隨著高鐵項目6300億元投資、軌道交通項目不斷批準,但鋼價卻見漲。據國內知名鋼鐵現貨交易平臺“西本新干線”提供的最新市場報告,城鎮(zhèn)化政策拉動40萬億元投資政策的即將出臺,在無量空漲的行情中,據預測,鋼材期貨與現貨的價差正在縮小,2020年,接下來鋼市會否面臨一個“倒春寒”,我國將有36個城市擁有地鐵,尚待觀察。據監(jiān)測,城市軌道交通累計營業(yè)里程達到11042公里。2013年,建筑鋼現貨市場節(jié)前是“無量推高”,盾構機及旋挖鉆機等掘進設備企業(yè)也將迎來了新的發(fā)展契機。
軌道交通大發(fā)展
近日,節(jié)后又是開門見漲。截至20日,城市軌道交通協會專員會施仲衡介紹,全國三級螺紋鋼均價較上月底每噸上漲了137元。從期貨與現貨價的比較來看,我國正以世界罕見的發(fā)展速度推進城市軌道交通。截至2012年底,節(jié)前期鋼價格大幅推高,全國軌道交通運營總里程達到2042公里,“期現價差”一度達到近2年來的新高水平。但是期鋼前期過猛的上漲,全國有35個城市在建軌道交通線路,積累了殺跌的動能,估算完成總投資約2600億元。
2013年,再加上現貨鋼市開市初期的成交低谷,西安、天津、重慶等10個以上城市將獲批新一輪軌道交通規(guī)劃,使得節(jié)后期鋼價格快速回落。“現強期弱”的分歧走勢,徐州、溫州等市將作為新增城市獲得批準。今年全年城軌投資規(guī)模有望達到2800億元至2900億元。
“到2020年,讓鋼貿商有點“摸不準路數”。節(jié)后國內鋼材庫存出現了大幅的攀升,接下來鋼市會否面臨一個“倒春寒”,軌道交通總長將達到6000公里,而鋼廠的生產依然保持“快節(jié)奏”。相關數據顯示,每年增加大約500公里,國內線材、螺紋鋼、冷熱板卷等主要品種的庫存總量,這樣的速度在世界上是沒有的。”施仲衡介紹。
盾構機需自主化
有人算了一筆賬,節(jié)后出現了11%以上的增幅。業(yè)內分析人士的觀點是,如果按照一臺盾構機使用壽命為掘進機10千米~15千米計算,一方面節(jié)前商家積極備貨,國內盾構市場每年的需求量增加100臺左右。
此外,一方面春節(jié)假期市場成交基本停滯,每年出口到印度、美國等有30臺左右。我國市場盾構機保有量約為300臺。
目前,節(jié)后庫存攀升是在預料之中的。而且,國內鐵路規(guī)模將比原定規(guī)劃增加90%,預計“十二五”期間我國鐵路規(guī)劃的規(guī)模將進一步提高。屆時,對軌道施工設備的需求將迎來高峰。伴隨著新一輪的地鐵熱潮的到來,初步估算,至2015年,需要約600臺盾構機。
現在,我國盾構機水平已經達到了一定的水平,但我國盾構行業(yè)還處于初步發(fā)展階段。
原重大技術裝備辦公室副董必欽表示,與上世紀國外盾構機一統天下的面相比,我國盾構機產業(yè)近年來發(fā)生了根本改變,形成了“北有北方重工,南有上海隧道,中有中鐵隧道”的主體架構。國內已有近30家企業(yè)進入或準備進入盾構機行業(yè),有些企業(yè)已可單獨承接項目,具有自主、設計、制造、成套以及施工的能力和水平,正逐步實現自主化、本土化、產業(yè)化、市場化。
從企業(yè)結構上分析,目前國內盾構機企業(yè)形成了三足鼎立的面。一類是國內裝備制造企業(yè),即在原有裝備制造鏈基礎上形成的企業(yè),這些企業(yè)基礎良好。一類是施工企業(yè)轉型升級后新的裝備公司,這類企業(yè)原本就擁有市場,因此目前發(fā)展得比較好,占有國內市場比較迅速。另外一類則是由外資控股的中外合資和外國獨資企業(yè)。這其中,合資企業(yè)往往由于有技術而沒有市場,所以在選擇進入時采用了跟地方合作的形式,其特點是外國公司控股、方面提供市場,核心技術仍在外國人手中;外國獨資企業(yè)同樣也是由國外掌握核心技術,如德國海瑞克、日本三菱等等。
總體說來,這種三足鼎立的面與過去相比有很大改變,國內企業(yè)通過多年的努力占據了一定的市場份額。
董必欽表示,為了搶占市場份額,企業(yè)只有不斷提高設備的性能,不斷研發(fā)出適合國內使用的高性能的盾構設備,才能在市場上占據一席之地。
多家上市公司受益
現在國內的上市公司中,與盾構機相關的上市公司主要有天業(yè)通聯和隧道股份。天業(yè)通聯的盾構機已經下線并被應用于北京地鐵14號線的中,擁有良好的業(yè)務前景。
但由于受公司傳統高鐵產品銷售不理想的影響,該公司2012年上半年出現巨虧,也許在這樣的預期下,天業(yè)通聯的盾構機業(yè)務并不被市場看好,第四季度截至目前公司高鐵產品沒有新增訂單。公司表示,毛利率降幅較大的原因是,報告期內高鐵產品極少,去年同期高鐵產品占比高且毛利率較高。
而另一家隧道股份將受益于上海黃浦江底最長公路隧道——虹梅南路隧道工程,據隧道股份2010年8月披露的信息,公司中標的上述虹梅南路-金海路通道越江段新建工程,合同金額為29.9億元,工期為1447天。
業(yè)內人士認為,隨著分軌道投資真正落實,其盾構機業(yè)務的飛速成長或許可以期待。
旋挖鉆機迎機遇
同為掘進設備的旋挖鉆機在2012年可以說也迎來了“井噴”之年。2012年11月26日,北京、南昌、福州和烏魯木齊等四個城市軌道交通規(guī)劃獲批,投資總額達1346.9億元。在此兩個月前的9月5日,18個城市、25條城軌項目規(guī)劃獲批,投資超過8000億元。以此計算,2012年全年獲批的城軌總投資規(guī)模接近1萬億元。這些項目將是拉動旋挖鉆機產品銷售量的有力支撐。
據在線產品中心收錄的旋挖鉆機就有245款產品,品牌達到了36個,分別是利勃海爾、徐工、三一、中聯重科、福田雷沃等。
專家認為,隨著城鎮(zhèn)化進程推進,40萬億元投資的不斷釋放,基建、地產投資反彈和對西地區(qū)基礎設施的加速,包括交通、水利、城市、資源等在內的項目如火如荼地展開,為基礎工程機械的銷售提供了有利的市場環(huán)境。
國際市場方面,自2005年三一實現旋挖鉆機出口以來,以山河智能、徐工、三一、宇通重工和金泰為代表的企業(yè)都加大了出口的銷售力度,目前,金磚、東南亞及非洲等地區(qū)的需求增加,出口市場也將成為旋挖鉆機企業(yè)利潤的另一主要來源。
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