洲市場會議常林股份有限公司2008年度報告維特根

    2008年是公司三年發(fā)展規(guī)劃的最后一年，齊聚獨特的熱帶島嶼――海南島?！　碜跃S特根公司、福格勒公司及悍馬公司總的董事會成員，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化影響，參加了本次會議及有關(guān)市場、技術(shù)、業(yè)務(wù)信息的培訓(xùn)。維特根集團CEO史蒂芬?維特根先生，工程機械行業(yè)總體上呈現(xiàn)“上半年快速增長，強調(diào)了維特根集團對客戶始終如一的承諾及對市場業(yè)務(wù)的持續(xù)增長寄予厚望。，下半年迅速回落”的劇烈波動狀態(tài)，特別是下半年金融危機席卷全球，導(dǎo)致需求萎縮，市場形勢嚴峻。面對成本、市場等壓力，公司堅持科學(xué)發(fā)展觀，秉承“責任、創(chuàng)新、可靠”的經(jīng)營理念，貫徹“產(chǎn)品做精、企業(yè)做強、品牌做久”的經(jīng)營方針，在全體員工的努力下，及時調(diào)整經(jīng)營策略，推出積極應(yīng)對舉措，基本實現(xiàn)規(guī)劃目標，保持了公司的穩(wěn)健發(fā)展。

報告期內(nèi)，公司根據(jù)市場的劇烈變化，科學(xué)確定投入產(chǎn)出規(guī)模，合理調(diào)度控制資金，金融危機后緊盯有利于我的宏觀經(jīng)濟政策，搶抓機遇，通過完善產(chǎn)品和市場定位，穩(wěn)步提高產(chǎn)品和營銷質(zhì)量，加強基礎(chǔ)管理，加深共贏關(guān)系，搶抓調(diào)整機遇等舉措，對沖化解風(fēng)險困難，盡全力使公司良性穩(wěn)健發(fā)展。但因全年國內(nèi)外市場需求的非正常變化，公司經(jīng)營成果沒有去年理想。全年實現(xiàn)營業(yè)收入18.57億元、營業(yè)利潤5363萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤5401萬元，分別較上年上升0.78%、下降45.02%、42.55%；其中境外銷售5.92億元，同比增長40.57%；工業(yè)性作業(yè)實現(xiàn)銷售收入3.67億元，同比下降6.84%。

總結(jié)全年的工作，主要包括以下幾個方面：

1）不斷完善產(chǎn)品和市場定位，提升產(chǎn)品市場競爭能力

進一步完善中高檔、個性化產(chǎn)品的市場和性能定位，提高差異化競爭優(yōu)勢。一是在國內(nèi)市場全面加強主流機型和升級換代機型的銷售力度，同時在國際市場上加快入門認證，按用戶地區(qū)特點和技術(shù)要求推出試銷對路機型；二是主動調(diào)整市場布，形成了與公司產(chǎn)品銷售相適應(yīng)的優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)，推出了按重點地區(qū)、重點行業(yè)、重點工程強化國內(nèi)市場促銷及注重拓展國外目標市場服務(wù)代理網(wǎng)絡(luò)等有效措施；三是針對道路機械產(chǎn)品特點，加強了銷售服務(wù)體系，積極擴大銷售；四是充分發(fā)揮公司業(yè)務(wù)布優(yōu)勢，加大盈利能力較好的結(jié)構(gòu)件配套等業(yè)務(wù)的開拓力度，專門車間，提高了生產(chǎn)經(jīng)營能力。經(jīng)科技等審核，公司成為新認定管理辦法實施后的首批“高新技術(shù)企業(yè)”。

2）穩(wěn)步提高產(chǎn)品及營銷質(zhì)量，提升常林品牌影響能力

以穩(wěn)步提高工作質(zhì)量來推動產(chǎn)品實物質(zhì)量和營銷質(zhì)量再上新臺階，不斷夯實常林品牌的含金量。一是公司上下扎實開展“08質(zhì)量年”活動，以提高工作質(zhì)量進一步促進產(chǎn)品實物質(zhì)量的提高，積極實施質(zhì)量問責制度，產(chǎn)品質(zhì)量又上新臺階；二是通過推行加強銷售風(fēng)險控制、及時根據(jù)原材料價格上調(diào)產(chǎn)品價格、加強服務(wù)中心和配件保障能力等措施，提高產(chǎn)品營銷質(zhì)量；三是不斷強化制造過程質(zhì)量控制，加大對供方質(zhì)量工作指導(dǎo)和檢查，幫助供方提升質(zhì)量管理能力；四是完善質(zhì)量反饋處理機制，加快質(zhì)量信息收集處理速度，提高產(chǎn)品質(zhì)量改進效率。08年常林品牌影響力的提升效果顯著，常林裝載機和平地機再次榮獲“全國工程機械用戶滿意產(chǎn)品”稱號、公司獲“全國用戶服務(wù)滿意單位”。

3）大力加強基礎(chǔ)管理，提升公司持續(xù)盈利能力

通過持續(xù)推進精益生產(chǎn)、優(yōu)化經(jīng)營業(yè)務(wù)流程、深化員工激勵體系、加強財務(wù)成本管理等措施，以扎實的企業(yè)基礎(chǔ)管理來提升公司的持續(xù)贏利能力。一是以提高核心制造能力為目標，向縱深推進精益生產(chǎn)，以較高效率的投入產(chǎn)出滿足產(chǎn)銷銜接；二是積極開展?jié)L動管理內(nèi)審，加強效能監(jiān)察，深入推進ERP信息化，優(yōu)化了業(yè)務(wù)流程，提高管理水平；三是落實員工績效考核方案，強化考核培訓(xùn)，完善了員工激勵體系；四是通過加強成本核算、預(yù)算監(jiān)控、改進結(jié)匯方式降低匯兌損失等，提高了財務(wù)管理水平。08年公司信息化成果榮獲江蘇企業(yè)管理創(chuàng)新一等獎，公司也被列入常州市首批出口退稅“快車道”企業(yè)。

4）堅持加深共贏關(guān)系，提升相關(guān)各方互信動力

公司堅持與各相關(guān)方（合資方、供方、代理商等）共同發(fā)展為宗旨，以共贏形成合力，以提升各方互信增強利益共同體向心力，達到對市場長期擁有和利益共享。一是積極強化對合資企業(yè)的管理，提高支持力度，促進發(fā)展；二是向供應(yīng)鏈延伸公司的科學(xué)管理方式和理念，主動幫助提高供方企業(yè)管理、質(zhì)量管理水平，優(yōu)質(zhì)優(yōu)供，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價；三是根據(jù)公司銷售策略，在整合代理商隊伍的同時，幫助代理商提高客戶管理水平和服務(wù)保障能力等。上述舉措幫助以公司為核心的相關(guān)方加強了內(nèi)管理與，逐漸形成了科學(xué)的治理結(jié)構(gòu)、盈利模式，以群體的力量強化了常林產(chǎn)品的市場競爭力，分擔了市場風(fēng)險。

5）始終搶抓內(nèi)外調(diào)整機遇，提升公司持續(xù)發(fā)展實力

公司積極根據(jù)市場波動調(diào)整應(yīng)對策略，充分利用企業(yè)可能擁有的各種機遇，提升公司持續(xù)發(fā)展實力。一是積極行動，作好規(guī)劃項目和技改項目，爭取各級和上級的政策支持，快速實施；二是加快創(chuàng)新體系，推進產(chǎn)品與技術(shù)升級，為公司發(fā)展儲備后勁；三是結(jié)合公司未來發(fā)展目標，立足長遠，科學(xué)規(guī)劃論證，完成了公司2009～2012年發(fā)展規(guī)劃編制，為公司的持續(xù)健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。公司“智能化鏟土運輸機械研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項目通過江蘇科技成果轉(zhuǎn)化項目評審并完成合同簽訂，獲得市政策及資金支持。

6)與公允價值計量相關(guān)的內(nèi)控制制度

報告期內(nèi)，公司無金融資產(chǎn)、金融負債、投資性房地產(chǎn)等與公允價值計量相關(guān)的項目，公司按照有關(guān)內(nèi)控制制度的規(guī)定合理計提及核銷各項資產(chǎn)減值準備。

3、公司對未來發(fā)展的展望

1）行業(yè)發(fā)展趨勢及機遇

一方面市場不容樂觀，全球金融危機的影響仍將繼續(xù)存在，工程機械總體市場需求依然受到較大影響；升值的趨勢雖然減緩，但近幾年升值對工程機械產(chǎn)品海外競爭能力的削弱在短期內(nèi)還難以恢復(fù)；另一方面機遇不時閃現(xiàn)，先看國內(nèi)，應(yīng)對危機振興經(jīng)濟的利好政策不斷推出，繼去年四季度，果斷推出4萬億投資計劃后，行業(yè)振興措施不斷，特別是2009年2月4日通過“裝備制造業(yè)振興規(guī)劃”，為工程機械行業(yè)發(fā)展注入了新的發(fā)展希望。此外，今年60，2010年上海世博會，以及高速鐵路等重大項目的相繼開工和農(nóng)村土地使用權(quán)等的深入推進，都將給工程機械市場帶來新的擴容空間；放眼世界，各國均提出了積極的經(jīng)濟拯救計劃，不惜投入巨資，刺激經(jīng)濟發(fā)展，工程機械海外市場需求趨淡或有轉(zhuǎn)機。總之，2009年挑戰(zhàn)和機遇并存，無論是國內(nèi)市場還是國際市場，行業(yè)的競爭仍將非常激烈，公司面臨的壓力仍然很大。

2）目標及

公司發(fā)展目標：提升核心能力，打造世界常林。

公司發(fā)展：采用集中差異化基本競爭策略，產(chǎn)品做精、企業(yè)做強、品牌做久。

3）新年度的經(jīng)營計劃

2009年，是公司2009-2019年中期發(fā)展規(guī)劃實施的第一年，公司將積極應(yīng)對內(nèi)外經(jīng)營壓力，全力以赴，克難，努力完成一個良好的開年，力爭全年實現(xiàn)銷售收入18.80億元。公司將圍繞“提升經(jīng)營管理水平”一個中心，強化“市場開拓和產(chǎn)品做精”兩條主線，突出“優(yōu)化生產(chǎn)組織、深化成本管理、傳承和發(fā)展企業(yè)文化”重點，做好以下幾個方面的工作：

（1）圍繞“提升經(jīng)營管理水平”一個中心

國內(nèi)外市場并舉，擴大既有產(chǎn)品的市場份額，擴大道機產(chǎn)品銷售，優(yōu)化結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)；完善產(chǎn)品類別和產(chǎn)品體系，培育新的增長點；加強對投資企業(yè)的管理控制，保障投資收益；推進體制機制，建立“高效運轉(zhuǎn)、職能明確、規(guī)范協(xié)調(diào)、監(jiān)督有力”的運行機制，為公司中期發(fā)展奠定管理基礎(chǔ)。

（2）強化“市場開拓和產(chǎn)品做精”兩條主線

市場開拓方面，國內(nèi)銷售：完善營銷網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建合作；平衡區(qū)域關(guān)系，優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)；明確產(chǎn)品定位；促進主打產(chǎn)品銷售；提升道機銷售市場份額；加強基礎(chǔ)管理，提高營銷質(zhì)量及服務(wù)能力。國外銷售：完善市場布，強化網(wǎng)絡(luò)，積極形成出口新亮點；加大服務(wù)投入，提高服務(wù)水平；細化管理規(guī)范，減少業(yè)務(wù)風(fēng)險。

產(chǎn)品做精方面：以技術(shù)升級為主線，實現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)全面提升；采取多種運行模式，提升技術(shù)創(chuàng)新水平；加強質(zhì)量過程控制，實現(xiàn)既定產(chǎn)品質(zhì)量提升目標。

（3）突出“優(yōu)化生產(chǎn)組織、深化成本管理、傳承和發(fā)展企業(yè)文化”重點

優(yōu)化生產(chǎn)組織：繼續(xù)推進精益生產(chǎn)，實現(xiàn)敏捷制造，確保產(chǎn)銷銜接；加強供應(yīng)鏈管理水平，確保供應(yīng)質(zhì)量；持續(xù)加強安全和環(huán)境管理工作。

深化成本管理：推進技術(shù)降本，多領(lǐng)域?qū)嵤┏杀炯s束；完善工藝，降低工藝成本；

完善招標采購工作，降低采購成本；壓降預(yù)算規(guī)模，控制管理成本；強化銷售管理，壓降銷售費用支出；做好資金綜合平衡，及時掌握匯率、利率動態(tài)，降低財務(wù)費用。

傳承和發(fā)展企業(yè)文化：加強兩級領(lǐng)導(dǎo)班子。以持續(xù)“四好”班子為主線，創(chuàng)新干隊伍選拔培養(yǎng)機制，加強干隊伍廉政和廉潔自律，為公司發(fā)展夯實人才隊伍基礎(chǔ)；持續(xù)宣傳、貫徹公司經(jīng)營理念、方針、目標，統(tǒng)一員工思想認識，構(gòu)建積極向上、追求卓越的企業(yè)文化氛圍。

4）風(fēng)險因素及對策

（1）金融危機影響將持續(xù)存在，市場總體需求可能有所縮減。

公司將密切關(guān)注并認真分析當前經(jīng)濟形勢對公司未來發(fā)展的影響，將緊跟提振經(jīng)濟利好政策，積極爭取外支持，對內(nèi)加強基礎(chǔ)管理，充分利用既有優(yōu)勢，不斷提高產(chǎn)品競爭力，改善提高經(jīng)濟運營質(zhì)量，降低不利環(huán)境帶來的各種影響。

（2）升值趨勢有所緩解，但匯率風(fēng)險仍舊存在。

公司將積極研究制定相關(guān)對策，加大海外品牌，完善海外市場布，選擇多種外匯交易結(jié)算方式，盡量降低升值帶來的影響。

（3）行業(yè)競爭更加激烈，價格下行風(fēng)險依然潛在。

公司將通過持續(xù)的降本增效、贏利能力強的產(chǎn)品品種、深入推行差異化競爭等舉措，積極抵御因行業(yè)激烈的市場競爭帶來的可能價格下行風(fēng)險。

常林公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況

分行業(yè) 或分產(chǎn)品	營業(yè)收入	營業(yè)成本	營業(yè)利潤率 (%)	營業(yè)收入比上年增減（％）	營業(yè)成本比上年增減（％）	營業(yè)利潤率比上年增減（%）
分行業(yè)
工程機械	1,780,409,017.40	1,626,209,522.98	8.66	-0.16	3.49	減少3.22個百分點
分產(chǎn)品
裝載機	1,034,469,195.99	980,432,694.71	5.22	-3.83	0.64	減少4.21個百分點
壓路機	93,984,423.70	89,127,717.66	5.17	3.53	8.25	減少4.14個百分點
平地機	204,486,631.05	151,524,667.08	25.90	56.22	71.67	減少6.67個百分點
工業(yè)性作業(yè)	366,566,043.05	339,297,049.47	7.44	-6.84	-3.11	減少3.56個百分點

標簽：