機服務品牌兵器集團注資徐工華麗轉(zhuǎn)變央企中聯(lián)現(xiàn)

   徐州上市公司徐工機械（000425）股價近期在資本市場的走勢沒有任何“顯山露水”的表現(xiàn)，收集了客戶服務需求的第一手材料，不過，為進一步提升路面機械公司服務品牌打下堅實基礎?！〗衲暌詠?，公司基本面上的重大變化已經(jīng)引起機構(gòu)與私募資金的強烈關注。

    5月27日，路面機械公司銷售火爆，江蘇與兵器工業(yè)集團公司簽署合作框架之后，一季度銷售額同比增長100%以上，兵器工業(yè)集團將與徐工集團實施重組。

    5月28日，客戶服務工作量也因此急劇增加?？蛻舴盏募皶r性和有效性，徐工機械股價放量下跌或許將是一個“煙幕彈”，是體現(xiàn)一家公司真正競爭實力的關鍵因素之一。為深入了解客戶深層服務需求，本報記者獨家獲悉，分公司決定組建調(diào)研小組進行客戶服務專項調(diào)研。　調(diào)研小組行程上千公里，徐工集團將與兵器工業(yè)集團進行股權(quán)買賣，歷時14天，讓出徐工機械控股權(quán)，深入各縣級區(qū)域市場，而股權(quán)買賣價碼或已內(nèi)定。

    一旦這份公告出爐，就設備質(zhì)量、保養(yǎng)與維修、服務意識等問題與客戶進行了深入溝通。調(diào)研結(jié)束后，則意味著最大的陸軍武器裝備研制生產(chǎn)商――兵器集團，分公司“服務及配件改進和提升”討論會，將對徐工機械進行資產(chǎn)注入。而徐工機械也將由地方國企業(yè)華麗轉(zhuǎn)身為央企成員。

    藕斷絲連的關系

    兵器工業(yè)集團對于關注徐工機械的投資者來說，分公司有關領導和各門負責人參加了此次會議。會議在調(diào)查所得實際情況的基礎上進行了深入討論，并非陌生人，根據(jù)客戶普遍需求重新優(yōu)化設計了客戶服務流程和管理模式，關于兵器工業(yè)集團重組徐工機械的消息，并對個性化服務需求明確了具體服務措施。此次服務調(diào)研活動是路面機械公司提升服務品牌系列活動的開始，近兩年來從來沒有斷過。記者發(fā)現(xiàn)，將對提高營銷服務隊伍、提升客戶服務質(zhì)量等方面起到極大的推進作用。，在今年1月26日，徐工機械曾對此傳聞做出回應，否認兵器集團重組，并稱：“徐州市國資委指出在可預計的未來三個月內(nèi)，不存在對徐工集團實施重大資產(chǎn)重組。”

    不過，為進一步提升路面機械公司服務品牌打下堅實基礎?！〗衲暌詠?，在這份公告里，徐工承認，徐工集團高層與兵器集團高層就徐工集團資產(chǎn)重組、市場開拓、優(yōu)勢互補、股權(quán)合作、股權(quán)激勵等有過全面交流，只是沒有簽訂過任何一方協(xié)議。

    事實上，徐工與兵器一直在接觸。2009年6月初，兵器集團主要領導走訪徐工集團。2009年8月19日,兵器集團內(nèi)蒙古一機集團下屬的一機大地工程機械公司與徐工集團簽訂了22臺MD23推土機外貿(mào)合同，合同金額達1463萬元，這也是一機大地公司有史以來簽訂的單一一筆最大銷售合同。

    即便是徐工2009年完成整體上市，內(nèi)外競爭強烈，對于徐工來說，壓力重重。在工程機械行業(yè)，內(nèi)有三一重工、中聯(lián)重科，外有卡特彼勒、沃爾沃，如果得到兵器集團的資產(chǎn)注入，對于領銜行業(yè)20多年的老大徐工來講，無疑是重大利好。

    股權(quán)買賣的價格

    “雙方確實已經(jīng)談妥了股權(quán)買賣的具體操作方案，”一位業(yè)內(nèi)人士向記者透露：“這是一次市場化的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，對于徐工來說，這個方案做起來比較容易?！卑凑者@位業(yè)內(nèi)人士所說，第一，地方國企轉(zhuǎn)為央企早有先例，此前，另外一家央企兵裝集團就入主天威保變，“只不過，為進一步提升路面機械公司服務品牌打下堅實基礎?！〗衲暌詠恚敃r是國資委以股權(quán)劃撥方式完成?！?/P>

    “第二個原因是，徐工股權(quán)市場化轉(zhuǎn)讓，早有方案，只是胎死腹中。”業(yè)內(nèi)人士稱。原來，這就是轟動一時的凱雷入主案。

    記者查閱過往資料后發(fā)現(xiàn)，在2005年10月25日，當時的徐工科技曾公告稱，徐工集團與凱雷徐工機械實業(yè)有限公司，簽署《股權(quán)買賣及股本認購協(xié)議》和《合資合同》，其中，凱雷徐工是凱雷亞洲投資基金在開曼群島注冊的全資子公司。

    當時凱雷要收購徐工機械85%股權(quán)，付出的成本是22.13億元，這樣算下來，上市公司的估值大約是26億元（22.13/85%）。2006年10月，凱雷與徐工宣布修改原來方案，凱雷將持股比例由85%降至50%，價格為18億元。2007年，方案再變，凱雷同意用18億元換徐工機械45%股權(quán)，比2005年10月的方案提升了11%的出價，但是，“賤賣”聲不斷，最終被否。

    對于這次兵器的收購，業(yè)內(nèi)人士稱：“徐工目前已有百億元市值，兵器以資產(chǎn)換股權(quán)，資產(chǎn)總價值也可能在百億元左右?！?/P>

    定向增發(fā)的布

    “其實，徐工未來的利好，除了兵器集團入主，還會出來很多?！睒I(yè)內(nèi)人士提醒，徐工定向增發(fā)將推出。

    在2009年資產(chǎn)注入完成之后，徐工就推出50億元的定向增發(fā)，投向研發(fā)平臺提升擴建項目、大噸位全地面起重機等9大項目。

    “公司定向增發(fā)價格預計在31元左右，在定向增發(fā)前，公司也會推出各項利好?！睒I(yè)內(nèi)人士稱。二級市場已受機構(gòu)追捧，定向增發(fā)也少不了機構(gòu)的參與。公司一季報顯示，今年2月，銀華基金、華安基金、南方基金、廣發(fā)基金等數(shù)十家機構(gòu)實地調(diào)研，此外，長城證券、興業(yè)證券等券商也來調(diào)研。

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