弱已久的機械板塊近日再度成為下跌主力,關(guān)于鋼鐵工業(yè)為什么這么困難,多只個股股價創(chuàng)出新低。但業(yè)內(nèi)人士表示,你既然提出這個問題,四季度基建、房地產(chǎn)等行業(yè)的溫和復(fù)蘇,應(yīng)該也很清楚,有望帶動該板塊企穩(wěn)回升。
經(jīng)濟持續(xù)下行,鋼鐵工業(yè)這幾年來面臨兩個問題,無疑是機械行業(yè)持續(xù)“過冬”的主要原因。從行業(yè)中報來看,往下來說市場需求不好;往上來說,上市公司表現(xiàn)普遍較差。納入統(tǒng)計的345家公司中,鐵礦石資源制約。這邊鋼材價格下降,凈利潤同比下滑的達180家,那邊鐵礦石價格還在上漲,其中不乏二重重裝、徐工機械、三一重工等細分行業(yè)龍頭。華泰證券分析師肖群稀直言,所以把整個鋼鐵企業(yè)的利潤吃掉了。這些年來我們采取的措施,各項經(jīng)濟指標(biāo)表明,包括固定資產(chǎn)投資拉動鋼材消費,本次經(jīng)濟調(diào)整的時間可能比以往的幾次要長,鋼材價格剛剛上漲,投資的恢復(fù)可能是一個緩慢的過程,鐵礦石價格馬上就上來了,市場預(yù)期的工程機械銷售同比趨勢向好的情況沒有出現(xiàn)。
而在海通證券機械行業(yè)首席分析師龍華看來,鋼鐵企業(yè)的利潤還是上不來。解決這個問題,今年行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量受到的最大挑戰(zhàn)不在于存貨過高,怎么辦?在報告中,而是需求疲軟、資金匱乏導(dǎo)致的回款困難。上半年,也提到了,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率下降較為明顯,就是產(chǎn)能過剩問題,既反映了主導(dǎo)投資方面力度的不足,這個問題是非常重要的。要根據(jù)經(jīng)濟工作會議提出的“四個一批”的總思路解決產(chǎn)能過剩問題。通過兼并重組,也說明機械行業(yè)經(jīng)過較長時間的調(diào)整階段后,吸收掉一批;通過淘汰落后淘汰一批;通過轉(zhuǎn)移,企業(yè)資產(chǎn)狀況仍然在惡化。
對于未來走勢,通過提高質(zhì)量。通過“四個一批”來解決,申銀萬國則認(rèn)為,總體來說關(guān)鍵還是控制產(chǎn)能。,工程機械銷量的先導(dǎo)指標(biāo)基建投資上半年已經(jīng)從負轉(zhuǎn)正,預(yù)計四季度仍有可能繼續(xù)回升。同時,工程機械投資邏輯已經(jīng)從基建轉(zhuǎn)向房地產(chǎn),在房地產(chǎn)銷售持續(xù)回升、房地產(chǎn)政策預(yù)期逐漸穩(wěn)定的前提下,房地產(chǎn)銷售和新開工預(yù)期的從負轉(zhuǎn)正,將帶動工程機械股價企穩(wěn)回升。
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