告別2012年的艱苦歲月,環(huán)比下降6.48%。功率完成16131.04萬(wàn)千瓦,我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)邁著沉重的步伐來(lái)到2013年。在宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升,環(huán)比下降3.80%。行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)總體穩(wěn)中有降,城鎮(zhèn)化呼之欲出,按照不同分類(lèi)情況觀察,房地產(chǎn)觸底反彈,除混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)組用發(fā)動(dòng)機(jī)、通機(jī)外,鐵路軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)入大規(guī)模施工期的背景下,其它均有不同程度下降。發(fā)電機(jī)組表現(xiàn)良好分燃料類(lèi)型來(lái)看,工程機(jī)械行業(yè)的未來(lái)似乎很美好。但是“人無(wú)遠(yuǎn)慮,柴油機(jī)環(huán)比下降18.06%,降幅較大;汽油機(jī)環(huán)比下降1.95%,必有近憂(yōu)”,與上月情況基本持平;混合動(dòng)力環(huán)比增長(zhǎng)10.03%,況且我國(guó)工程機(jī)械還未真正的走出泥潭,表現(xiàn)較好;天然氣環(huán)比下降12.79%,時(shí)刻保持警醒,降幅也較大。其中柴油機(jī)銷(xiāo)量71.69萬(wàn)臺(tái),才能走得更遠(yuǎn)。在筆者看來(lái),環(huán)比下降18.06%,2013年,銷(xiāo)售占比為25.28%。汽油機(jī)仍是主力,我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展仍將受制于以下幾大因素。
產(chǎn)能過(guò)剩 惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇
我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)存在產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題,銷(xiāo)量占比達(dá)到73.39%,并且有愈演愈烈之勢(shì)。以裝載機(jī)和挖掘機(jī)為例,銷(xiāo)量208.15萬(wàn)臺(tái),2012年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上,環(huán)比下降1.95%。混合動(dòng)力銷(xiāo)量3.578萬(wàn)臺(tái),各類(lèi)裝載機(jī)生產(chǎn)商數(shù)量超過(guò)50多家,環(huán)比增長(zhǎng)10.03%;天然氣銷(xiāo)量2128臺(tái),28家主要企業(yè)控制了90%以上的市場(chǎng)份額,環(huán)比下降12.79%。分內(nèi)燃機(jī)配套市場(chǎng)情況來(lái)看,挖掘機(jī)生產(chǎn)廠商約為40家,與上月相比,23家主要企業(yè)控制了80%以上的市場(chǎng)份額,除發(fā)電機(jī)組用內(nèi)燃機(jī)有小幅增長(zhǎng)外,兩大主導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)了嚴(yán)重過(guò)剩面。
在出口方面,其他均有不同程度下降,我國(guó)工程機(jī)械多數(shù)中小企業(yè)在出口中采取低成本、低價(jià)格、低檔次的競(jìng)爭(zhēng)模式,其中通機(jī)用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用、工程機(jī)械用及園林機(jī)械用降幅較大。5月,容易引起國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端不斷加劇,使我國(guó)越來(lái)越成為貿(mào)易保護(hù)主義打擊的對(duì)象,存在反傾銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)。
1月9日晚,三一重工發(fā)布了關(guān)于公司章程的公告,其中,關(guān)于公司注冊(cè)地一欄改為北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)北清路8號(hào)三一產(chǎn)業(yè)園。這意味著三一重工遷址北京一事終于要告一段落。而這與2012年11月份三一與中聯(lián)撕破臉,雙方在市場(chǎng)和輿論爭(zhēng)斗的白熱化密切相關(guān)。雙方相互抹黑互相攻擊,工程機(jī)械行業(yè)正面臨集體信任危機(jī)。
應(yīng)收賬款激增 資金壓力加劇
在整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑、下游需求不景氣的情況下,國(guó)內(nèi)各大機(jī)械制造商為提高市場(chǎng)份額,推出分期付款方式、增加信用銷(xiāo)售的激進(jìn)策略,導(dǎo)致目前在工程機(jī)械行業(yè)的冬天遠(yuǎn)未過(guò)去,市場(chǎng)需求依然低迷。而工程機(jī)械企業(yè)在營(yíng)收減少、凈利下滑的情況下,應(yīng)收賬款不降反升,依然保持大幅增長(zhǎng)。
三一重工、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械、柳工、山推股份、廈工股份和山河智能是工程機(jī)械行業(yè)具有代表性的上市公司。2012年三季度數(shù)據(jù)顯示,整體來(lái)看應(yīng)收賬款增勢(shì)依然強(qiáng)勁,激戰(zhàn)正酣,行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)也不斷積累。截至2012年前三季度,三一應(yīng)收賬款達(dá)到史無(wú)前例的207億元,成為行業(yè)內(nèi)應(yīng)收賬款數(shù)目最大的公司;中聯(lián)應(yīng)收賬款也不相上下,達(dá)到196.79億元。而在33家A股工程機(jī)械上市公司中,合計(jì)應(yīng)收賬款達(dá)到1122億元。
在信用銷(xiāo)售模式下,下游工程量減少導(dǎo)致用戶(hù)還款逾期率上升,企業(yè)應(yīng)收賬款繼續(xù)上升,各企業(yè)資金壓力明顯增大,應(yīng)付債券和長(zhǎng)期借款大幅增加,財(cái)務(wù)費(fèi)用亦明顯上升。這種情況仍將在2013年延續(xù),而這種策略可能導(dǎo)致制造商的資金壓力大增。
缺乏核心技術(shù) 創(chuàng)新能力不足
在工程機(jī)械產(chǎn)品上,我國(guó)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)并不多,克隆產(chǎn)品占據(jù)了較大比重,目前國(guó)內(nèi)企業(yè)新產(chǎn)品和老產(chǎn)品更新速度在加快,但是借鑒國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)移植或重新克隆的較多,雖然改變了機(jī)型,但其中核心技術(shù)、關(guān)鍵零件自主的少,容易受到國(guó)際巨頭的制約。
雖然加工裝備改善的速度比較快、比較明顯,但研發(fā)試驗(yàn)條件改善比較少、比較慢,因而加工能力進(jìn)步快,而創(chuàng)新能力提高慢。比如生產(chǎn)廠房新建比較多、比較大、比較現(xiàn)代化,但科技人員水平、車(chē)間員工素質(zhì)仍有較大差距,因而產(chǎn)品水平、質(zhì)量未能同步提高。
這就使得我國(guó)機(jī)械工業(yè)以“超大”、“超重”見(jiàn)長(zhǎng)的極限加工制造能力已臻世界之最,但以“超精”、“超微”、“特種加工”見(jiàn)長(zhǎng)的極限加工能力還比較薄弱,甚至存在明顯差距;因而以“超精”、“超微”、“特種加工”為主要要求的需求往往不能滿(mǎn)足。
貿(mào)易保護(hù)主義仍在盛行
近年來(lái)盡管隨著三一、中聯(lián)、徐工等國(guó)內(nèi)工程機(jī)械巨頭海外頻頻亮相,品牌開(kāi)始深入人心,但是走出去并非易事。全球貿(mào)易保護(hù)主義在金融危機(jī)后大行其道,崛起的制造成了箭靶。2012年以三一重工為代表的企業(yè)并購(gòu)就遭到了美國(guó)各種名義上的阻撓。
2012年9月28日,美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬發(fā)布命令稱(chēng),出于安全考慮,阻止一家人出資的公司對(duì)4個(gè)美國(guó)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目公司的收購(gòu),并要求剝奪其所有權(quán)。
2012年6月,巴西宣布對(duì)分工程機(jī)械產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅由14%提高到35%,分企業(yè)的出口涉稅產(chǎn)品在巴西幾乎停滯銷(xiāo)售。僅時(shí)隔兩個(gè)多月,即2012年9月4日,巴西再次宣布將對(duì)裝載機(jī)(59hp以上)、挖掘機(jī)(90~450hp)、壓路機(jī)(全型號(hào))等其他工程機(jī)械產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅由14%提高到25%。巴西推出此政策的理由是加強(qiáng)本國(guó)制造業(yè)與進(jìn)口機(jī)械產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。此舉目前已獲巴西外資批準(zhǔn)。
據(jù)了解,金融危機(jī)發(fā)生以來(lái),發(fā)展家發(fā)起的貿(mào)易救濟(jì)措施數(shù)量已經(jīng)開(kāi)始超過(guò)發(fā)達(dá)。貿(mào)易保護(hù)主義已經(jīng)成為工程機(jī)械企業(yè)在海外市場(chǎng)發(fā)展尤其是在發(fā)展家市場(chǎng)發(fā)展的重要制約因素。
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