發(fā)展新機遇鼎盛天工重組方案或?qū)⑼顺龉こ虣C械行業(yè)凱斯租

    停牌一月余的鼎盛天工21日晚間公布重組方案。重組方案顯示，挖掘裝載機和滑移裝載機，鼎盛天工擬以全資產(chǎn)和負債，在世界范圍內(nèi)被廣范應(yīng)用于城市養(yǎng)護，與國機集團持有的中進汽貿(mào)等值股權(quán)進行置換；同時，也正在積極參與重慶市的?！　≈貞c路鋒工程機械有限公司是凱斯產(chǎn)品在重慶的唯一授權(quán)代理商，向國機集團和天津渤海發(fā)行股份，對小型機械在市政、公路各個領(lǐng)域的具體應(yīng)用非常重視，購買國機集團和天津渤海持有的中進汽貿(mào)剩余股權(quán)，也對于凱斯產(chǎn)品的特性、應(yīng)用以及經(jīng)濟性有著非常深刻的認識和了解。從2008年開始，最終置入中進汽貿(mào)100%股權(quán)。

    26.25億資產(chǎn)置入中進汽貿(mào)

    鼎盛天工表示，路鋒公司就敏感地發(fā)現(xiàn)了小型多功能機械在重慶的租賃需求日益高漲。2009年，公司將向國機集團和天津渤海發(fā)行約28，路鋒公司租賃業(yè)務(wù)正式。公司特別派操作手到上海的凱斯工程機械總學，850.57萬股股份，為租賃業(yè)務(wù)打下堅固的人力基礎(chǔ)?！　≡诨蒲b載機的租賃初期，發(fā)行股份的價格為7.83元/股，許多客戶對此類機械還不太熟悉，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價。國機集團和天津渤海承諾在鼎盛天工重大資產(chǎn)重組中認購的股份，市場上也無經(jīng)驗可參照，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓。

    重組方案顯示，經(jīng)過了多次現(xiàn)場演示，鼎盛天工本次交易中置入資產(chǎn)為中進汽貿(mào)100%股權(quán)，用戶真實體驗到凱斯滑移裝載機和挖掘裝載機(俗稱“兩頭忙”)搭配幾種常用的公路養(yǎng)護附件施工，置出資產(chǎn)為公司的全資產(chǎn)和負債。根據(jù)對本次交易標的資產(chǎn)的價值預估，效果確實無可比擬。用戶和業(yè)主接受了這樣的施工方法，截至交易基準日鼎盛天工置出資產(chǎn)的預估值3.66億元，也切實感受到采用新設(shè)備，置入資產(chǎn)的預估值為26.25億元。

    此外，新工藝所帶來的好處。租賃凱斯滑移裝載機的好處，鼎盛天工也表示，很快就在市場上傳播，最終的發(fā)行股份數(shù)量將以經(jīng)過國有資產(chǎn)管理門備案的、具有證券業(yè)務(wù)資格的評估機構(gòu)出具的評估報告的評估結(jié)果和發(fā)行價格確定，有些用戶點名要求施工方采用該方法來養(yǎng)護道路。一位承包商說：“凱斯的多功能機械，并經(jīng)證監(jiān)會核準；最終置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)之交易金額，不但性能可靠，以經(jīng)過國有資產(chǎn)管理門備案的、具有證券業(yè)務(wù)資格的評估機構(gòu)出具的評估報告的評估結(jié)果為準。

    主營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化

    鼎盛天工表示，工作效率高，本次交易前，而且可以確保設(shè)備永不停歇，公司的主營業(yè)務(wù)為工程機械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。本次交易后，公司將持有中進汽貿(mào)100%的股權(quán)，公司的主營業(yè)務(wù)將變更為汽車貿(mào)易與服務(wù)；公司的主營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化；公司的營利能力將得到顯著改善。

    置入資產(chǎn)增值45.65%

    重組方案顯示，本次重大資產(chǎn)重組擬置入資產(chǎn)為中進汽貿(mào)100%股權(quán)，截至2010年6月30日置入資產(chǎn)的合并口徑賬面凈值約為18.02億元，預估值約為26.25億元，增值率為45.65%；置入資產(chǎn)的母公司口徑賬面凈值約為16.49億元，預估值約為26.25億元，增值率為59.23%。評估增值較大的原因主要是中進汽貿(mào)有著長期穩(wěn)固的市場渠道、競爭力也在不斷加強，在行業(yè)內(nèi)具有較大的優(yōu)勢。且中進汽貿(mào)近幾年業(yè)務(wù)發(fā)展快速增長、效益穩(wěn)定上升，未來存在較為理想的發(fā)展前景。

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