大而不強多晶硅行業(yè)“外胖內(nèi)虛”

近年來，國內(nèi)多晶硅行業(yè)興起投資熱潮，規(guī)模極速擴張。然而記者近日在分光伏產(chǎn)業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，這一行業(yè)存在產(chǎn)能虛擬過剩、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)、成本居高待下的尷尬面，身陷大而不強的窘境。

    建成產(chǎn)能過剩產(chǎn)品產(chǎn)量不足

    記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2006年下半年以來，國內(nèi)對多晶硅的投資逐步升溫，截至目前已建成產(chǎn)能接近5萬噸。然而，受建成產(chǎn)能難以達產(chǎn)、成本過高和產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)的困擾，多晶硅建成產(chǎn)能與合格產(chǎn)量出現(xiàn)巨大反差，全行業(yè)出現(xiàn)“產(chǎn)能虛擬過剩”。

    記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前我國已宣布投產(chǎn)的多晶硅千噸級以上大型項目主要有：江蘇中能18000噸產(chǎn)能、江西賽維5000噸產(chǎn)能、洛陽中硅3000噸產(chǎn)能、青海亞洲硅業(yè)1000噸產(chǎn)能、揚州順大1500噸產(chǎn)能、寧夏陽光1500噸產(chǎn)能、河北英利3000噸產(chǎn)能、浙江中寧硅業(yè)1500噸產(chǎn)能、以新光硅業(yè)為首的四川6個項目13000噸產(chǎn)能。上述項目的累計產(chǎn)能已達到47500噸。與此同時，內(nèi)蒙古、四川、河南、云南等20多個區(qū)正、擴建和籌建多晶硅生產(chǎn)線，總規(guī)劃規(guī)模逾10萬噸。

    中電光伏是我國主要的電池片生產(chǎn)企業(yè)之一。該公司經(jīng)理楊方介紹，今年估計消耗多晶硅將近3萬噸。當前技術(shù)水平下光伏產(chǎn)業(yè)對多晶硅的需求約為7.5公斤/千瓦。今年我國的光伏電池組件產(chǎn)量約為2600兆瓦，消耗多晶硅約19500噸。除組件外，企業(yè)直接出口了大量硅片和電池片，消耗多晶硅10000多噸?！氨M管國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能早就超過了下游企業(yè)的需求量，但實際產(chǎn)量不足。國內(nèi)電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié)所消耗的多晶硅中，進口產(chǎn)品仍占有相當比例?！?

    江蘇中能是我國最大的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)之一。該公司經(jīng)理呂錦標解釋：“目前，國內(nèi)量產(chǎn)的多晶硅項目絕大多數(shù)采用改良西門子法，類似于大型化工企業(yè)，投產(chǎn)和達產(chǎn)完全是兩回事，運行一年半后能達產(chǎn)就不錯了。除了2008年以前投產(chǎn)的少數(shù)幾個項目今年達到60%-80%的達產(chǎn)率外，其他去年投產(chǎn)，甚至分是去年下半年或年底投產(chǎn)的項目就沒有多少產(chǎn)量?！?

    目前，江西賽維5000噸多晶硅所在地的江西新余市電力門透露，這一項目投產(chǎn)后的用電量還不到設(shè)計用電量的1/10。一位業(yè)內(nèi)人士透露，亞洲硅業(yè)、陽光硅業(yè)的生產(chǎn)線運行的也并不順利，量產(chǎn)的多晶硅還沒有出現(xiàn)。再加上成本與市場銷售價格倒掛的項目為減少虧損停產(chǎn)或減產(chǎn)，去年我國的多晶硅產(chǎn)量將不會突破15000噸。

     質(zhì)量不穩(wěn)定下游企業(yè)偏好進口料

    產(chǎn)品與穩(wěn)定性是多晶硅最重要的質(zhì)量指標。當前，我國多晶硅行業(yè)存在產(chǎn)品不足及質(zhì)量不夠穩(wěn)定兩大問題。因存在產(chǎn)品質(zhì)量問題，下游企業(yè)能夠認可的國產(chǎn)多晶硅料在實際產(chǎn)量的基礎(chǔ)上還需再打折扣。

    中電光伏經(jīng)理楊方介紹，日前公司使用進口多晶硅一個重要原因是分國內(nèi)多晶硅料不足。太陽能級多晶硅的要求達到6N(99.999%)，而一些國內(nèi)中小型生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品只有4至5N(99.9%)

    此外，國內(nèi)新的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)對產(chǎn)品的穩(wěn)定性控制不足，有些企業(yè)的大分產(chǎn)品雖能達到要求，但不同批次產(chǎn)品間不夠穩(wěn)定，在調(diào)試生產(chǎn)期的產(chǎn)品也往往質(zhì)量不穩(wěn)定。德國瓦克、美國MEMC等歐美老牌多晶硅生產(chǎn)商提供的多晶硅在這方面明顯優(yōu)于國內(nèi)企業(yè)。

    楊方說，2008年10月之前，因多晶硅價格畸高，國內(nèi)涌現(xiàn)出了很多年產(chǎn)能僅數(shù)十噸的多晶硅廠家。這些小廠的產(chǎn)品質(zhì)量很不穩(wěn)定，去年多晶硅供不應(yīng)求時，中電光伏也曾采購過以國產(chǎn)多晶硅為原料的硅片?！艾F(xiàn)在硅片供應(yīng)充足后，大分小廠的產(chǎn)品已被從采購清單中篩除，太陽能光伏電池要求有20年以上的穩(wěn)定發(fā)電期，我們還是更信賴進口硅料?！?

     河北晶龍集團是我國規(guī)模最大的太陽能單晶硅拉制企業(yè)。該集團董事長勒保芳介紹，在以多晶硅為原料生產(chǎn)單晶硅中，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)品與進口產(chǎn)品在的穩(wěn)定性方面還是存在一定的差距。有些質(zhì)量較差的國產(chǎn)多晶硅要反復(fù)拉制兩三遍單晶，才能滿足需求，而進口產(chǎn)品只需拉制一遍。

    據(jù)了解，影響多晶硅的主要因素有生產(chǎn)原料三氯氫硅的以及生產(chǎn)過程中對管道和還原爐等反應(yīng)容器中雜質(zhì)的控制。一方面，我國多晶硅生產(chǎn)線在技術(shù)水平和裝備質(zhì)量控制上還存在問題；另一方面，我國建成的“改良西門子法”多晶硅生產(chǎn)線還缺乏穩(wěn)定長周期運行的管理經(jīng)驗和人才儲備。

    價格危已現(xiàn)成本競爭力亟待提高

    自2008年10月以來，國際多晶硅價格從400多美元/公斤瘋狂跳水至當前的約60美元/公斤，且還在下降。當前的多晶硅價格已突破國內(nèi)少數(shù)中小企業(yè)的生產(chǎn)成本，今年全行業(yè)恐將陷入價格困境。

    江蘇光伏協(xié)會秘書長魏啟東介紹，當前，我國多晶硅行業(yè)大型企業(yè)的成本約為35美元/公斤-50美元/公斤，少數(shù)中小企業(yè)的成本高達70美元/公斤-80美元/公斤。國內(nèi)企業(yè)的成本劣勢主要是“一低兩高”造成的，即原料利用率過低、生產(chǎn)能耗過高、設(shè)備折舊費過高。記者在河北的采訪中，就了解到保定、張家口等地的一些中小型多晶硅企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)。

    河北英利裁劉耀誠介紹，多晶硅從前年的供不應(yīng)求到去年的總量過剩，主要是國際上德國瓦克、美國海默洛克等廠擴產(chǎn)在去年到位，亞洲兩個萬噸級大廠―――江蘇中能和韓國的OCI產(chǎn)量開始釋放。此外，金融危機下，太陽能光伏電池組件一度低迷，直接導致多晶硅需求增長低于預(yù)期。當前，全球多晶硅實現(xiàn)了供需平衡，并顯現(xiàn)過剩苗頭。

    中電光伏、河北英利等我國太陽能光伏行業(yè)的龍頭企業(yè)分析認為，供需關(guān)系逆轉(zhuǎn)下，多晶硅價格戰(zhàn)已在所難免。歐美多晶硅生產(chǎn)巨頭德國瓦克、美國MEMC的生產(chǎn)成本僅有15美元/公斤-20美元/公斤，且在擴張產(chǎn)能。今年，多晶硅價格肯定會再創(chuàng)近幾年來的新低，降至約50美元/公斤幾成定。

    呂錦標介紹，多晶硅產(chǎn)能過剩是結(jié)構(gòu)性過剩，那些系統(tǒng)效率低、能耗高、成本高過市場價格的項目不可能長期虧損運行。價格戰(zhàn)的主動權(quán)掌握在歐美及亞洲后來的幾家多晶硅生產(chǎn)巨頭手中，國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)只有降低成本，才能渡過行業(yè)面臨的價格危。

    據(jù)了解“改良西門子法”多晶硅生產(chǎn)中會產(chǎn)生大量副產(chǎn)品―――四氯化硅。德國瓦克、美國MEMC等與國內(nèi)企業(yè)同樣采用“改良西門子法”，其對四氯化硅可以通過閉環(huán)生產(chǎn)，完全實現(xiàn)回收再利用，在保護環(huán)境的同時，提高原料的利用率，降低單位能耗。

    魏啟東介紹，目前，國內(nèi)僅少數(shù)企業(yè)掌握“改良西門子法”閉環(huán)生產(chǎn)工藝，且耗能高于國外。同時，在多晶硅大型節(jié)能還原爐及控制系統(tǒng)等關(guān)鍵設(shè)備上還需高價引進國外產(chǎn)品。“打造我國具有國際競爭力的多晶硅行業(yè)，一方面需要多晶硅生產(chǎn)企業(yè)加速對整體制備工藝的掌握，另一方面工信、科技等應(yīng)引導裝備制造業(yè)加強對多晶硅生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、制造。”

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