――國(guó)內(nèi)壓路機(jī)行業(yè)“十五”回顧和“十一五”展望
[摘要]“十五”期間,其中自行外貿(mào)出口200萬(wàn)美元。 出口到哈薩克斯坦的AMP2000-C型瀝青混凝土設(shè)備 無錫雪桃自行出口到哈薩克斯坦的AMP2000-C型瀝青混凝土設(shè)備經(jīng)過緊有條不紊的檢驗(yàn),國(guó)內(nèi)壓路機(jī)行業(yè)和其它工程機(jī)械一樣得到了快速的發(fā)展,打包,產(chǎn)銷量急劇攀升,目前全發(fā)運(yùn)完畢。該設(shè)備是目前我國(guó)出口到該國(guó)的最大產(chǎn)量的瀝青混凝土攪拌設(shè)備。 無錫雪桃集團(tuán)參加山東公路養(yǎng)護(hù)機(jī)械會(huì)議 2006年7月20日無錫雪桃集團(tuán)總經(jīng)理張華參加了山東公路養(yǎng)護(hù)機(jī)械會(huì)議。在會(huì)議上張華總經(jīng)理應(yīng)邀向山東公路系統(tǒng)的與會(huì)代表介紹了瀝青熱再生攪拌設(shè)備,由此也吸引了國(guó)外諸多壓路機(jī)制造巨頭和國(guó)內(nèi)有實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)的加入,很多代表對(duì)此表示了濃厚的興趣,使得競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,分代表參觀了我們公司在威海公路的瀝青熱再生攪拌設(shè)備生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。 無錫雪桃生產(chǎn)的瀝青混合料熱再生攪拌設(shè)備在山東取得重大成功無錫雪桃集團(tuán)生產(chǎn)的瀝青混合料熱再生攪拌設(shè)備作為山東交通重點(diǎn)推廣項(xiàng)目在威海公路進(jìn)行試點(diǎn)生產(chǎn),本文試圖通過對(duì)“十五”期間的發(fā)展情況與運(yùn)行特點(diǎn)加以分析,經(jīng)過我方技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)精心調(diào)試,和“十一五”的市場(chǎng)需求預(yù)測(cè),并在威海公路的大力支持下該設(shè)備已進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài),找到一條適合國(guó)內(nèi)壓路機(jī)制造業(yè)的發(fā)展方向。
[關(guān)鍵詞]:十五 壓路機(jī) 運(yùn)行特點(diǎn) 十一五 發(fā)展趨勢(shì)
壓路機(jī)是筑養(yǎng)護(hù)機(jī)械化施工的關(guān)鍵設(shè)備,該項(xiàng)目為道成榮線供料,由于其運(yùn)行狀況直接影響施工質(zhì)量與速度,共需九萬(wàn)噸料,歷來為公路施工單位所重視。尤其是“十五”期間,生產(chǎn)出來的瀝青再生混合料經(jīng)過施工監(jiān)理門的檢測(cè),我國(guó)公路交通事業(yè)發(fā)展迅猛,完全符合高等級(jí)公路的施工要求。山東公路有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及威海市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)都親臨現(xiàn)場(chǎng)考察,國(guó)內(nèi)壓路機(jī)制造業(yè)因此獲得了快速的發(fā)展,并給予了高度評(píng)價(jià)。 ,2003年國(guó)內(nèi)壓路機(jī)市場(chǎng)更是以12103臺(tái)銷量創(chuàng)歷史新高。但就產(chǎn)品可靠性和技術(shù)的先進(jìn)性而言,與歐美等發(fā)達(dá)仍存在一定的差距,尤其在智能控制和微電子技術(shù)方面更是如此。2004、2005年國(guó)內(nèi)壓路機(jī)市場(chǎng)更是受到宏觀調(diào)控政策的影響出現(xiàn)了全面的回落,有資料顯示2006年上半年這種影響還在繼續(xù),但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,國(guó)內(nèi)壓路機(jī)市場(chǎng)仍將繼續(xù)保持旺盛的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),國(guó)內(nèi)壓路機(jī)制造企業(yè)仍將大有可為。
一、“十五”期間行業(yè)發(fā)展情況與運(yùn)行特點(diǎn)
1、行業(yè)運(yùn)行環(huán)境
(1)生產(chǎn)廠家眾多,系列規(guī)格較全
自20世紀(jì)80年代以來,國(guó)內(nèi)企業(yè)通過引進(jìn)、消化和吸收國(guó)外的先進(jìn)制造技術(shù),取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,如徐工科技引進(jìn)了瑞典Dynapac公司振動(dòng)壓路機(jī)技術(shù),并由此一躍成為國(guó)內(nèi)壓路機(jī)行業(yè)的龍頭企業(yè),擁有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)40%以上的市場(chǎng)份額。也使我國(guó)壓路機(jī)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的設(shè)計(jì)、制造技術(shù)有了快速發(fā)展,并借助于國(guó)內(nèi)良好的外環(huán)境一舉成為世界壓路機(jī)制造和銷售的大國(guó)。目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成了以徐州工程機(jī)械科技股份有限公司、一拖集團(tuán)工程機(jī)械、廈工集團(tuán)三明重型機(jī)器有限公司為代表的60多家壓路機(jī)生產(chǎn)制造企業(yè),目前國(guó)內(nèi)年產(chǎn)銷量已經(jīng)突破萬(wàn)臺(tái),約占世界總產(chǎn)銷量的l/8,已經(jīng)成為世界壓路機(jī)的產(chǎn)銷大國(guó)。
(2)國(guó)際品牌進(jìn)入,競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈
面對(duì)日漸看好的市場(chǎng),世界上著名的壓路機(jī)制造商紛紛在設(shè)立了銷售辦事機(jī)構(gòu)。目前,德國(guó)Bomag、瑞典Dynapac、美國(guó)Ingersoll-Rand、德國(guó)悍馬、日本酒井等世界最著名的壓路機(jī)制造企業(yè)均已完成了對(duì)市場(chǎng)的布,這不僅提高了我國(guó)壓路機(jī)的整體設(shè)計(jì)和制造水平,同時(shí)也引起了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng),國(guó)外企業(yè)以良好的產(chǎn)品質(zhì)量和多樣化的品種逐年增加在高端產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。沒有在辦廠的外國(guó)著名廠家也紛紛在積極發(fā)展代理商和辦事處,并且已取得了一定的銷售業(yè)績(jī)。國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)演變?yōu)橐粓?chǎng)真正的“世界大戰(zhàn)”。國(guó)內(nèi)壓路機(jī)行業(yè)原有的平衡格正在解體,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)版圖的再劃分已經(jīng)全面展開。
(3)銷量規(guī)模攀升,高端市場(chǎng)不強(qiáng)
從20世紀(jì)90年代末,國(guó)內(nèi)每年需求的壓路機(jī)數(shù)量逐年上升,并從2003年一舉突破萬(wàn)臺(tái)大關(guān),達(dá)到歷史性的12103臺(tái),銷量規(guī)模已居世界前列。從2001~2005年徐工科技等10家壓路機(jī)主要企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,機(jī)械驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)產(chǎn)品為主導(dǎo)產(chǎn)品,占到總銷量的60%以上。而高技術(shù)、高附加值的全液壓驅(qū)動(dòng)單鋼輪和雙鋼輪振動(dòng)壓路機(jī)僅占總銷量的20%不到。產(chǎn)品的銷售利潤(rùn)率不高,高端產(chǎn)品不強(qiáng)已成為制約國(guó)內(nèi)壓路機(jī)制造業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸之一。
(4)行業(yè)格初現(xiàn),行業(yè)龍頭突顯
行業(yè)發(fā)展進(jìn)入90年代后期以來,隨著我國(guó)公路投資力度的不斷加大,國(guó)內(nèi)企業(yè)之間開始出現(xiàn)明顯的分化,行業(yè)龍頭企業(yè)逐漸顯現(xiàn),徐工科技、一拖工程、廈工三明成為國(guó)內(nèi)無可爭(zhēng)議的行業(yè)三甲,而徐工科技更以超過40%的市場(chǎng)占有率牢牢占據(jù)著國(guó)內(nèi)排頭兵的地位,經(jīng)過全面提升徐工科技正在向打造世界壓實(shí)機(jī)械企業(yè)前五強(qiáng)的目標(biāo)邁進(jìn)。當(dāng)然這其中也有為數(shù)不少的企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)不善,產(chǎn)品質(zhì)量不佳和市場(chǎng)定位不準(zhǔn)而退出了壓路機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái)。另外一個(gè)重要原因就是眾多國(guó)際強(qiáng)勢(shì)制造商以投資建廠和設(shè)立辦事處等形式落戶而給國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)帶來強(qiáng)烈沖擊。到目前為止,雖然我國(guó)年產(chǎn)銷各類壓路機(jī)超萬(wàn)臺(tái)已成為世界壓路機(jī)的制造大國(guó),但高技術(shù)、高附加值的產(chǎn)品的銷售業(yè)績(jī)卻不容樂觀,多數(shù)企業(yè)年銷售徘徊在幾十臺(tái)和上百臺(tái)之間。國(guó)內(nèi)壓路機(jī)制造業(yè)的整體贏利狀況不容樂觀。但同時(shí)我們也欣喜地看到,以徐工科技、一拖工程和廈工三明為代表的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者己基本形成,規(guī)模效益已在明顯凸顯,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和整體贏利能力正在朝著健康的方向發(fā)展。
2、產(chǎn)業(yè)周期
在全球范圍內(nèi)看,包括壓路機(jī)產(chǎn)品在內(nèi)的路面機(jī)械產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)已處于成熟期,但從國(guó)內(nèi)情況看,壓路機(jī)產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展期。產(chǎn)品技術(shù)仍需發(fā)展完善和產(chǎn)品使用范圍尚未得到足夠拓展、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的產(chǎn)業(yè)自然調(diào)整仍處于初級(jí)階段、用戶使用意識(shí)和企業(yè)研發(fā)意識(shí)、能力尚且落后,生產(chǎn)企業(yè)也不能很好的滿足多樣化的需求。從最近11年的統(tǒng)計(jì)數(shù)字來看,壓路機(jī)的發(fā)展基本上穩(wěn)定而平滑,表現(xiàn)出較好的規(guī)律性和可預(yù)見性;盡管本次的宏觀調(diào)控對(duì)壓路機(jī)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了一定的影響,但對(duì)比過去的數(shù)字,我們?nèi)钥膳袛辔磥韷郝窓C(jī)行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,盡管熱點(diǎn)消費(fèi)已經(jīng)啟動(dòng),消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所改善,但目前消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的力量仍舊不太理想,因此投資依然是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要角色,同時(shí)我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施還比較薄弱,也需求大規(guī)模的投資,兩者是相適應(yīng)的??梢婋S著我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增長(zhǎng),投資能力的加強(qiáng),壓路機(jī)市場(chǎng)還有很大的潛力可挖。因此壓路機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了一段寒冬,下一輪的增長(zhǎng)情況肯定要好于上次,從的“十一五”投資規(guī)劃分析來看,“十一五”期間的國(guó)內(nèi)壓路機(jī)市場(chǎng)肯定好于“十五”期間的市場(chǎng)。
3、贏利能力
(1)行業(yè)贏利狀況
從國(guó)內(nèi)企業(yè)的整體情況看,雖然銷量規(guī)模較大,但全液壓振動(dòng)壓路機(jī)的銷量規(guī)模上不去,加上宏觀調(diào)控和鋼材等原材料的大幅漲價(jià)等原因,行業(yè)整體贏利能力不佳,產(chǎn)品銷售利潤(rùn)率急劇下滑。從單個(gè)企業(yè)看,除了徐工科技、一拖工程和廈工三明等少數(shù)企業(yè)贏利水平較高外,其它企業(yè)基本上處于一種保本,有的企業(yè)甚至是一種虧損狀態(tài),要靠其它產(chǎn)品的利潤(rùn)來支撐。
(2)產(chǎn)品贏利能力
從單個(gè)產(chǎn)品種類上來看,機(jī)械驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)由于技術(shù)檔次較低,價(jià)格低廉,因此受到國(guó)內(nèi)中小客戶的歡迎,銷售業(yè)績(jī)較佳,銷售收入和利潤(rùn)指標(biāo)都較好,如徐工科技的XSM系列單鋼輪機(jī)械驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)產(chǎn)品就受到用戶的普遍歡迎。而全液壓驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)等高端產(chǎn)品由于可靠性、技術(shù)水平以及價(jià)格較高等原因,國(guó)內(nèi)產(chǎn)品還無法跟國(guó)外同類產(chǎn)品抗衡,雖然單臺(tái)產(chǎn)品利潤(rùn)率較高,但由于銷量較少,自然銷售收入和利潤(rùn)指標(biāo)狀況也不容樂觀。
4、我國(guó)壓路機(jī)行業(yè)的國(guó)際地位
(1)規(guī)模地位
從產(chǎn)品銷售情況來看,2003年國(guó)產(chǎn)壓路機(jī)銷量為12103臺(tái),約占世界銷量的l/8,雖然2004、2005年壓路機(jī)產(chǎn)銷量有所回落,依然是世界壓路機(jī)制造產(chǎn)銷大國(guó)。但這其中,國(guó)產(chǎn)靜碾壓路機(jī)和機(jī)械驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)等中低端產(chǎn)品銷量占到了70%以上的份額,并以18噸規(guī)格產(chǎn)品為最多。國(guó)產(chǎn)全液壓振動(dòng)壓路機(jī)等高端產(chǎn)品20%左右,其中單鋼輪產(chǎn)品以18噸、雙鋼輪產(chǎn)品則以10噸規(guī)格為主。國(guó)外全液壓產(chǎn)品目前在的銷售急劇攀升高,估計(jì)年銷售在1500臺(tái)以上,且價(jià)格一般為國(guó)產(chǎn)同類產(chǎn)品的兩倍。顯然國(guó)內(nèi)壓路機(jī)企業(yè)的贏利能力、發(fā)展的市場(chǎng)空間和技術(shù)基礎(chǔ)與國(guó)外壓路機(jī)巨頭相比,仍存在較大的差距。
(2)層次地位
從技術(shù)角度來看,我國(guó)高端壓路機(jī)產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)幾乎全來自國(guó)外,普遍缺少核心技術(shù),尤其是智能控制系統(tǒng)等關(guān)鍵配套件技術(shù)更是如此。因此國(guó)產(chǎn)壓路機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)極其緩慢。如果今后國(guó)內(nèi)企業(yè)要涉足高端產(chǎn)品市場(chǎng)或推進(jìn)國(guó)際化,就無法擺脫國(guó)際壓路機(jī)巨頭的打壓,增值能力有限。有些人所倡導(dǎo)的所謂“國(guó)際化采購(gòu)”策略,雖然可以一時(shí)滿足國(guó)內(nèi)企業(yè)的生存發(fā)展需求,但如果真的有一天國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求品種和檔次普遍提高,恐怕國(guó)內(nèi)企業(yè)的厄運(yùn)就要來了,因?yàn)殡S著外資企業(yè)本土化的推進(jìn)實(shí)施,國(guó)內(nèi)和外資企業(yè)的原材料成本和人工成本則完全站在同一水平線上,而國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)、品牌等主要因素上卻處于劣勢(shì)地位。因此,鑒于我國(guó)壓路機(jī)市場(chǎng)的巨大容量,國(guó)內(nèi)的壓路機(jī)主機(jī)生產(chǎn)廠家應(yīng)該和關(guān)鍵配套件企業(yè),尤其是有實(shí)力的配套件生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合攻關(guān),從而擁有自己的核心制造技術(shù),尤其是高端產(chǎn)品的核心制造技術(shù)更是我們急需開展的研究課題。
(3)利潤(rùn)空間
在國(guó)外壓路機(jī)生產(chǎn)企業(yè)中,大規(guī)模、高效率的特征非常明顯,而且各主要企業(yè)間產(chǎn)品差異化程度相對(duì)較高,技術(shù)水平普遍較高,產(chǎn)品的附加值和利潤(rùn)率也較高,已經(jīng)處于一種高層次行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)之下。而在國(guó)內(nèi)壓路機(jī)生產(chǎn)企業(yè)中,由于我國(guó)壓路機(jī)整機(jī)和配套件技術(shù)雷同且水平較低,因此除了少數(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)外幾乎沒有技術(shù)附加值和品牌附加值,所得收益幾乎全來自于單純的加工利潤(rùn),整機(jī)企業(yè)和配套件企業(yè)都是如此。而加工利潤(rùn)的獲得途徑主要就是規(guī)模和效率,尤其是對(duì)于自制率低的企業(yè)來說,規(guī)模和效率是決定利潤(rùn)的首要條件。這是在較低層次產(chǎn)業(yè)形態(tài)之下的情形。
5、生產(chǎn)組織及成本控制
(1)生產(chǎn)組織
從配套資源角度看,因社會(huì)配套資源豐富、成熟,生產(chǎn)組織難度不大。振動(dòng)輪、駕駛室、發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)等主要零件均有成熟的社會(huì)配套;但從產(chǎn)品種類、規(guī)格角度看,數(shù)量雖與其它工程機(jī)械產(chǎn)品相比不多,生產(chǎn)組織相對(duì)簡(jiǎn)單,但隨著用戶個(gè)性化的需求要求的增加,“多品種小批量”的特點(diǎn)逐漸顯現(xiàn),給生產(chǎn)企業(yè)提出更高的要求。尤其是2003年需求高峰期間,產(chǎn)品外擴(kuò),“貼牌”生產(chǎn)的現(xiàn)象非常普遍,給整個(gè)壓路機(jī)的發(fā)展帶來較大的效應(yīng),直接影響到了2004、2005的壓路機(jī)整機(jī)銷售。
(2)成本控制
和其它工程機(jī)械行業(yè)不一樣,壓路機(jī)行業(yè)提高自制率的重點(diǎn)對(duì)象是振動(dòng)輪、車架等關(guān)鍵件,由于多數(shù)壓路機(jī)企業(yè)的銷量不大,沒有規(guī)模依托,提高自制率將會(huì)變得不經(jīng)濟(jì),因此提高自制率有一定的難度,目前液壓元件、發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵件基本上依賴進(jìn)口。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來看,提高振動(dòng)輪等關(guān)鍵件的自制率將會(huì)有效的降低成本,掌握產(chǎn)品的主動(dòng)權(quán),因此具備了一定規(guī)模的企業(yè)可以通過提高振動(dòng)輪的核心制造技術(shù)上多做一些文章。
在技術(shù)進(jìn)入壁壘較低而成本進(jìn)入壁壘相對(duì)較高的壓路機(jī)行業(yè),對(duì)于新進(jìn)入者而言,如果關(guān)鍵零件全外配的話,那么壓路機(jī)行業(yè)成本這道坎很難邁過去。對(duì)于已經(jīng)通過并購(gòu)等方式介入或正意欲介入該產(chǎn)業(yè)的其它工程機(jī)械企業(yè)來說,如果壓路機(jī)各類產(chǎn)品配套件互換性、標(biāo)準(zhǔn)化、通用性上多做文章,可以在技術(shù)、生產(chǎn)上形成規(guī)模效應(yīng),有效的降低制造和設(shè)計(jì)成本,這可能是個(gè)不錯(cuò)的選擇。由于壓路機(jī)產(chǎn)業(yè)和其它筑養(yǎng)路產(chǎn)業(yè)的配套協(xié)作性以及各產(chǎn)業(yè)在市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)和抑制等因素有著較明顯的差異,有條件的企業(yè)實(shí)行“筑養(yǎng)護(hù)機(jī)械成套生產(chǎn)”的體系,將有助于最大程度的緩解由于市場(chǎng)波動(dòng)的影響給企業(yè)帶來的投資損失。
6、國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)發(fā)展走向
近年來各跨國(guó)企業(yè)紛紛加大了對(duì)華的投資力度,世界上最著名的壓路機(jī)制造企業(yè)絕大多數(shù)都已在國(guó)內(nèi)建立了獨(dú)資企業(yè),世界最先進(jìn)技術(shù)已經(jīng)來到了。在給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來極大沖擊的同時(shí),也從他們身上學(xué)到了世界上最先進(jìn)的制造技術(shù),直接感受到了國(guó)內(nèi)存在的差距和追趕的方向,尤其是2003年以來,徐工科技和一拖工程等優(yōu)勢(shì)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品舒適性和外觀造型設(shè)計(jì)給予了特別的注重,相繼推出新型換代產(chǎn)品,可靠性進(jìn)一步提高,如徐工科技的XS、XD、XSM系列,一拖工程的LSD系列振動(dòng)壓路機(jī)等,扭轉(zhuǎn)了以前國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品在用戶眼里“粗制濫造”的印象。而徐工科技借助徐工集團(tuán)的行業(yè)龍頭地位優(yōu)勢(shì),主要銷售收入和利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均處于行業(yè)的最好水平,為全行業(yè)提供了很好的借鑒經(jīng)驗(yàn)。這些都說明國(guó)內(nèi)壓路機(jī)企業(yè)雖然受到了國(guó)際巨頭的挑戰(zhàn),但仍有著非常好的發(fā)展?jié)撡|(zhì)。
7、行業(yè)的市場(chǎng)前景
(1)行業(yè)發(fā)展前景
和其它工程機(jī)械產(chǎn)品不同的是,壓路機(jī)使用范圍比較窄,主要用于基層和路面的壓實(shí)。壓路機(jī)產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)主要受以下幾個(gè)因素的影響:一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平,二是工業(yè)化程度,三是社會(huì)的壓路機(jī)使用意識(shí)。例如20世紀(jì)90年代末,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)幾乎完全依靠基建投資拉動(dòng),因此壓路機(jī)和其它工程機(jī)械產(chǎn)品也在短期內(nèi)得到了“井噴式”發(fā)展,2004、2005年也受到了宏觀調(diào)控的影響,但我們依然可以說壓路機(jī)前景看好。原因是,由于對(duì)公路交通等基礎(chǔ)設(shè)施投資力度將會(huì)不斷加大是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí),而與此密切相關(guān)的壓路機(jī)產(chǎn)業(yè)將會(huì)直接收益,這與國(guó)外巨頭投入巨資在國(guó)內(nèi)投資建廠可見一斑,經(jīng)過研究我們也發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施投資和壓路機(jī)的市場(chǎng)需求存在一個(gè)很好的線性關(guān)系,可以肯定未來這種關(guān)系也不會(huì)有太大的波動(dòng)。
應(yīng)該說,宏觀調(diào)控政策對(duì)壓路機(jī)較之其它工程機(jī)械產(chǎn)品發(fā)展的影響還是比較小的。而目前,經(jīng)濟(jì)總量在穩(wěn)步提高,工業(yè)化程度也在逐步提高,經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域都在逐步全面的繁榮,尤其是修路施工機(jī)械化概念已深入人心,社會(huì)使用壓路機(jī)修路的意識(shí)也在提高。因此,壓路機(jī)的前景是非常廣闊的,并且由前面的解釋可知國(guó)內(nèi)壓路機(jī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年來的高強(qiáng)度激烈搏殺,各企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)性能和質(zhì)量可靠性的重視程度均提到了前所未有的高度。從2004年4月份開始,市場(chǎng)需求下降,但各企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)投入并未因此而降低,仍多渠道籌措資金加大技術(shù)投入,因?yàn)榇蠹覍?duì)未來的市場(chǎng)形勢(shì)都有充足的信心。
(2)市場(chǎng)容量分析
根據(jù)前不久交通最新公布的《高速公路網(wǎng)規(guī)劃》確定2030年之前形成8.5萬(wàn)公里高速公路網(wǎng),靜態(tài)投資將達(dá)到2萬(wàn)億元,可以預(yù)見,與公路密切相關(guān)的路面施工機(jī)械必將有一個(gè)較大的需求,尤其是與高速公路相配套的大型筑路設(shè)備更是如此。未來的壓路機(jī)市場(chǎng)需求將有增無減,依然是最具活力的建沒工地。但因?yàn)椋玻埃埃衬昊鶖?shù)較大,明顯回落也在情理之中,漲落有序才是真正的市場(chǎng)規(guī)律。正是基于這樣的分析,2004、2005年市場(chǎng)回落也屬于正常。但有一點(diǎn)可以肯定,我國(guó)壓路機(jī)產(chǎn)業(yè)前景非常樂觀,壓路機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的潛力依然很大。當(dāng)然行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也將上升到一個(gè)更高的層面,抓管理、比質(zhì)量、比服務(wù)將成為未來競(jìng)爭(zhēng)的主要手段。
二、國(guó)內(nèi)行業(yè)發(fā)展存在的問題及影響未來發(fā)展的因素
1、產(chǎn)銷規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力
單就國(guó)內(nèi)企業(yè)而言,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,徐工科技等10家企業(yè)的壓路機(jī)銷量從2002年的8143臺(tái)提高到了2003年的12103臺(tái),同比增長(zhǎng)了48.63%,2004、2005年雖然受到宏觀調(diào)控的影響,出現(xiàn)了一定的回落,但仍然達(dá)到了6947臺(tái),高于上一周期底谷的2000年的5712臺(tái)的銷售記錄。從產(chǎn)品品種上看,機(jī)械驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)是目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品,占據(jù)了60%的市場(chǎng)份額。當(dāng)然為了進(jìn)一步擴(kuò)大行業(yè)的綜合能力,各企業(yè)均加大了對(duì)全液壓驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)等高端產(chǎn)品的力度,如徐工科技最新推出的具有國(guó)際當(dāng)代先進(jìn)水平的XS系列單鋼輪振動(dòng)壓路機(jī)、XD系列雙鋼輪振動(dòng)壓路機(jī)等全新產(chǎn)品受到了廣大用戶的青睞,另外廈工三明、三一重工等企業(yè)的全液壓產(chǎn)品也取得了不俗的銷售業(yè)績(jī),整個(gè)國(guó)內(nèi)行業(yè)的能力得到了進(jìn)一步的提升。
2、國(guó)外品牌對(duì)國(guó)內(nèi)行業(yè)的沖擊
從品種上看,全液壓等高端壓路機(jī)產(chǎn)品用戶多為具備一定實(shí)力的公路施工養(yǎng)護(hù)門,個(gè)體用戶相對(duì)較少,用戶整體購(gòu)買力相對(duì)較高,特別是高速公路門,不僅壓路機(jī)使用意識(shí)強(qiáng),而且大多傾向于中高檔產(chǎn)品,再加上壓路機(jī)高端產(chǎn)品非常適合高速公路的,因此全液壓等高端壓路機(jī)產(chǎn)品有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)需求,所以數(shù)倍于國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格的國(guó)外產(chǎn)品也能夠搶占到足夠的市場(chǎng)份額得以迅速發(fā)展,并逐漸占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)。機(jī)械驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)等低端產(chǎn)品雖然質(zhì)量、技術(shù)檔次較低,但由于價(jià)格極具誘惑力,因此受到中小公路門和個(gè)體戶的青睞,使得目前機(jī)械驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)等低端產(chǎn)品占據(jù)了國(guó)內(nèi)70%的市場(chǎng)份額。這些都是國(guó)內(nèi)壓路機(jī)市場(chǎng)明顯區(qū)別歐美等發(fā)達(dá)的地方。
經(jīng)過多年的發(fā)展,目前德國(guó)的Bomag、瑞典的Dynapac、美國(guó)的Ingersol-Rand、德國(guó)的悍馬、日本的酒井等公司的壓路機(jī)銷售均取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī),目前國(guó)內(nèi)高速公路等重點(diǎn)工程上的全液壓驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)等高端產(chǎn)品更是以國(guó)外產(chǎn)品居多。這些都對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)造成了很大的沖擊。雖然這期間我國(guó)壓路機(jī)機(jī)市場(chǎng)需求始終保持穩(wěn)定發(fā)展,但國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理,高端產(chǎn)品與國(guó)外的差距還依然明顯,國(guó)內(nèi)企業(yè)整體綜合競(jìng)爭(zhēng)能力卻不令人滿意。另外不少個(gè)體私營(yíng)企業(yè)長(zhǎng)期處于一種粗制濫造的狀態(tài),極大地影響了行業(yè)的整體發(fā)展。
但是,國(guó)外產(chǎn)品的介入給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來沖擊的同時(shí)也促進(jìn)了國(guó)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展,一方面國(guó)內(nèi)企業(yè)背水一戰(zhàn),競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)得到了提高,競(jìng)爭(zhēng)行為措施得到了擴(kuò)展和強(qiáng)化,少數(shù)企業(yè)在技術(shù)和機(jī)制方面有了很大的作為,2003年以來行業(yè)有了很大轉(zhuǎn)機(jī),徐工科技就是最典型的代表,另一方面,國(guó)內(nèi)企業(yè)通過引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)制造技術(shù)的方式也從國(guó)外企業(yè)直接學(xué)到了很多東西,比如徐工科技通過引進(jìn)瑞典Dynapac公司先進(jìn)的振動(dòng)壓路機(jī)制造技術(shù),然后通過一系列的消化吸收,徐工壓路機(jī)產(chǎn)品形成了系列化和多品種化,并一舉成為國(guó)內(nèi)壓路機(jī)的龍頭企業(yè),連續(xù)多年占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的半壁江山。
3、配套件供應(yīng)和成本質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)
徐工科技在2002~2003年對(duì)壓路機(jī)項(xiàng)目進(jìn)行了大規(guī)模的投資改造,具備了年生產(chǎn)各類壓路機(jī)6000臺(tái)的制造能力。并通過進(jìn)一步完善內(nèi)配套體系,增強(qiáng)質(zhì)量、成本的可控性,從而提高質(zhì)量、降低成本。在一定程度上網(wǎng)絡(luò)了行業(yè)優(yōu)質(zhì)配套資源,培植了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這一系列行為不僅使徐工科技獲得了較低成本、較高質(zhì)量的外配套資源,而且使徐工科技內(nèi)形成了在規(guī)模、水平上行業(yè)領(lǐng)先的制造體系。顯然,以徐工科技為代表的國(guó)內(nèi)壓路機(jī)主導(dǎo)制造企業(yè)已成為行業(yè)配套最完善、自制率的企業(yè),并形成了明顯的規(guī)模效益,進(jìn)一步增強(qiáng)了國(guó)內(nèi)主導(dǎo)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
4、國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入全面化
目前國(guó)外產(chǎn)品已牢牢占據(jù)了高端市場(chǎng)是不爭(zhēng)的事實(shí),國(guó)內(nèi)全液壓驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)等高端產(chǎn)品的份額大約占市場(chǎng)總量的20%左右,這其中,國(guó)外產(chǎn)品又占去了60%。機(jī)械驅(qū)動(dòng)單鋼輪振動(dòng)壓路機(jī)和靜碾壓路機(jī)等低端產(chǎn)品的市場(chǎng)容量相對(duì)巨大,為此,外資企業(yè)在高端市場(chǎng)取得主導(dǎo)地位的同時(shí),開始轉(zhuǎn)攻中、低端市場(chǎng),這些都將給國(guó)內(nèi)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,甚至生存帶來巨大的壓力,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加殘酷,競(jìng)爭(zhēng)格將由原來的“國(guó)外產(chǎn)品之間爭(zhēng)高端市場(chǎng),國(guó)內(nèi)產(chǎn)品之間爭(zhēng)低端市場(chǎng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皣?guó)內(nèi)外產(chǎn)品之間的相互混戰(zhàn)”。可以預(yù)見,今后不論高端產(chǎn)品還是中低端產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)都將進(jìn)一步加劇,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷性可想而之。
三、“十一五”期間行業(yè)展望與發(fā)展方向
1、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)
(1)產(chǎn)品需求類別
我國(guó)壓路機(jī)銷量將有所增加,且會(huì)呈現(xiàn)較大的增長(zhǎng)幅度。國(guó)外全液壓驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)等高端產(chǎn)品已占國(guó)外整個(gè)壓路機(jī)市場(chǎng)份額的70%左右,這說明產(chǎn)品效率高、檔次高的高端產(chǎn)品是未來的發(fā)展方向。根據(jù)權(quán)威專家預(yù)計(jì)“十一五"期間我國(guó)壓路機(jī)容量將會(huì)達(dá)到15000臺(tái)左右。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品銷量約占85%,其中靜碾壓路機(jī)和機(jī)械驅(qū)動(dòng)單鋼輪振動(dòng)壓路機(jī)等中低檔產(chǎn)品依然維持主導(dǎo);國(guó)外產(chǎn)品約占15%,其中以全液壓驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)等高檔產(chǎn)品為主。因此雖然壓路機(jī)市場(chǎng)需求將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng),但由于技術(shù)上的差距,留給國(guó)內(nèi)企業(yè)的增長(zhǎng)空間非常有限。全液壓驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)等高端產(chǎn)品的技術(shù)含量高,制造難度大,但價(jià)格、利潤(rùn)也相對(duì)較高,現(xiàn)有的壓路機(jī)生產(chǎn)企業(yè)可適當(dāng)加大技術(shù)投入,以更多的替代進(jìn)口。有實(shí)力的國(guó)內(nèi)企業(yè)可以加大對(duì)高端產(chǎn)品的力度,但必須首先在技術(shù)上尋求突破,而且要有足夠的耐心。
(2)產(chǎn)品技術(shù)層次
從近年來的市場(chǎng)來看,國(guó)內(nèi)用戶更多的接受了國(guó)外最著名的壓路機(jī)制造廠商的產(chǎn)品,如德國(guó)的BOMAG、美國(guó)的Ingersoll-Rand、瑞典的Dynapac公司的壓路機(jī)產(chǎn)品,在市場(chǎng)均占據(jù)著非常顯赫的地位。在高速公路等重點(diǎn)工程中,經(jīng)常看到的是這些公司的壓路機(jī)產(chǎn)品。目前國(guó)外壓路機(jī)壓實(shí)效率高、可靠性好、駕駛舒適,尤其是智能控制技術(shù)的成功運(yùn)用,使得壓路機(jī)的技術(shù)水平達(dá)到了一個(gè)新的高度。
另外,對(duì)環(huán)保要求越來越苛刻,尤其是路面機(jī)械施工產(chǎn)品。我國(guó)的壓路機(jī)主要用于高速公路的和維護(hù),壓路機(jī)在壓實(shí)過程中產(chǎn)生大量的粉塵,嚴(yán)重污染了周邊的環(huán)境,因此環(huán)保型的壓路機(jī)產(chǎn)品,成了當(dāng)務(wù)之急。由于功率較大,發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)也受到了日益的關(guān)注,節(jié)能技術(shù)和機(jī)電一體化技術(shù)的應(yīng)用己到了必須直面的時(shí)候。采用人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì),提高操作的智能化,減少噪聲和振動(dòng),注重外觀造型設(shè)計(jì)的要求更高。國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)充分重視我們目前與國(guó)外同類產(chǎn)品存在的技術(shù)上的差距,一些看似無足輕重的問題,將成為能否在市場(chǎng)上進(jìn)一步發(fā)展,甚至生存的決定性因素。
2、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
市場(chǎng)重心逐漸向西、向北轉(zhuǎn)移,西地區(qū)市場(chǎng)逐漸升溫。從目前來看,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)公路和養(yǎng)護(hù)門使用壓路機(jī)的意識(shí)較強(qiáng),尤其是北京、上海、江蘇和浙江等地更是如此,再加上上述地區(qū)早些年經(jīng)濟(jì)增速快,綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng),因此該地區(qū)的壓路機(jī)消費(fèi)量一直位于國(guó)內(nèi)前列。隨著我國(guó)高速公路的進(jìn)一步延伸,振興東北、西大使得北方和西地區(qū)成為新的投資熱點(diǎn),因此國(guó)內(nèi)廠家在關(guān)注東發(fā)達(dá)地區(qū)市場(chǎng)的同時(shí),必須加大北方和西地區(qū)市場(chǎng)的力度,為國(guó)內(nèi)壓路機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)打造新的亮點(diǎn)。
3、國(guó)內(nèi)行業(yè)格及競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)
(1)外資介入比例將進(jìn)一步增加
和其它工程機(jī)械行業(yè)一樣,壓路機(jī)行業(yè)的獨(dú)、合資企業(yè)雖然不能主宰的市場(chǎng),但卻能在市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟,主要原因是國(guó)外壓路機(jī)產(chǎn)品,尤其是高端產(chǎn)品已經(jīng)在國(guó)內(nèi)用戶產(chǎn)生了較好的滿意度和美譽(yù)度,而且隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng),在許多使用場(chǎng)合對(duì)排放、噪聲和廢料回收等性能要求越來越高,因此進(jìn)口及獨(dú)合資產(chǎn)品能夠在一定領(lǐng)域、范圍內(nèi)得到市場(chǎng)拓展。另外高低檔次產(chǎn)品價(jià)格差異較大,高端用戶對(duì)價(jià)格高、檔次優(yōu)的產(chǎn)品易于接受,也使得外資產(chǎn)品有了很好的市場(chǎng)拓展空間。
日本、歐美近年來壓路機(jī)市場(chǎng)一直處于一種接近飽和的狀態(tài),雖然最近的宏觀調(diào)控使得國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)出現(xiàn)了一定的下滑,但從長(zhǎng)期來看,將是世界上幾個(gè)少有的對(duì)包括壓路機(jī)產(chǎn)品在內(nèi)的筑養(yǎng)路機(jī)械產(chǎn)品保持旺盛需求的地區(qū)之一,這從的“十一五”規(guī)劃和的遠(yuǎn)景規(guī)劃上以及國(guó)外眾多著名壓路機(jī)廠商紛紛加大對(duì)市場(chǎng)投資力度的熱情和表現(xiàn)上也可證明。目前國(guó)外企業(yè)在投資形式上將傾向于獨(dú)資,在生產(chǎn)組織上將傾向于本土化,在產(chǎn)品定位上將傾向于中高檔產(chǎn)品。
(2)國(guó)內(nèi)企業(yè)仍以中低端產(chǎn)品客戶為主
雖然經(jīng)過多年的消化吸收,國(guó)產(chǎn)壓路機(jī)在性能方面與國(guó)外產(chǎn)品已不相上下,但由于可靠性、外觀造型和質(zhì)量方面存在較大差距,尤其是高端產(chǎn)品上的差距就更加明顯。另外品牌和國(guó)內(nèi)用戶的崇洋心理也是國(guó)產(chǎn)全液壓振動(dòng)壓路機(jī)暫時(shí)還無法占據(jù)主流市場(chǎng)的原因之一。因此,國(guó)內(nèi)企業(yè)還應(yīng)以鞏固發(fā)展中低端產(chǎn)品為主,在條件成熟時(shí)再與國(guó)外企業(yè)在高端產(chǎn)品上一決高低。
(3)品牌規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步突出
和其他工程機(jī)械不同的是,壓路機(jī)用戶多數(shù)都是公路門,這些用戶的最大特點(diǎn)就是成熟,他們對(duì)國(guó)內(nèi)外壓路機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力都比較熟悉,國(guó)外品牌和少數(shù)幾個(gè)國(guó)內(nèi)品牌已“深入人心”,已經(jīng)形成了品牌效應(yīng),行業(yè)集中度高是國(guó)內(nèi)壓路機(jī)行業(yè)的特色。對(duì)其它企業(yè)來講,這幾家優(yōu)勢(shì)企業(yè)已經(jīng)形成了品牌障礙。而這幾家企業(yè)之間品牌競(jìng)爭(zhēng)也相當(dāng)激烈,尤其是壓路機(jī)的使用范圍的限性和技術(shù)的雷同性,使得企業(yè)只有靠產(chǎn)品的可靠性、性價(jià)比來一爭(zhēng)高下。而實(shí)際上實(shí)現(xiàn)一定的產(chǎn)銷規(guī)模,產(chǎn)生規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也是靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、品牌競(jìng)爭(zhēng)和銷售渠道競(jìng)爭(zhēng)而取得的。
(4)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈
由于市場(chǎng)的殘酷性,許多在前幾年形勢(shì)火暴形勢(shì)下,拼湊起來的眾多小企業(yè)將不會(huì)再有生存的空間,規(guī)模、成本、技術(shù)、質(zhì)量、銷路幾項(xiàng)關(guān)鍵因素全處于劣勢(shì),各自一直固守的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)將在大品牌的打壓下逐漸消失。和常規(guī)產(chǎn)品不同的是,壓路機(jī)的使用專業(yè)性強(qiáng),用戶普遍比較成熟,識(shí)別能力強(qiáng),因此,隨著大小企業(yè)產(chǎn)品各方面差距的拉大,一度曾魚目混珠的小企業(yè),即使是有著所謂“制度、成本優(yōu)勢(shì)”私營(yíng)小企業(yè)的生存空間也在一步步縮小,出的趨勢(shì)已經(jīng)很明顯。
當(dāng)然,殘酷的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)促使一些小企業(yè)主動(dòng)要求名牌企業(yè)兼并它,以求在大型企業(yè)的庇護(hù)下生存、發(fā)展,但由于多數(shù)小企業(yè)和大企業(yè)間表現(xiàn)為更多的是重復(fù)特征,而缺乏具備整合價(jià)值的技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)、渠道、生產(chǎn)資源等方面的協(xié)同性和互補(bǔ)性,因此小企業(yè)被收編的可能性小、數(shù)量少。只有少數(shù)幾個(gè)具備技術(shù)、產(chǎn)品特長(zhǎng)、資源優(yōu)勢(shì)、地利優(yōu)勢(shì)、與大企業(yè)同城或處于大企業(yè)市場(chǎng)空白點(diǎn)的小企業(yè)才可能納入強(qiáng)者的考慮范圍??傮w來說,如果從簡(jiǎn)單的規(guī)模促效率的想法來看,領(lǐng)先企業(yè)更多的將會(huì)考慮獨(dú)立發(fā)展。因此多數(shù)小企業(yè)最終將不得不退出壓路機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
四、結(jié)束語(yǔ)
在今后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,國(guó)內(nèi)壓路機(jī)生產(chǎn)企業(yè)要樹立國(guó)際化的設(shè)計(jì)思想,加強(qiáng)國(guó)際間的技術(shù)合作,在技術(shù)上保持與國(guó)際發(fā)展水平同步,爭(zhēng)取更大的高端產(chǎn)品市場(chǎng)。充分發(fā)揮本土優(yōu)勢(shì),為用戶提供更加及時(shí)的從整機(jī)技術(shù)到配件供應(yīng)等全方位的服務(wù)。另外,還要發(fā)揮我們的價(jià)格優(yōu)勢(shì),充分利用我國(guó)勞動(dòng)力成本較低的條件,降低整機(jī)成本,爭(zhēng)取更多的中低端用戶,擴(kuò)大運(yùn)用范圍,努力爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額。同時(shí),狠抓制造質(zhì)量,努力提高產(chǎn)品的外觀質(zhì)量和可靠性也是重要環(huán)節(jié)之一??傊跇I(yè)內(nèi)人士的共同努力下,一定會(huì)從壓路機(jī)的制造大國(guó)變?yōu)閴郝窓C(jī)的制造強(qiáng)國(guó),也必將會(huì)成為世界壓實(shí)機(jī)械產(chǎn)業(yè)最重要的組成分。
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