仍排隊(duì)拿貨前10月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)銷量196222臺(tái) 全年銷量創(chuàng)新高成定挖掘機(jī)

數(shù)據(jù)顯示，三一重工連續(xù)六個(gè)交易日收漲，我國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)今年前10月表現(xiàn)亮眼，報(bào)收于20.56元/股，不僅國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，創(chuàng)歷史收盤(pán)新高，出口也逆勢(shì)增長(zhǎng)。但專家提醒，盤(pán)中上攻至21.03元，當(dāng)前行業(yè)存在調(diào)整壓力，刷新歷史高點(diǎn);徐工機(jī)械也連續(xù)六個(gè)交易日收高，要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，創(chuàng)2011年9月5日以來(lái)新高。國(guó)金證券在近期發(fā)布的研報(bào)中表示，保持理性，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)需求大增，敬畏市場(chǎng)，大超市場(chǎng)預(yù)期。在疫情全球擴(kuò)散背景下，不以價(jià)格為主要市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段，基建作為純內(nèi)需行業(yè)，不以一時(shí)市場(chǎng)占有率為目標(biāo)——

盡管汽車行業(yè)持續(xù)下行，將是政策發(fā)力的重點(diǎn)。近期國(guó)內(nèi)財(cái)政及貨幣政策持續(xù)加碼，影響到整個(gè)機(jī)械工業(yè)表現(xiàn)，社融加速，但2019年，基建加速趨勢(shì)已十分明顯。據(jù)第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)，工程機(jī)械中的挖掘機(jī)械行業(yè)卻成為“閃亮之星”。

工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)李宏寶介紹說(shuō)，近日，2019年1月份至10月份，財(cái)政預(yù)算司公布4月地方債券發(fā)行和債務(wù)余額情況。2020年1~4月，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)銷量196222臺(tái)，專項(xiàng)債累計(jì)發(fā)行額度達(dá)12240億元，同比增長(zhǎng)14.4%，根據(jù)廣發(fā)證券宏觀團(tuán)隊(duì)，今年挖掘機(jī)械創(chuàng)全年銷量紀(jì)錄已成定。

“挖掘機(jī)械行業(yè)已經(jīng)從‘引進(jìn)來(lái)’實(shí)現(xiàn)‘走出去’，從投向上來(lái)看，伴隨‘’倡議的貫徹實(shí)施，前4個(gè)月專項(xiàng)債投向的主要項(xiàng)目依次為交通運(yùn)輸(鐵路、軌交、收費(fèi)公路)、醫(yī)院學(xué)校、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、生態(tài)環(huán)保、市政、新基建等方面。其中投向包括新基建在內(nèi)的基建項(xiàng)目資金占比為69%，行業(yè)企業(yè)不斷加強(qiáng)國(guó)際化，大幅超過(guò)去年全年的24%。“資金用途來(lái)看未達(dá)到財(cái)政‘主動(dòng)擴(kuò)張’、拉動(dòng)內(nèi)需的必要規(guī)模，打造出制造又一名片。”李宏寶表示。

強(qiáng)企恒強(qiáng)趨勢(shì)明顯

受益于主機(jī)換新、庫(kù)存周期、基礎(chǔ)設(shè)施加碼、房地產(chǎn)投資穩(wěn)健、環(huán)保政策、二手機(jī)出清、市場(chǎng)信心恢復(fù)等多重因素疊加影響，僅靠紓困和消費(fèi)券類的措施體量不足，挖掘機(jī)自2016年下半年開(kāi)始走入上升空間。
“2019年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，即使在經(jīng)歷5月份、6月份的同比下滑后，市場(chǎng)再次反彈至高點(diǎn)。”李宏寶表示。

不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，在形勢(shì)復(fù)雜的國(guó)際市場(chǎng)，挖掘機(jī)械行業(yè)的出口也逆勢(shì)增長(zhǎng)。2019年前3季度，納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)共計(jì)出口挖掘機(jī)械19385臺(tái)，同比增長(zhǎng)39.9%，領(lǐng)軍企業(yè)國(guó)際化步伐不斷加快。

近幾年隨著國(guó)產(chǎn)品牌國(guó)際化步伐加快，外資品牌在加大投資，挖掘機(jī)械出口銷量和比例總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。經(jīng)過(guò)近10年發(fā)展，挖掘機(jī)械出口市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)數(shù)倍，市場(chǎng)占比也從不足2%上升至約10%，成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有益補(bǔ)充。

從企業(yè)銷量來(lái)看，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率逐年提高，尤其是三一、徐工、柳工、臨工等龍頭品牌強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。與之形成對(duì)比的是，外資品牌銷量多出現(xiàn)下滑。2019年10月份，挖掘機(jī)械國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率66.8%，而日系11.7%，歐美11.3%，韓系10.2%。

小松（）投資有限公司總經(jīng)理張全旺表示，近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)品牌無(wú)論在制造水平、技術(shù)、售后服務(wù)等方面，都與國(guó)際品牌差距越來(lái)越小，甚至有些方面實(shí)現(xiàn)了超越。在海外市場(chǎng)，小松已經(jīng)感覺(jué)到國(guó)產(chǎn)品牌帶來(lái)的一定壓力。

李宏寶分析說(shuō)，挖掘機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，龍頭優(yōu)勢(shì)凸顯。2019年，市場(chǎng)占有率大于5%的6家企業(yè)全實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，而占有率低于1%的9家企業(yè)中7家負(fù)增長(zhǎng)。市場(chǎng)集中度高，強(qiáng)者恒強(qiáng)。未來(lái)，分企業(yè)的退出和轉(zhuǎn)型將不可避免。

全面迎接數(shù)字化趨勢(shì)

10年來(lái)，三一重機(jī)始終蟬聯(lián)挖掘機(jī)銷量榜首位。2019年前9月，三一挖掘機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率達(dá)到25%。

“在國(guó)內(nèi)連續(xù)銷售第一，我們還希望盡快實(shí)現(xiàn)全球第一。”三一重工高級(jí)經(jīng)理袁躍表示，三一當(dāng)前要做好兩個(gè)工作，那就是國(guó)際化和數(shù)字化。

袁躍表示，積極推進(jìn)數(shù)字化等，讓三一核心競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升。未來(lái)3年到5年，三一的產(chǎn)品會(huì)越來(lái)越智能，滿足客戶日益多元化需求，大數(shù)據(jù)將服務(wù)三一產(chǎn)品各個(gè)環(huán)節(jié)和領(lǐng)域。

山東臨工工程機(jī)械有限公司得益于打造的智能制造體系，近5年來(lái)發(fā)展迅速。今年1月份至9月份，臨工的市場(chǎng)占有率達(dá)到7.5%，超過(guò)了國(guó)際品牌斗山和小松，位列銷量排行榜第四位。

臨工總裁于孟生介紹，通過(guò)廣泛運(yùn)用信息化、智能化先進(jìn)制造技術(shù)，臨工產(chǎn)品品質(zhì)得到顯著提升。2019年，臨工成為獲得7星歐洲質(zhì)量獎(jiǎng)殊榮的企業(yè)。當(dāng)前，臨工遠(yuǎn)程遙控駕駛技術(shù)、無(wú)人駕駛技術(shù)，均已實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用。利用5G網(wǎng)絡(luò)搭建的遠(yuǎn)程遙控系統(tǒng)，采用遙控技術(shù)、低時(shí)延數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)、3D顯示技術(shù)等，在礦山、井下、高溫、輻射等惡劣環(huán)境下，能提高操作人員安全性，降低勞動(dòng)強(qiáng)度。

樊認(rèn)為，未來(lái)3年到5年，工程機(jī)械企業(yè)會(huì)逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)字化。整個(gè)行業(yè)數(shù)字化水平將大幅提升，盡早開(kāi)展數(shù)字化的企業(yè)將搶得先機(jī)。數(shù)字化將成為國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際化進(jìn)程中的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，樊表示，行業(yè)內(nèi)還有眾多制造業(yè)巨頭都在研發(fā)遠(yuǎn)程及自動(dòng)駕駛技術(shù)，這些創(chuàng)新前沿技術(shù)將逐步走向成熟，為行業(yè)帶來(lái)性變化。

敬畏市場(chǎng)理性競(jìng)爭(zhēng)

回顧近10年挖掘機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展歷史可以看到，市場(chǎng)震蕩異常明顯，高峰與低谷銷量相差270%。2011年市場(chǎng)總銷量176136臺(tái)，創(chuàng)下當(dāng)時(shí)歷史新高。此后4年持續(xù)下滑，直到2016年下半年才開(kāi)始好轉(zhuǎn)。

面對(duì)當(dāng)下市場(chǎng)的大好形勢(shì)，挖掘機(jī)企業(yè)格外冷靜。

“過(guò)去10年是挖掘機(jī)械市場(chǎng)深度變革的10年，也是市場(chǎng)逐漸成熟理性的10年。”工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)祁俊表示，周期最長(zhǎng)、深度最大的市場(chǎng)回調(diào)，讓年輕的挖掘機(jī)械行業(yè)學(xué)會(huì)了敬畏市場(chǎng)。

臨工董事長(zhǎng)王志中表示，上一輪高速增長(zhǎng)，由投資刺激而來(lái)，全行業(yè)狂熱產(chǎn)生了非常嚴(yán)重的后果。接下來(lái)，會(huì)有高位調(diào)整中的低谷產(chǎn)生，個(gè)人預(yù)測(cè)下降幅度在10%以內(nèi)。

樊認(rèn)為，明年隨著勞動(dòng)力成本進(jìn)一步增長(zhǎng)，機(jī)器代替人工勢(shì)不可擋，小挖和微挖需求依然會(huì)持續(xù)旺盛，中挖銷量會(huì)有所下降，大挖持平，國(guó)內(nèi)品牌國(guó)際化增長(zhǎng)空間很大，總體預(yù)計(jì)持平或下降。

“國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)均證明，挖掘機(jī)械行業(yè)是典型的周期性行業(yè)。”祁俊表示，2011年到2016年8月份，工程機(jī)械教訓(xùn)慘痛。目前還有一些挖掘機(jī)企業(yè)沒(méi)有消化完當(dāng)時(shí)的應(yīng)收賬款壞賬，應(yīng)收賬款損失超過(guò)20%?，F(xiàn)在，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)經(jīng)歷了連續(xù)4年的增長(zhǎng)，換新需求等核心市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力逐漸減弱，未來(lái)2年至3年，市場(chǎng)可能呈現(xiàn)穩(wěn)中有降趨勢(shì)。

工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)會(huì)長(zhǎng)曾光安認(rèn)為，當(dāng)前工程機(jī)械行業(yè)存在調(diào)整壓力，行業(yè)企業(yè)要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，創(chuàng)2011年9月5日以來(lái)新高。國(guó)金證券在近期發(fā)布的研報(bào)中表示，保持理性，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)需求大增，敬畏市場(chǎng)，大超市場(chǎng)預(yù)期。在疫情全球擴(kuò)散背景下，不以價(jià)格為主要市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段，基建作為純內(nèi)需行業(yè)，不以一時(shí)市場(chǎng)占有率為目標(biāo)。

曾光安表示，經(jīng)濟(jì)處于發(fā)展的重要機(jī)遇期，雖然國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變，但基礎(chǔ)設(shè)施等投資增長(zhǎng)，挖掘機(jī)械市場(chǎng)需求不斷發(fā)展，客戶需求不斷升級(jí)，未來(lái)市場(chǎng)仍然具有巨大潛力。

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