控制器、傳感器和無(wú)線通訊模塊，與一個(gè)龐大的網(wǎng)絡(luò)連接，最終形成了一個(gè)龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)。這些都是最底層的核心數(shù)據(jù)，與基礎(chǔ)設(shè)施的施工量密切相關(guān)。

有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在參觀三一重工大數(shù)據(jù)平臺(tái)后，要求每個(gè)月報(bào)送相關(guān)工程機(jī)械運(yùn)營(yíng)情況數(shù)據(jù)，目前，報(bào)送周期已縮短到半個(gè)月一次?？梢哉f(shuō)，和有關(guān)門(mén)對(duì)PPP模式的認(rèn)識(shí)和有關(guān)政策的推出，與挖掘機(jī)的指數(shù)不無(wú)關(guān)系。

十八屆三中提出“允許社會(huì)資本通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)等方式參與城市基礎(chǔ)設(shè)施投資和運(yùn)營(yíng)”之后， PPP模式開(kāi)始推廣運(yùn)用。但“PPP仍然面臨著觀念轉(zhuǎn)變不到位、發(fā)展不平衡、民營(yíng)資本參與率不高、分項(xiàng)目實(shí)施不規(guī)范、法律保障和政策銜接不健全等亟待解決的問(wèn)題和挑戰(zhàn)。”財(cái)政PPP工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、副長(zhǎng)史耀斌曾直言PPP存在的難題。這導(dǎo)致PPP模式推廣出現(xiàn)諸多亂象。

到了2016年，在常務(wù)會(huì)議上多次強(qiáng)調(diào)有關(guān)PPP的問(wèn)題。在當(dāng)年7月7日的常務(wù)會(huì)議署了四項(xiàng)內(nèi)容，均與PPP有關(guān)。

財(cái)政PPP中心最近公布的第五季報(bào)顯示，2016年年初，PPP項(xiàng)目數(shù)量和投資額分別是6997個(gè)和8.1萬(wàn)億元，而到12月末這兩個(gè)數(shù)字分別是11260個(gè)和13.5萬(wàn)億元，項(xiàng)目數(shù)及投資額都有大幅提高，分別增長(zhǎng)61%、66%。

財(cái)政PPP中心上述第5期季報(bào)顯示，從落地項(xiàng)目地域分布來(lái)看，山東222個(gè)，占落地項(xiàng)目總數(shù)的16.4%;146個(gè)，占10.8%，位居第二;隨后依次是浙江88個(gè)、四川81個(gè)、河南77個(gè)。

而按入庫(kù)項(xiàng)目數(shù)排序中，山東以1087個(gè)位列第二，跑在山東前面的則是貴州，共1788個(gè)。其余而、四川、內(nèi)蒙古分別為852個(gè)、848個(gè)、828個(gè)排在了山東的后面。

云南的PPP項(xiàng)目投資額位居全國(guó)第三。 上述季報(bào)顯示，按入庫(kù)項(xiàng)目投資額排序，貴州、山東、云南、河南、四川位居前五名，分別為16034億元、12229億元、10302億元、9538億元、9180億元，合計(jì)占入庫(kù)項(xiàng)目總投資的42.4%。

春江水暖鴨先知。這只“鴨”就是挖掘機(jī)。

2016年下半年至今，很多公司尤其是社會(huì)資本明顯感覺(jué)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域回暖。這一回暖跡象首先便表現(xiàn)在挖掘機(jī)的銷(xiāo)售上。

工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)王金星向記者分析稱，挖掘機(jī)在2016年出現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，一個(gè)原因與挖掘機(jī)從2011年開(kāi)始出現(xiàn)連續(xù)下跌了四五年有關(guān)，通過(guò)幾年的消化，以及分挖掘機(jī)的淘汰，使得挖掘機(jī)銷(xiāo)量出現(xiàn)了增長(zhǎng)。另一個(gè)原因是，從2014年底到2015年初，、發(fā)改委陸續(xù)公布了PPP等基礎(chǔ)設(shè)施的文件并開(kāi)始大力推廣后，到2016年7月，這種態(tài)勢(shì)傳導(dǎo)到了挖掘機(jī)等制造企業(yè)。

海通證券分析稱，城市基建以及PPP的熱度主推了挖掘機(jī)的快速銷(xiāo)售。挖掘機(jī)在2016年下半年至今銷(xiāo)量出現(xiàn)暴增的一個(gè)原因是，包括市政工程、軌道交通等 PPP 項(xiàng)目集中開(kāi)工。

東吳證券分析稱，三一重工受益于行業(yè)回暖，2017年預(yù)期較為樂(lè)觀，主要因?yàn)橥度肷形唇Y(jié)束、挖機(jī)更新需求即將爆發(fā)、托底PPP項(xiàng)目。

2016年年初，招商證券就上調(diào)三一重工的投資評(píng)級(jí)至“強(qiáng)烈推薦”，原因是2016年春節(jié)后工程機(jī)械存量設(shè)備開(kāi)工率穩(wěn)步回升。由于挖掘機(jī)在2016年下半年銷(xiāo)量突然增快，招商證券在研報(bào)中稱，“挖掘機(jī)8月份開(kāi)始賣(mài)斷貨。”

明顯感覺(jué)行業(yè)回暖的還有中聯(lián)重科。東吳證券分析稱，2016年，中聯(lián)重科與基建相關(guān)的工程機(jī)械均有較好表現(xiàn)，其中，挖掘機(jī)銷(xiāo)量已經(jīng)復(fù)蘇，每月增幅度在70%以上。對(duì)中聯(lián)重科來(lái)說(shuō)，前幾年都是調(diào)整，目前已經(jīng)渡過(guò)了調(diào)整期。

中聯(lián)重科公布的2016年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，隨著挖掘機(jī)等工程機(jī)械的回暖，公告初步預(yù)計(jì)， 2016年下半年中聯(lián)重科營(yíng)收同比增長(zhǎng)，利潤(rùn)在下半年實(shí)現(xiàn)盈利，公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)了近三年以來(lái)的首次轉(zhuǎn)正，相比于2015年大幅改善。

根據(jù)云南財(cái)政官網(wǎng)上述資料，在2月14日舉行的“2017年云南PPP項(xiàng)目推介會(huì)”上，共展示總投資額為3996億元的106個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目涵蓋交通基礎(chǔ)設(shè)施、市政公用設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生、水利工程、保障性安居工程、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等14個(gè)領(lǐng)域。因此，云南也成為了挖掘機(jī)的主要銷(xiāo)售區(qū)域之一。(本文來(lái)自第一財(cái)經(jīng))

標(biāo)簽：土方機(jī)械 挖掘機(jī)