響春天序曲[組圖]建筑工程機(jī)械租賃行業(yè)調(diào)查結(jié)果及分析回首工

    因此，金額2.7億元。出口的企業(yè)數(shù)量比往年也有所增加。種種跡象顯示，應(yīng)廣大行業(yè)同仁呼吁，2008年起重機(jī)市場將迎來一個生機(jī)勃勃的春天。國內(nèi)市場繁榮巨頭加速進(jìn)入伴隨著“十一五”規(guī)劃的穩(wěn)步實(shí)施，剛剛的工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工程機(jī)械租賃分會和一直關(guān)注建筑工程機(jī)械發(fā)展的《建筑機(jī)械》雜志聯(lián)合進(jìn)行了此次建筑工程機(jī)械租賃業(yè)的調(diào)查，作為交通、能源及基礎(chǔ)設(shè)施主要力量的工程機(jī)械行業(yè)在經(jīng)歷了上世紀(jì)90年代至2003年的一輪高速增長后，希望能給從事和關(guān)注建筑工程機(jī)械租賃業(yè)的同仁們一些有益的幫助。本次調(diào)查共發(fā)問卷200余份，平穩(wěn)渡過了宏觀調(diào)控階段，收回75份，2006年開始進(jìn)入了新的上升通道。工程起重機(jī)行業(yè)也經(jīng)歷了同樣的發(fā)展，其中有效問卷68份，2006年即躍馬揚(yáng)鞭，在此感謝調(diào)查中所有支持我們工作的企業(yè)和個人。

    1企業(yè)基本情況

    1.1企業(yè)類型

    如圖1所示，再攀高峰，調(diào)查涉及的租賃企業(yè)中，國有企業(yè)有13家，占總數(shù)的19.1%;民營企業(yè)有36家，占52.9%;中外合資企業(yè)有8家，占11.8%，外商獨(dú)資的企業(yè)有11家，占16.2%。與2004年《建筑機(jī)械》作的調(diào)查對比，民營成分由30.95%的比例上升到52.9%，外資成分由1.19%上升到16.2%，有了很大提高，與之相比，國有成分則由2004年59.52%的比例下降到現(xiàn)在的19.1%。由此可見，近3年的建筑工程機(jī)械租賃企業(yè)的性質(zhì)發(fā)生了很大的變化，民營和外資的比例大幅上升，這和良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢和政策有著密切的關(guān)系。

建筑工程機(jī)械租賃行業(yè)調(diào)查結(jié)果及分析

    圖2顯示，租賃業(yè)務(wù)占公司總收入30%以下的有22家，占32.4%;占公司總收入30%～40%之間的有8家，占11.8%;占公司總收入50%～79%的有10家，占14.7%;占公司總收入80%～100%的有28家，占了總數(shù)的41.2%。由此可見，參與調(diào)查的企業(yè)有55.9%的企業(yè)收入來源主要來自租賃業(yè)務(wù)，4成以上的企業(yè)租賃業(yè)務(wù)的收入達(dá)到8成以上，這與2004年《建筑機(jī)械》的調(diào)查情況基本相符，3年內(nèi)變化不大。

建筑工程機(jī)械租賃行業(yè)調(diào)查結(jié)果及分析

    如圖3所示，在參與調(diào)查的企業(yè)中，從事租賃業(yè)不到5年的有38家，占15.3%;已從業(yè)6～10年的有14家，占20.6%;從業(yè)11～15年的有13家，占19.1%;從業(yè)16年及以上的有3家，占4.4%，可以看出建筑工程機(jī)械租賃業(yè)在最近5年內(nèi)呈現(xiàn)了加速發(fā)展的勢頭。

建筑工程機(jī)械租賃行業(yè)調(diào)查結(jié)果及分析

    這些企業(yè)按公司的起源分共有4種類型(見圖4)，分別是隸屬于施工企業(yè)的公司或門，隸屬制造商的租賃公司，隸屬代理商的租賃公司和專業(yè)租賃公司。其中隸屬施工企業(yè)的租賃公司有25家，占總數(shù)的36.7%;隸屬制造商的租賃公司有11家，占16.1%;隸屬代理商的租賃公司有9家，占13.2%;專業(yè)的租賃公司有23家，占33.8%。

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    結(jié)合實(shí)際訪談的情況可以看到，施工企業(yè)的設(shè)備管理門正在向?qū)I(yè)化些，逐步分離出來專業(yè)的租賃公司。一方面是由于政策的鼓勵，如對施工企業(yè)資質(zhì)的考核弱化了對設(shè)備擁有量的考察，更重要的是企業(yè)提高設(shè)備利用率和資產(chǎn)管理水平的自身要求。同時有些租賃公司的獨(dú)立性也表現(xiàn)得越來越強(qiáng)，對租賃業(yè)務(wù)的經(jīng)營不再簡單的是以本企業(yè)優(yōu)先，而是考慮實(shí)際情況優(yōu)先考慮租期較長或利潤率較高的用戶，這些發(fā)展都將更有利于資源的優(yōu)化配置。

    目前很多廠商正在或準(zhǔn)備開展租賃業(yè)務(wù)，主要目的還是在于促進(jìn)產(chǎn)品的銷售。這些廠商擁有強(qiáng)大的資金實(shí)力和非常好的維修能力，中聯(lián)、龍工等公司都陸續(xù)開展了融資租賃服務(wù)。對廠家來說，租賃并不會沖擊新機(jī)的銷售，反而會在利潤率方面得到提升的空間。對用戶來說，廠商租賃最大的好處是維修維護(hù)能得到切實(shí)的保障，不足是產(chǎn)品的品牌和種類的數(shù)量可供選擇的較少。

    另一個值得注意的現(xiàn)象是，越來越多的代理商也已經(jīng)或準(zhǔn)備參與到建筑工程機(jī)械租賃當(dāng)中來，吸引他們的是租賃業(yè)務(wù)比單純銷售更為豐厚的利潤，他們最大的優(yōu)勢是在過去的經(jīng)營業(yè)務(wù)中積累了很好的用戶資源，所以開展租賃業(yè)務(wù)便成了順理成章和水到渠成的事。也有一些代理商通過以舊換新等方式掌握了一些二手機(jī)資源，這些機(jī)器經(jīng)過維修翻新后，分成為對外租賃的設(shè)備，增加了企業(yè)獲利的方式。

    專業(yè)的租賃公司多為民營企業(yè)，體制靈活，市場反應(yīng)快，戰(zhàn)斗力強(qiáng)，是建筑工程機(jī)械租賃業(yè)的生力軍。提到專業(yè)租賃公司不能不提到徐州，徐州是建筑工程機(jī)械租賃最大的集散地，大大小小的租賃公司據(jù)說有上千家，總的設(shè)備價(jià)值在幾十億元，產(chǎn)品涉及門類比較齊全，主要集中在筑養(yǎng)路機(jī)械方面。

    1.2企業(yè)規(guī)模

    如圖5所示，在調(diào)查的68家企業(yè)中，總資產(chǎn)在1000萬元以下的有8家，占總數(shù)的11.8%，1000萬～5000萬元間的有31家，占45.5%，5001萬～1億元間的有14家，占27.9%;1億元以上的有15家，占22.1%。

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    圖6顯示各企業(yè)設(shè)備擁有量情況，參與調(diào)查的企業(yè)中，可租賃設(shè)備在50臺以下的企業(yè)有28家，占企業(yè)總數(shù)的41.2%;50～100臺之間的有24家，占35.3%;有101～200臺設(shè)備的有24家企業(yè)，占11.8%;有201～500臺設(shè)備的有5家，占7.4%;有500臺以上設(shè)備的有3家，占4.4%。

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    企業(yè)注冊資金方面，如圖7所示，在500萬元以下有17家，占總數(shù)的25%;在500萬～1500萬元間的有22家，占32.4%;1501萬～3000萬元間的有14家，占20.6%;3001萬～1億元間的有10家，占14.7%;1億元以上的企業(yè)有5家，占7.4%。由以上調(diào)查結(jié)果可以看出，近8成的企業(yè)設(shè)備的保有量在100臺以下，注冊資金不足3000萬元，這從另一個角度反映了市場上的主力軍還是中小型企業(yè)，由于企業(yè)的規(guī)模普遍偏小，市場表現(xiàn)的比較散、亂，不按規(guī)則出牌的現(xiàn)象比比皆是，也說明了的建筑工程機(jī)械租賃業(yè)需要規(guī)模較大的企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)健康的發(fā)展。

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    被調(diào)查的企業(yè)中，員工人數(shù)在50人以下的有11家，占16.2%;50～100人的有12家，占17.6%;101～200人的有22家，占32.4%;200人以上的有23家，占33.8%，如圖8。

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    各企業(yè)年?duì)I業(yè)額情況見圖9。在500萬以下的有6家，占8.8%;500萬～1000萬之間的有12家，占17.6%;在1001萬～3000萬之間的有19家，占27.9%;在3001萬～1億之間的有6家，占13.2%;1億以上的有22家，占32.3%。這兩項(xiàng)指標(biāo)與實(shí)際了解的情況略有偏差，主要是由于分隸屬于施工企業(yè)或代理商的租賃公司把非租賃業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)也算進(jìn)來，夸大了員工和營業(yè)額的數(shù)量。

    2企業(yè)經(jīng)營情況

    2.1企業(yè)業(yè)務(wù)范圍

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    如圖10所示，所調(diào)查的租賃企業(yè)中經(jīng)營業(yè)務(wù)涉及塔式起重機(jī)的最多，有32家，占總數(shù)的47.1%，接近半數(shù)。涉及工程起重機(jī)業(yè)務(wù)的有16家，占23.5%;涉及混凝土機(jī)械的有17家，占25%;涉及路面機(jī)械的有18家，占26.5%;涉及土方機(jī)械的有16家，占23.5%;涉及壓實(shí)機(jī)械的有11家，占16.2%;涉及高空作業(yè)設(shè)備的有15家，占22.1%，涉及樁工機(jī)械的有5家，占7.4%，另外還有10家企業(yè)涉及其他設(shè)備，占14.7%。這樣的格與租賃企業(yè)的形成背景不無關(guān)系，國內(nèi)早期的租賃公司很多是隸屬于建筑施工企業(yè)或從這些企業(yè)中脫離出來的，所以在混凝土機(jī)械、高空作業(yè)設(shè)備，特別是塔式起重機(jī)方面涉及到的比較多；路面機(jī)械涉及的比例也比較高，而且從事這方面業(yè)務(wù)的多為民營企業(yè)，這可能與公路施工很少需要墊資從而設(shè)備租賃回款壓力小有關(guān);土方機(jī)械和壓實(shí)機(jī)械由于其通用性強(qiáng)，也頗受市場和租賃公司的青睞。

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    圖11顯示，企業(yè)業(yè)務(wù)范圍涉及地域只在企業(yè)所在及周邊區(qū)域的有46家，占67.6%;涉及全國范圍的有22家，占32.4%。這是由于有些設(shè)備如工程起重機(jī)等本身就是可移動的，一些路面機(jī)械及土方機(jī)械的運(yùn)輸隨著現(xiàn)代物流及運(yùn)輸工具的發(fā)展運(yùn)輸也變得比較方便，業(yè)務(wù)涉及全國范圍的租賃企業(yè)越來越多。如徐州很多設(shè)備資源都是通過輻射全國的市場來消化的。

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    2.2企業(yè)的客戶

    客戶對象涉及到國有施工企業(yè)的有43家租賃企業(yè)，占總數(shù)的63.2%;涉及到民營施工企業(yè)的有40家，占58.8%;涉及到個體施工企業(yè)的有28家，占41.2%;涉及到個體用戶的有15家，占22.1%，見圖12。調(diào)查中同時了解到，隨著建筑工程機(jī)械租賃業(yè)的發(fā)展和租賃觀念被人們普遍的認(rèn)識和接受，建筑工程機(jī)械的租賃已不僅涉及施工企業(yè)，而且逐步滲入到市政、農(nóng)林、環(huán)保等領(lǐng)域。尋找客戶的方式情況見圖13，通過銷售人員銷售的有42家，占61.8%;通過原有關(guān)系網(wǎng)的有39家，占57.3%;通過網(wǎng)絡(luò)的有8家，占11.8%;通過廣告的有17家，占25%;通過投標(biāo)形式的有16家，占23.5%;委托他人經(jīng)營的有4家，占5.9%?？梢钥吹酵ㄟ^銷售人員銷售和利用原有關(guān)系網(wǎng)是主要的營銷渠道，而通過廣告宣傳和招投標(biāo)方式租賃業(yè)務(wù)的開展同樣起到了至關(guān)重要的作用。通過網(wǎng)絡(luò)和委托他人經(jīng)營也慢慢被人接受，有了一定比例。2.3企業(yè)發(fā)展在所參與調(diào)查的企業(yè)中，有13家企業(yè)有并購計(jì)劃，占19.1%;有25家企業(yè)有并購的打算但還在等時機(jī)成熟，占了36.8%;沒有并購計(jì)劃的有30家，占44.1%(見圖14)。

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    各企業(yè)投資計(jì)劃見圖15。51家企業(yè)計(jì)劃加大投資購置更多的設(shè)備，占總數(shù)的75%;有2家企業(yè)計(jì)劃維持現(xiàn)狀，占2.9%;有5家企業(yè)計(jì)劃減少投資，占7.4%。

    可以看出，大多數(shù)的企業(yè)在上明確地表示要進(jìn)行擴(kuò)張，表示有并購計(jì)劃的也占一半以上。在企業(yè)擴(kuò)張和并購的過程中，市場競爭的優(yōu)勝劣汰不可避免，一分企業(yè)會逐漸做大做強(qiáng)，另外一分競爭力弱的企業(yè)將退出這個行業(yè)，最終可能會形成如國外工程租賃行業(yè)一樣以大型企業(yè)為主的格。

建筑工程機(jī)械租賃行業(yè)調(diào)查結(jié)果及分析

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    圖16顯示了各企業(yè)未來的投資計(jì)劃情況，投資額計(jì)劃在100萬以下的有4家，占5.9%;投資額計(jì)劃在100萬～500萬元之間的有34家，占50%;投資額計(jì)劃在501萬～1000萬元之間的有14家，占20.6%;1000萬元以上的有18家，占了14.7%。

    二手機(jī)業(yè)務(wù)是租賃業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，市場對二手設(shè)備的需求量很大，而目前的二手市場還不夠完善和成熟。完善的二手設(shè)備退出機(jī)制是保障租賃業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必備因素，租賃公司也是二手機(jī)市場的重要影響者。調(diào)查中，有32家企業(yè)表示已經(jīng)或計(jì)劃要從事二手機(jī)業(yè)務(wù)，占總數(shù)的47.1%，接近一半；而另外36家則表示沒有這樣的計(jì)劃，占52.9%，如圖17所示。

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    3行業(yè)環(huán)境

    3.1制約因素

    對于限制租賃業(yè)發(fā)展的問題，選擇最多的是回款問題(見圖18)，共有45家企業(yè)，占66.2%;其次是人力資源不足和不正當(dāng)競爭的問題，分別有23家企業(yè)選擇，占33.8%;另外選擇政策、法規(guī)還有待完善的有15家，占22.1%;選擇設(shè)備安全和設(shè)備維護(hù)維修的各有11家，占16.2%;選擇資金短缺的有9家，占13.2%;選擇地域保護(hù)的有8家，占11.8%;選擇業(yè)務(wù)銷售的有7家，占10.3%;選擇設(shè)備運(yùn)輸?shù)挠?家，占5.9%。回款仍是多數(shù)租賃企業(yè)的難題，究其原因，主要是市場不夠規(guī)范，法律法規(guī)還有待于完善?，F(xiàn)行的法律法規(guī)對租賃糾紛按一般的民事案件處理，約束力較弱，建立健全法律法規(guī)，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并切實(shí)貫徹實(shí)行已成為當(dāng)務(wù)之急。租賃人才的缺乏也是目前租賃業(yè)中存在的普遍問題，租賃業(yè)發(fā)展到今天，已經(jīng)發(fā)展成為涉及到金融、稅收、法律、各種專業(yè)知識的知識密3.2行業(yè)信心度如圖19所示，在對于2008年租金的預(yù)測中，有15家企業(yè)選擇了增長超過10%，占22.1%;18家企業(yè)選擇了增長在1%～10%之間，占26.5%;10家企業(yè)認(rèn)為不會有變化，占14.7%;認(rèn)為會下降在1%～10%的有20家，占29.4%;認(rèn)為下降會大于10%的有5家，占7.4%。預(yù)測上升和下降的不是很統(tǒng)一，一方面是由于隨著建筑工程機(jī)械租賃業(yè)發(fā)展的成熟和規(guī)范，利潤率日趨合理和穩(wěn)定，不再會有特別大的波動，另一方面因機(jī)種和區(qū)域的差異而不同。整體來講，對租金的預(yù)計(jì)還是以小幅振蕩為主，以上升為主。

建筑工程機(jī)械租賃行業(yè)調(diào)查結(jié)果及分析

建筑工程機(jī)械租賃行業(yè)調(diào)查結(jié)果及分析

    在調(diào)查中，有56家企業(yè)對建筑工程機(jī)械的租賃行業(yè)表示樂觀(見圖20)，認(rèn)為2008年的建筑工程機(jī)械租賃業(yè)市場會進(jìn)一步增長的占82.3%;認(rèn)為會下降的有8家企業(yè)，占11.8%;另外還有4家企業(yè)認(rèn)為2008年基本會與2007年的市場持平，占5.9%。對于建筑工程機(jī)械租賃業(yè)發(fā)展趨勢的認(rèn)識，有51家企業(yè)認(rèn)為這是發(fā)展的必然，占75%;21家企業(yè)認(rèn)為還需要一段時間的整合，占了30.9%;4家企業(yè)認(rèn)為已經(jīng)很成熟了，占5.9%;只有1家企業(yè)認(rèn)為不會有太好的前景，占1.5%。

    縱觀整個調(diào)查報(bào)告的結(jié)果，我們可以看出，與2004年相比的建筑工程機(jī)械租賃業(yè)發(fā)生了較大的變化，尤其是在企業(yè)構(gòu)成性質(zhì)方面“國退民進(jìn)”的現(xiàn)象較為明顯。雖然行業(yè)中諸如企業(yè)規(guī)模普遍偏小，回款率低、人力資源匱乏等老問題依然是困擾企業(yè)發(fā)展的主要問題，但是參與調(diào)查的企業(yè)中有82.3%的企業(yè)對行業(yè)發(fā)展前景表示樂觀，這讓我們看到建筑工程機(jī)械租賃業(yè)廣闊的發(fā)展前景。然而，的建筑工程機(jī)械租賃業(yè)要想進(jìn)一步健康有序地發(fā)展，還需要業(yè)內(nèi)人士的不懈努力和社會各界的支持。剛剛誕生的工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會租賃分會可謂是順應(yīng)時代要求，應(yīng)運(yùn)而生，將竭誠為行業(yè)服務(wù)?！督ㄖC(jī)械》雜志也將一如既往地繼續(xù)關(guān)注建筑工程機(jī)械租賃業(yè)的發(fā)展。