資機會來臨林承楨：2004年工程機械進出口情況分析重組并

   編者按：2004年，同時工程機械行業(yè)又推動經(jīng)濟增長.　　雖然經(jīng)歷了宏觀調(diào)控，宏觀調(diào)控下工程機械產(chǎn)業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整進口保持穩(wěn)定，但工程機械行業(yè)整體持續(xù)復(fù)蘇，出口實現(xiàn)了快速增長。

一，2005年基本面繼續(xù)轉(zhuǎn)好，工程機械進出口基本情況 

    在我國宏觀調(diào)控下工程機械產(chǎn)業(yè)加快調(diào)整，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：　　一、行業(yè)投資結(jié)構(gòu)變化　　近年來，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(工程機械按商品編碼81種,其中主機產(chǎn)品69種, 另件產(chǎn)品12種), 2004年進口保持穩(wěn)定，工程機械行業(yè)的投資主體發(fā)生了很大變化，出口實現(xiàn)快速增長。
2004年我國工程機械產(chǎn)品進出口額57.68億美元，私有經(jīng)濟投資所占的比例逐漸上升。宏觀而言，增長25.1%，除金融等少數(shù)領(lǐng)域，凈增加11.57億美元，經(jīng)濟生活的市場化已經(jīng)基本完成，占全國機電產(chǎn)品進出口總額3234億美元的1.78%,其中:

    進口39.13億美元，宏觀調(diào)控也由原先的直接調(diào)控逐步轉(zhuǎn)向間接調(diào)控，增長9.9%，特別是非公有經(jīng)濟的規(guī)模不斷擴大，進口增加3.54億美元, 低于全國機電產(chǎn)品進口增長幅度24.3個百分點，加之宏觀微調(diào)手段的不斷成熟，占全國機電產(chǎn)品進口總額的1.29%。

    出口18.55億美元，原有的政策性大起大落現(xiàn)象將大為減少，增長76.4%，經(jīng)濟自身運行規(guī)律的力量將不斷加強。工程機械行業(yè)也由于更市場化運作，出口增加8.03億美元,高于全國機電產(chǎn)品出口增長幅度4.1個百分點，隨著05年行業(yè)復(fù)蘇步伐的加快，占全國機電產(chǎn)品出口總額的0.57%；

    貿(mào)易逆差20.58億美元,貿(mào)易逆差凈減少4.77億美元。

    2001-2004年有關(guān)工程機械產(chǎn)品進出口統(tǒng)計見表1、表2、表3。

    表1 2001年―2004年工程機械進出口統(tǒng)計 單位：萬美元

年份 進口額（增長%） 出口額（增長%） 進出口額（增長%） 逆差額
2001 154221（24.7） 68981（19.7） 223202（24.3） -85240
2002 204216（32.4） 74324（ 7.7） 278540（24.8） -129892
2003 358801（75.1） 105279（41.6） 464080（66.6） -253522
2004 391340（ 9.9） 185484（76.4） 576824（24.3） -205856

    表2 2001年―2004年工程機械進口統(tǒng)計 單位：萬美元

年份 數(shù)量 增長（%） 進口額 增長（%） 平均單價 增長（%）
2001 150,865,536 20.2 154221 24.7 10.2 3
2002 230,570,063 52.8 204216 32.4 8.8 -13.7
2003 191，整個行業(yè)將迎來新的發(fā)展空間?！　《?、重大投資項目為工程機械行業(yè)帶來廣闊商機　　據(jù)有關(guān)專家介紹，112，目前在與工程機械行業(yè)直接相關(guān)的重點項目投資總量并沒有出現(xiàn)大幅的減少，233 -17.1 358801 75.1 18.77 53.12
2004 172，相反近年對鐵路、公路的重視依然是空前的。交通規(guī)劃2030年以前要建成級高速公路8萬多公里，206，各計劃報送總里數(shù)為13萬公里。在這些公路項目中，819 -9.9 391340 9.9 0 0

    表3 2001年―2004年工程機械出口統(tǒng)計 單位：萬美元

年份 數(shù)量 增長（%） 出口額 增長（%） 平均單價 增長（%）
2001 316,399,431 19.7 68981 19.7 2.2 15.8
2002 360,050,892 13.8 74324 7.7 2.0 -6.4
2003 494,988,434 37.5 105279 41.6 2.1 0.1
2004 621,282,829 25.5 185484 76.4 0 0

1. 進出口按/地區(qū)分布情況

    我國工程機械主要從發(fā)達與地區(qū)進口，工程機械行業(yè)可以有作為的項目有：骨架工程和農(nóng)村工程；發(fā)達地區(qū)的公路養(yǎng)護、搶修工程；已建成的級公路及國道改造工程?！　拈L期趨勢來看，2004年進口分布，工程機械行業(yè)依舊前景光明。近年投資1500多億元的南水北調(diào)(2002年底―2010年)、5260億元的西電東送(2001年―2010年)、260億元的青藏鐵路(2001年―2007年)等重大項目都將在2004年、2005年進入高峰期，日本43.62%、德國17.39%、韓國11.62%、美國6.45%、歐盟33.18%（含德國）。

    我國工程機械出口市場，亞洲55.31%（其中東盟15.96%、中東5.69%、日本13.72%、）、北美洲16.10%（其中美國14.60%）、歐洲17.20%（其中歐盟14.17%）,非洲6.13%、大洋洲3.16%、南美洲2.80%。 
2001-2004年有關(guān)工程機械產(chǎn)品進出口/地區(qū)統(tǒng)計見表4、表5。

    表4 2001年―2004年工程機械進口市場分布

年份 亞洲（%） 非洲（%） 歐洲（%） 南美洲（%） 北美洲（%） 大洋洲（%）
2001 51.7 0.0 37.2 0.1 10.6 0.4
2002 52.5 0.0 39.09 0.0 8.15 0.28
2003 66.30 0.03 27.13 0.06 6.12 0.35
2004 58.73 0.01 34.02 0.12 6.61 0.53

    表5 2001年―2004年工程機械出口地區(qū)分布

年份 亞洲（%） 非洲（%） 歐洲（%） 南美洲（%） 北美洲（%） 大洋洲（%）
2001 57.1 5.7 14.2 1.90 18.7 2.4
2002 52.56 6.73 14.38 1.53 21.71 3.09
2003 50.27 6.00 15.92 1.50 20.68 3.59
2004 55.31 6.13 17.20 2.80 16.10 3.16

    進口按/地區(qū)分布

    2004年我國從59個和地區(qū)進口工程機械，進口金額在10-20億美元1個(日本17.07億美元年同比-7.9%)，進口金額在5 -10億美元以上1個(德國68055萬美元+30.7%)，1-5億美元3個（韓國45465萬美元+7.5%、美國25249萬美元+29.9%、意大利10119萬美元-5.7%），5000-9999萬美元以上5個(法國9707萬美元+91.4%、荷蘭9576萬美元+49.4%、瑞典9055萬美元+11.4%、英國6936萬美元+27.9、西班牙5070萬美元+869.3)，1000-5000萬美元10個和地區(qū)(奧地利4834萬美元+109.1%、臺灣4520萬美元+15.8%、芬蘭4017萬美元+83.6%、馬來西亞2342萬美元129.2%、新加坡2073萬美元+21.3%、瑞士2005萬美元-6.2%、澳大利亞2000萬美元+63.5%、1800萬美元+10.7%、丹麥1198萬美元+330 .9%、泰國1154萬美元+186.1%、) ，500-1000萬美元4個和地區(qū)（香港945萬美元+8.6%、挪威899萬美元+170.7%、比利時635萬美元+48.4%、加拿大604萬美元-33.5%），100-500萬美元7個和地區(qū)（盧森堡496萬美元+699.4%、印度尼西亞460萬美元-1.5%、巴西451萬美元+152.2%、烏克蘭150萬美元、印度130萬美元+192.7%、愛爾蘭127萬美元+48.4%、波蘭119萬美元+57.8%、），100萬美元以下28個和地區(qū) 。其中進口金額在1000萬美元以上20個進口額合計38.61億美元對應(yīng)比率98.6%。

    出口按/地區(qū)分布

    2003年工程機械出口的近179個和地區(qū)，出口金額在1億美元以上3個(美國2.7083億美元+36.9%、日本2.5465億美元+59.5%、韓國1.0093億美元+103.8%)，出口金額在50000萬-1億美元以上7個和地區(qū)（香港7517萬美元+21.2%、印尼7325萬美元+174.3%、新加坡6846萬美元+78.1%、泰國6026萬美元+303.7%、德國5423萬美元+125.1%、英國5369萬美元+70.3%、澳大利亞5148萬美元+50.3%、）,出口金額在1000-5000萬美元26個和地區(qū)（意大利4840萬美元+71.9%、馬來西亞4272萬美元+70.7%、臺灣4095萬美元+87.5%、越南3766萬美元+62.1%、伊朗2873萬美元+81.2%、加拿大2780萬美元+39.6%、印度2729萬美元+129.2%、阿聯(lián)酋2729萬美元+427.3%、俄羅斯2441萬美元+198%、哈薩克斯坦2437萬美元+90.9%、巴基斯坦2150萬美元+183.1%、蘇丹2069萬美元+50.7%、西班牙1954萬美元+76%、荷蘭1838萬美元+65.6%、阿爾及利亞1755萬美元+131.4%、比利時1528萬美元+87%、法國1527萬美元+97.2%、南非1457萬美元+66.1%、菲律賓1268萬美元+12.5%、緬甸1191萬美元-7.8%、孟加拉國1177萬美元+180.6%、瑞典1149萬美元+54.6%、士耳其1118萬美元+181.8%、也門1109萬美元+314.9%、埃塞俄比亞1095萬美元+148.7%、伊拉克1095萬美元+1861.7%、沙特阿拉伯1081萬美元+200.1%、巴拿馬1056萬美元+868.1%、尼日利亞1011萬美元+209.5%、），出口金額500-1000萬美元10個和地區(qū)（蒙古937萬美元+11.2%、澳門810萬美元+662.3%、丹麥705萬美元+85%、阿塞拜疆698萬美元+21.4%、烏茲別克斯坦675萬美元+932.5%、芬蘭628萬美元+169.1%、新西蘭595萬美元+77.5%、朝鮮594萬美元+166.4%、委內(nèi)瑞拉515萬美元+820%、波蘭513萬美元+275.8%、）,出口金額100-500萬美元44個和地區(qū)（科威特429萬美元+146.8%、愛爾蘭424萬美元+16%、希臘419萬美元+49.4%、坦桑尼亞407萬美元+16.6%、智利387萬美元+117.9%、摩洛哥377萬美元+43%、烏克蘭368萬美元+304.8%、瑞士364萬美元+71.1%、墨西哥349萬美元+26%、巴西317萬美元+98.6%、老撾315萬美元-24.3%、莫桑比克303萬美元+9225.6%、斯里蘭卡293萬美元+21.5%、敘利亞277萬美元+416.7%、肯尼亞260萬美元+703.7%、挪威256萬美元+262.6%、捷克255萬美元+120.5%、阿曼249萬美元+204.8%、加納249萬美元+132%、奧地利238萬美元+345.8%、葡萄牙245萬美元+53.3%、埃及242萬美元+43.1%、阿根廷238萬美元+269.4%、約旦232萬美元+101%、吉布提206萬美元+85.5%、安哥拉201萬美元+6.2%、哥倫比亞184萬美元+14.2%、吉爾吉斯斯坦182萬美元-43.4%、乍得179萬美元、厄瓜多爾172萬美元+80.2%、多米尼加170萬美元+1455%、阿富汗170萬美元+1258%、赤道幾內(nèi)亞168萬美元+105.4%、黎巴嫩168萬美元+105.1%、柬埔寨163萬美元+1146%、毛里求斯162萬美元+588.6%、土庫曼斯坦157萬美元-56.7%、塞浦路斯156萬美元+128%、以色列154萬美元+37.4%、喀麥隆150萬美元+618%、馬達加斯加109萬美元+120.5%、蘇里南103萬美元+338%、剛果102萬美元+19%、拉托維亞102萬美元+513%），出口金額小于100萬美元以下86個和地區(qū) 。其中出口金額在1000萬美元以上17個出口額合計16.48億美元對應(yīng)比率89%。

    2.我國工程機械進出口產(chǎn)品分布情況 

    2004年按海關(guān)商品編碼工程機械81種,其中主機產(chǎn)品69種, 另件產(chǎn)品12種。
工程機械進口39.13億美元中, 主機產(chǎn)品進口27.41億美元同比+9.1%,占進口額的70.03%；另件進口11.73億美元+12.1%,占進口額的29.97%。

   工程機械出口 18.55億美元中,主機產(chǎn)品出口10.49億美元+108.8%,占出口額的56.56%；另件出口8.06億美元+46.8%,占出口額的43.44%。

    工程機械進出口逆差20.58美億元中, 主機產(chǎn)品進出口逆差16.92億美元-17%,占進出口逆差的82.19%； 另件產(chǎn)品進出口逆差3.67億美元-26.15%占進出口逆差的17.81%。

    2001-2004年工程機械產(chǎn)品進出口情況見表6。

3．2．工程機械產(chǎn)品進出口經(jīng)營企業(yè)

2004年工程機械產(chǎn)品進出口經(jīng)營企業(yè)性質(zhì)見表10。

表10 2004年工程機械產(chǎn)品進出口經(jīng)營企業(yè)性質(zhì) 單位：萬美元

海關(guān)碼 企業(yè)性質(zhì) 進口企業(yè) 出口企業(yè) 進口額（同比±%） 所占比重% 出口額（同比±%） 所占比重%
1 國有企業(yè) 144512（-4.6） 36.9 68234（40.1） 36.8
2 中外合作企業(yè) 9174（55.0） 2.3 6777（66.3） 3.7
3 中外合資企業(yè) 94339（4.7） 24.1 47829（92.2） 25.8
4 外商獨資企業(yè) 82156（24.3） 21.0 32623（111.6） 17.6
5 集體企業(yè) 4157（46.8） 1.1 8359（94.3） 4.5
6 個體企業(yè) 56983（44.5） 14.5 21656（179.5） 11.7
9 其它 20（-32.3） 0. 6（.） 0.
合計 391840（9.9） 100 185484（76.4） 100

(3)工程機械產(chǎn)品進出口經(jīng)營企業(yè)

    2004年經(jīng)營工程機械進口的6100家企業(yè)，2004年經(jīng)營工程機械進口前10家單位是 (帶*號為主機或另件產(chǎn)品制造企業(yè)) ：卡特彼勒（徐州）有限公司*、大宇重工業(yè)煙臺有限公司*、永立建機（天津）國際貿(mào)易有限公司、合肥日立挖掘機有限公司*、成都神鋼機械有限公司*、機械進出口（集團）有限公司、大連泰久龍經(jīng)貿(mào)有限公司、上海三菱電梯有限公司*、沃爾沃建筑設(shè)備（）有限公司、上海振華港口機械（集團）股份有限公司。

    2004年經(jīng)營工程機械出口的近3900家企業(yè)，2004年經(jīng)營工程機械出口前10家單位(帶*號為主機或另件產(chǎn)品制造企業(yè)) ：卡特彼勒（徐州）有限公司*、天津奧的斯電梯有限公司*、小松山推工程機械有限公司*、廣州奧的斯電梯有限公司*、安徽合力機械進出口有限公司*、林德-廈門叉車有限公司*、大宇重工煙臺有限公司*、杭州市五礦機械化工進出口有限公司、蘇州美瑞機械制造有限公司*、亞實履帶（天津）有限公司*。 
    2004年品牌的工程機械制造企業(yè)的進出口公司出口前8家單位：安徽合力機械進出口有限公司、山東山推工程機械進出口有限公司、徐州工程機械集團進出口有限公司、寧波如意股份有限公司、三一重工有限公司、常林股份有限公司、廣西柳工機械股份有限公司、廣西玉林玉柴工程機械有限公司。

二、2004年工程機械進出口分析

1， 2004年工程機械市場環(huán)境的特點

    2004年已完成入世三年過渡期，工程機械市場環(huán)境繼續(xù)發(fā)生重要變化。 認(rèn)真執(zhí)行了進口關(guān)稅減讓表和非關(guān)稅措施取消表的承諾，其中工程機械產(chǎn)品關(guān)稅平均下調(diào)至9.3%，已執(zhí)行最惠國稅率；產(chǎn)品進口配額已全取消。為工程機械產(chǎn)業(yè)為國內(nèi)外的合作提供了一系列可充分利用的政策。為國外的工程機械產(chǎn)業(yè)技術(shù)、資本、管理、服務(wù)進入提供了良好環(huán)境。工程機械市場體系比較復(fù)雜，包括營銷市場、資本市場、二手設(shè)備市場和維修服務(wù)市場，目前按揭、融資租賃和二手等典型商業(yè)模式已在工程機械市場上形成。2001年與2004年入世前后比較，工程機械進口增長153.76%，出口增長168.77%，進出口額增長158.42%，進出口額總量由22.3億美元增長至于57.7億美元，逆差額由-8.5億美元增加至-20.6億美元。工程機械市場已全面。

    2004年國際工程機械市場處于低位反彈態(tài)勢，同時經(jīng)濟宏觀調(diào)控市場增幅下降。據(jù)美國AEM預(yù)測世界工程機械市場2004年增長率4-5%，其中美國增長率5.5%，歐洲增長率3.4%，全球市場銷售額可望達到900億美元，卡特彼勒2004年上半年增長率在30%。2004年4月以來經(jīng)濟宏觀調(diào)控對工程機械市場產(chǎn)生重大影響，2002、2003年高速增長的勢頭得到抑制，據(jù)工程機械行業(yè)組織初步統(tǒng)計，增幅由2003年37%下降到2004年10%左右。2004年市場規(guī)模在1320億（159億美元）左右，其中進口39.13億美元，工程機械制造業(yè)（包括國際品牌三資企業(yè)）銷售1150億（139億美元），其中出口18.55億美元。經(jīng)濟將繼續(xù)快速持續(xù)穩(wěn)定增長，工程機械市場仍是世界工程機械市場中最具發(fā)展活力的市場，有著良好的預(yù)期。

    2004年工程機械市場和工程機械產(chǎn)業(yè)的國際化在加快。工程機械市場結(jié)構(gòu)目前由本土工程機械企業(yè)產(chǎn)品、國際品牌在的三資企業(yè)產(chǎn)品和進口產(chǎn)品三分分解，2003年國際品牌（進口和在生產(chǎn)）產(chǎn)品已國工程機械市場總量的50%，2004年市場國際化比重在繼續(xù)增加；工程機械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)目前已呈國有、民營和國際品牌外商企業(yè)三足鼎立之勢；近年的在工程機械產(chǎn)能投資熱潮中的資金結(jié)構(gòu)也是國有、民間和外資三足鼎立。本土品牌企業(yè)，徐工、山工、柳工、廈工、合叉、中聯(lián)重科、三一重工等企業(yè)加快了資源整合的步伐，在特定區(qū)域范圍已形成工程機械產(chǎn)業(yè)集群；國際品牌企業(yè)從長期發(fā)展出發(fā)，在除在挖掘機產(chǎn)業(yè)已實現(xiàn)國際化外，加快了對其他某些產(chǎn)品全行業(yè)重組和并購，參與國有企業(yè)的改制，將有效資源納入其全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈體系中。2004年工程機械產(chǎn)業(yè)的國際化程度在繼續(xù)增加。品牌企業(yè)在國內(nèi)市場上面臨國際化加快態(tài)勢和激烈的國際競爭。

2， 2004年在經(jīng)濟宏觀調(diào)控下工程機械進口保持穩(wěn)定增長

    針對市場，2004年工程機械進口39.13億美元，增長9.9%，特別是非公有經(jīng)濟的規(guī)模不斷擴大，進口增加3.54億美元, 與2003年進口增長75.1%，有大幅度回落，其主要特點是：一、挖掘機進口“井噴”行情回落，履帶式挖掘機2004年進口19808臺8.92億美元增長-22.2%,與2003年進口27890臺11.47億美元增長677%相比較, 進口凈減少8082臺2.55億美元。

二、大型關(guān)鍵工程機械進口快速增長，通用型工程機械進口繼續(xù)穩(wěn)定增長，僅有少數(shù)產(chǎn)品進口出現(xiàn)負增長。2004年工程機械主機進口的總體趨勢仍是大型關(guān)鍵工程機械進口快速增長，塔式/輪胎/履帶起重機等8項進口2000臺3.56億美元增長115.1%，其中履帶起重機進口406臺2.78億美元增長161%，平均單價53.6萬美元增長57.5%；汽車/全路面起重機等6項進口98臺7436萬美元增長80.48%，其中大于100噸全路面起重機進口39臺5485萬美元增長150%，平均單價140.6萬美元增長47.4%；截煤機、鑿巖機及隧道掘進機等2項進口175臺1.85億美元增長36.6%，其中自推進的截煤機、鑿巖機及隧道掘進機進口112臺1.40億美元增長44.8%，平均單價124.6萬美元增長81.%；挖泥船進口39臺1.52億美元增長123.1%，平均單價389.4萬美元增長71.6%。推土機進口812臺0.43億美元增長44.5%；高空作業(yè)車等2項進口81臺5789萬美元增長204.%；叉車等6項進口2.17億美元增長18.0%；電梯及扶梯等2項進口1.72億美元增長12.6%；混凝土機械4項進口1.56億美元增長7.3%。除挖掘機外，瀝青攪拌設(shè)備進口8237萬美元增長-17.9%；樁工機械3項進口2188萬美元增長-33.8%。三、工程機械零件進口繼續(xù)穩(wěn)定增長，2004年另件進口11.73億美元增長12%，除8426（起重機）、8429（土石方機械）、8430（掘進機）所列機械的其他零件進口1.36億件（增長-16.4%）7，.93億美元（-1.8%）是負增長外，其他產(chǎn)品零件進口都有大幅的增長。四、日德韓美前四國占進口80%，德國和美國增幅在30%，2004年從日本17.07美元同比-7.9%占進口總量的43.6%，日本進口第一，德國6.81億美元同比+30.7%占進口總量的17.4%，韓國4.55億美元同比+7.5%占進口總量的11.63%，美國2.52億美元+29.9%占進口總量的6.44%，、意大利1.01億美元-5.7%進口總量的2.58%。 

    針對市場，工程機械進口保持穩(wěn)定增長的原因是：一、在宏觀經(jīng)濟調(diào)控下，國內(nèi)重大工程項目大型關(guān)鍵工程機械需求沒有減少，繼續(xù)增加；二、挖掘機械是土石方工程所需量大面廣的產(chǎn)品，挖掘機進口占工程機械進口總量值的1/4，目前挖掘機市場上，國際品牌的合資或獨資生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品、進口新機產(chǎn)品和二手設(shè)備三者是主要供應(yīng)來源，在宏觀經(jīng)濟調(diào)控下挖掘機械“井噴”市場行情回落，三者需求都有減少；三、國際合資企業(yè)和國內(nèi)工程機械企業(yè)大量進口零件為生產(chǎn)配套，已成為生產(chǎn)的基本模式。目前零件進口量值占進口總量的1/3；四、日本、德國、韓國、美國進口國排行已穩(wěn)定、美國作為世界工程機械制造第國，2004年對的出口有所進步。

3， 2004年在經(jīng)濟宏觀調(diào)下工程機械出口進入了快速增長期

    針對國際市場，自2003年起工程機械出口擺脫近年來出口增長滯緩面，2004年在我國宏觀調(diào)控下工程機械產(chǎn)業(yè)加快了國際化調(diào)整，出口實現(xiàn)18.55億美元增長+76.4%，凈增加8.03億美元，我國工程機械出口進入快速增長期：一、我國工程機械優(yōu)勢主機產(chǎn)品出口量值翻番，挖掘機成出口新主力，手動搬運車在歐洲遇到反傾銷投訴。2004年主機產(chǎn)品出口10.49億美元增長+108.8%，凈增加5.45億美元，其中 挖掘機等4項出口13644美元萬增長+392.2、推土機等4項出口6808美元萬增長+ 220.8%、裝載機等2項出口5258美元萬增長159.%、平地機2項出口1449美元萬增長+ 110.6%、壓實機械等4項出口2517美元萬增長+ 68.4%、塔式/輪胎/履帶起重機等8項出口6014美元萬增長+ 94.4%、叉車6項出口20316美元萬增長+ 70.3%、電梯及扶梯等2項出口20971美元萬增長+ 113.7%、樁工機械3項出口1044美元萬增長+102.1%、混凝土機械4項出口5475美元萬增長+51.9%。 

    產(chǎn)品出口情況是，混凝土泵出口1073臺同比+69%、塔式起重機出口360臺+85%、履帶式起重機出口21臺469%、其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車出口4336臺+116%、其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車出口5344臺+74%、未列名叉車等裝有升降或搬運裝置的工作車出口822159臺+55%、載客電梯出口3075臺+136%、自動梯及自動人行道出口4795臺+104%、其他履帶式推土機出口540臺+72%、筑路機及平地機（P＞235.36kw）出口12臺+63%、其他筑路機及平地機出口3701臺+114%、機重18噸及以上的振動壓路機出口69臺/+30%、其他機動壓路機出口657臺+65%、前鏟裝載機出口1828臺+169%、上360度旋轉(zhuǎn)的履帶式挖掘機出口2651臺+369%、打樁機及拔樁機出口232臺+119%、掃雪機及吹雪機出口261994臺+7%、自推進的截煤機、鑿巖機及隧道掘進機出口375臺+1531%、礦物和瀝青的混合機器出口62臺+103%、瀝青混凝土攤鋪機出口22臺+109%、最大起重量≤50噸全路面起重車出口55臺-27%、最大起重量≤50噸其他起重車出口91臺+15%、50噸≤最大起重量≤100噸其他起重車出口8臺-32%、礦用電鏟出口2臺-98%、機動混凝土攪拌車出口186臺-15%。其中2004年4月手動搬運車在歐盟遭遇反傾銷投訴，也是工程機械首次在國際市場上遭遇反傾銷投訴。二、工程機械零件出口增長快仍然是出口主力，另件出口8.06億增長美元+46.8%，凈增加2.51億美元，其中：8426（起重機）、8429（推土機/挖掘機/壓路機）及8430（掘進機）所列機械的其他零件出口額3.83億美元+61.9%、升降機和倒卸式起重機或自動梯的零件出口額1.44億美元+47.7%、其他8428（電梯）所列機械的零件出口額0.73億美元+16%、8474（混合機械）所列機器的零件出口額0.83億美元+39%、8427（叉車）所列機械的零件出口額0.79億美元+39%，以上主要工程機械零件出口額合計7.62億美元,占工程機械零件出口額的95%。三、對美日韓香港出口繼續(xù)增加，出口美國2.71億美元同比+36.9%，其中主機出口1.38億美元同比+48.3%，零件出口1.32億美元同比+26.7%，出口日本2.54億同比+59.5%，其中主機出口2166萬美元同比+57.4%，零件出口2.33億美元同比+59.7%，出口韓國1.01億同比+103.8%，其中主機出口5280萬美元同比+108.7%，零件出口4813萬美元同比+98.6%， 出口香港7515萬美元同比+21.2%，其中主機出口4881萬美元同比+24.6%，零件出口2634萬美元同比+15.3%，四、對東盟、南亞、中亞出口在快速增加，出口印度尼西亞7325萬美元同比+174.3%，其中主機出口5689萬美元同比+203.5%，零件出口1635萬美元同比+105.6%，新加坡6846萬美元+78.1%、泰國6026萬美元+303.7%、馬來西亞4272萬美元+70.7%、越南3766萬美元+62.1%、印度2729萬美元+129.2%、哈薩克斯坦2437萬美元+90.9%、巴基斯坦2150萬美元+183.1%、烏茲別克斯坦675萬美元+932.5%。

    針對國際市場，我國工程機械出口出現(xiàn)快速增長的原因是：一、在2004年經(jīng)濟宏觀調(diào)下，對快速增長的工程機械市場和產(chǎn)能出現(xiàn)理性認(rèn)識，工程機械制造業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)已開始實施國際化，優(yōu)勢企業(yè)在優(yōu)勢產(chǎn)品上對目標(biāo)市場的出口有重要進展，2004年徐工集團、山推、柳工、合叉、三一重工、中聯(lián)重科、福田重工、常林等企業(yè)在推土機、裝載機、起重機、壓路機、叉車、挖掘機等通用產(chǎn)品對美國、歐盟、日本和韓國出口，對東盟、南亞、中亞出口有重要進展；

二、2004年國際工程機械市場的反彈和市場的宏觀調(diào)控，在的工程機械國際品牌企業(yè)，開始將其在的零件產(chǎn)能和主機產(chǎn)品，為其全球化生產(chǎn)和銷售服務(wù)，徐州卡特彼勒、小松山推、煙臺大宇重工、合肥日立的挖掘機出口快速增長；三、在產(chǎn)業(yè)鏈上，的工程機械制造的零件對美國、日本和韓國出口增加，進入其生產(chǎn)配套體系，座椅、履帶總成出口快速增長；四、對美國、日本和韓國出口總量快速增加，2004年對美國出口實現(xiàn)順差。

三、對我國工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展和進出口的建議

1、 2004年在經(jīng)濟宏觀調(diào)控下產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考

    2004年是國際工程機械市場處于低位反彈態(tài)勢，同時經(jīng)濟宏觀調(diào)控工程機械市場增幅下降的一年，對于經(jīng)歷多年高速增長的工程機械產(chǎn)業(yè)是冷靜思考的一年：一、我國已成為世界工程機械重要市場（美國、歐盟、、日本）和工程機械制造大國（美國、日本、、歐盟）；二、市場正在快速國際化，在國際市場上工程機械出口有重要進展，但沒有重大突破；三、“內(nèi)需型”的工程機械產(chǎn)業(yè)面臨激烈的國際競爭，產(chǎn)業(yè)國際競爭力不足；四、工程機械產(chǎn)業(yè)面臨重要的提高國際競爭力的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

    產(chǎn)業(yè)國際競爭力不足包括：企業(yè)核心競爭力不足，工程機械企業(yè)在投資、經(jīng)營理念、企業(yè)體制、產(chǎn)品質(zhì)量、銷后服務(wù)、交易風(fēng)險等問題上均以國內(nèi)市場為基礎(chǔ)，面對國際競爭企業(yè)核心競爭力不足；環(huán)境競爭力不足，工程機械產(chǎn)業(yè)對目前國內(nèi)工程機械市場體系變化和國際市場體系適應(yīng)能力不強；基礎(chǔ)競爭力不足，在國內(nèi)市場長期好的環(huán)境下，、行業(yè)、企業(yè)還沒有形成我國工程機械產(chǎn)業(yè)全球化的發(fā)展、總體規(guī)劃等政策體系，還沒有建立起產(chǎn)業(yè)國際性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系和信貸風(fēng)險等支撐體系。

    工程機械是重大裝備，是工程機械制造大國，有國內(nèi)市場、制造產(chǎn)能、人力資源和本區(qū)域市場銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的資源優(yōu)勢。工程機械產(chǎn)業(yè)資源的軟肋是體制和機制落后，缺乏技術(shù)、產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)、資金和管理等核心競爭力資源。在新競爭環(huán)境下（WTO）和與世界工程機械的產(chǎn)業(yè)的資源整合有其必然性和必要性。今后五年將是工程機械產(chǎn)業(yè)重要的轉(zhuǎn)軌期，由“內(nèi)需型”向“國際型” 轉(zhuǎn)軌，由“規(guī)模增長”向“核心能力增長”轉(zhuǎn)軌，由“產(chǎn)品”向“品牌” 轉(zhuǎn)軌，實現(xiàn)由“制造大國”向“制造強國”的轉(zhuǎn)軌。

2、面對國際化的和國際市場，增強產(chǎn)業(yè)國際競爭力的建議

    1）明確產(chǎn)業(yè)定位，加速企業(yè)資源整合，培育世界級的工程機械企業(yè)，培育和支持工程機械強勢企業(yè)發(fā)展成為世界級的工程機械企業(yè)是工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大目標(biāo)。支持具備條件的企業(yè)進入到國際工程機械的產(chǎn)業(yè)鏈中，支持具備條件的優(yōu)勢企業(yè)，尤其是中小企業(yè)進入到國際工程產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈中，使現(xiàn)有資源利用最大化。

    2）形成企業(yè)核心競爭力，工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本途徑是提高企業(yè)核心競爭力，企業(yè)緊緊抓住研發(fā)能力、成本控制、管理創(chuàng)新等關(guān)鍵要素，形成產(chǎn)品、品牌、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、制造、管理和銷售網(wǎng)絡(luò)核心資源，形成企業(yè)核心競爭力。目前重點是：主導(dǎo)產(chǎn)品全面升級，主導(dǎo)產(chǎn)品全面升級是形成企業(yè)核心競爭力的切入點，是鞏固市場、國際市場的基礎(chǔ)；著名企業(yè)品牌培育，對市場和用戶來講，工程機械品牌的核心價值首先主要體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量好、服務(wù)質(zhì)量好和產(chǎn)品在二手設(shè)備市場上的殘余價值高三個方面，進一步是企業(yè)文化的魅力。

    3）形成產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)競爭力和環(huán)境競爭力，形成基礎(chǔ)競爭力和環(huán)境競爭力是主管門和行業(yè)組織的主要任務(wù)：一、完善工程機械市場環(huán)境，形成現(xiàn)代工程機械市場體系，提供產(chǎn)業(yè)發(fā)展的公平環(huán)境。

形成工程機械所涉及的資本市場、營銷市場、二手市場相組合的現(xiàn)代工程機械市場體系；重視資產(chǎn)重組項目的中方權(quán)益；建立產(chǎn)業(yè)保護預(yù)警機制；目前我國對某些工程機械大型關(guān)鍵設(shè)備實施的進口減免稅政策，對工程機械制造業(yè)發(fā)展大型關(guān)鍵設(shè)備存在不公平；二、加強工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究和開拓國際市場總體規(guī)劃，提供產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策信息服務(wù)和咨詢。開拓國際市場的關(guān)鍵是市場細分和產(chǎn)品明確定位，北美、歐盟、、日本目前是工程機械最重要的四個區(qū)域市場（占世界需求總量89％），北美、西歐、日本是高端成熟市場，美國、澳大利亞是多元化市場，周邊的東南亞（東盟）、南亞（印度、巴基斯坦）、西亞、中亞（獨聯(lián)體）、歐盟10個新成員國是具有發(fā)展前景的熱點市場，中東、非洲是傳統(tǒng)市場，南美洲是開拓市場，應(yīng)形成開拓國際市場總體規(guī)劃和基本策略；三、重視對技術(shù)壁壘的研究，加快對產(chǎn)品法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系的，針對技術(shù)性貿(mào)易措施，加強對發(fā)達技術(shù)壁壘體系的認(rèn)識，加強對歐盟、美國產(chǎn)品出口的環(huán)保、安全、社會責(zé)任等有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證的研究；重視知識產(chǎn)權(quán)保護有關(guān)法律的研究；加快產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更新工作；CE認(rèn)證是實現(xiàn)對歐盟出口的基礎(chǔ)性工作，同時也是企業(yè)提高應(yīng)對發(fā)達市場技術(shù)壁壘能力的基礎(chǔ)性工作；四、建立行業(yè)自律協(xié)調(diào)機制，規(guī)范市場競爭秩序。建立行業(yè)自律協(xié)調(diào)機制，規(guī)范市場競爭秩序。行業(yè)組織要建立行業(yè)自律協(xié)調(diào)機制，規(guī)范市場競爭秩序，加強信用體系，維護行業(yè)公平競爭秩序和產(chǎn)業(yè)的整體和長遠利益，低價惡性競爭將嚴(yán)重傷害產(chǎn)品在國際市場中的形象、競爭力和整體利益，必須堅決反對。五、加強國際間的商協(xié)會間的交流與合作。加強各國的商協(xié)會間的交流與合作,將有效地提高為企業(yè)服務(wù)的內(nèi)容和水平，從政策、法規(guī)、市場規(guī)則、產(chǎn)業(yè)調(diào)整和擴大雙邊貿(mào)易等方面支持企業(yè)了解和進入對方市場。目前機電商會與美國設(shè)備制造商協(xié)會（AEM）建立的合作關(guān)系正在發(fā)揮這方面的作用。積極利用中小企業(yè)開拓國際市場基金，機電商會與工程機械工業(yè)協(xié)會以“展團”形式組織企業(yè)參加工程機械國際大展，對工程機械進入國際市場有重要意義。2004年德國慕尼黑工程機械展和2005年美國拉斯維加斯工程機械展就是很好的例子。六、積極應(yīng)對貿(mào)易摩擦。目前工程機械出口量還少，但產(chǎn)品有好的性能價格比，特定產(chǎn)品在特定市場已經(jīng)對國際品牌產(chǎn)品在當(dāng)?shù)氐膬r格體系造成威脅，存在將來出現(xiàn)反傾銷的因素。企業(yè)要重視知識產(chǎn)權(quán)，避免仿制侵權(quán)。在境到反傾銷保障措施調(diào)查、美國337條款調(diào)查和其他貿(mào)易壁壘案件時，涉案企業(yè)要充分運用世界貿(mào)易組織規(guī)則，積極應(yīng)訴維護企業(yè)的合法權(quán)益，商會在建立行業(yè)貿(mào)易糾紛應(yīng)訴機制方面，應(yīng)發(fā)揮積極作用。

    3、整合資源，實現(xiàn)工程機械出口突破的建議

    實現(xiàn)工程機械出口突破，涉及扶持、企業(yè)決策、行業(yè)管理、金融信貸和保險支持。進入國際市場必須是轉(zhuǎn)變觀念的重大決策：一是制造企業(yè)轉(zhuǎn)變觀念的重大決策，企業(yè)的高層決策是進入國際市場的根本保障，有規(guī)劃、、措施和有足夠的資源投入。二是制造企業(yè)和外貿(mào)經(jīng)營企業(yè)作為出口的主體，在開拓國際市場目標(biāo)和價值取向上必須達成共識，強強聯(lián)合，優(yōu)勢互補由“產(chǎn)品出口”轉(zhuǎn)變到“品牌出口”。

    1）支持外貿(mào)公司和優(yōu)勢品牌制造企業(yè)建立聯(lián)盟作為出口的主體，由進出口公司進行商務(wù)上的整合，由制造企業(yè)進行成套產(chǎn)品上的整合，針對工程機械出口重大項目，對目標(biāo)市場實施品牌出口，共同目標(biāo)市場；

    2）、積極鼓勵和扶持有條件的制造企業(yè)直接面對國際市場。以徐工集團為代表的強勢大型制造企業(yè)，在直接面對客戶與客戶交流中，更快又準(zhǔn)確地直接獲得產(chǎn)品在國際市場的信息，從而針對市場的反饋，企業(yè)調(diào)整和改進產(chǎn)品，使產(chǎn)品更適應(yīng)國際市場，從而更好地服務(wù)客戶；

   3）、獲得進出口銀行和出口信用保險公司的扶植。充分利用對機電產(chǎn)品出口信貸和保險出口扶植政策，支持工程機械產(chǎn)業(yè)進入國際市場， 以大型優(yōu)惠貸款項目和重大援外項目作為支點，支持工程機械制造企業(yè)進入目標(biāo)市場，實現(xiàn)開拓國際市場的規(guī)劃；有必要降低出口信貸額度門坎，對有市場前景但有風(fēng)險的出口提供信貸保險，支持制造企業(yè)開拓國際特定市場項目；

    4）、必須有足夠的投入尋求當(dāng)?shù)卮砩探⑵痄N售服務(wù)體系。確保能對客戶提供全面的支持，確保用戶售后服務(wù)和備件供應(yīng)，合力打開出口市場；合格的代理商將負責(zé)是當(dāng)?shù)劁N售（有經(jīng)驗、信譽、資金、有市場網(wǎng)絡(luò)資源）和服務(wù)（有技術(shù)服務(wù)能力、有備件資源），確保出口產(chǎn)品對用戶使用的承諾（銷前廣告、銷中技術(shù)和商務(wù)、銷后服務(wù)）；

    5）、制造企業(yè)利用國際品牌的銷售資源實現(xiàn)出口。利用其在國際市場上的銷售網(wǎng)絡(luò)出口互補性主機產(chǎn)品；主機產(chǎn)品貼牌生產(chǎn)；以O(shè)EM方式進入國際制造商的供應(yīng)鏈；以備件形式進入國際制造商和維修商的維修體系；在國外目標(biāo)市場投資建立主機生產(chǎn)基地，實現(xiàn)本地化組裝和制造。 

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