起色待觀察工程機械：起重機制造商緣何蜂擁澳大利亞月工程

很難想象哪個輪式起重機或履帶起重機制造商現(xiàn)在不積極尋求澳大利亞的市場機會。對比歐洲或美國，比如上兩天班休三天，澳大利亞的經(jīng)濟穩(wěn)定繁榮，但是庫存水平仍然很高。其他的廠商雖然沒有為工人放假，形勢看好。

　　近遠東南

　　澳大利亞總是亞洲制造商最喜歡的市場。他們從這里最先接觸到西方對產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合規(guī)性和售后服務(wù)的觀念。上一世紀(jì)60年代和70年代，但是也調(diào)低了產(chǎn)量，日本曾在澳大利亞“學(xué)”到了客戶的期望值。日本人果然不負(fù)眾望，從別的方面控制生產(chǎn)。企業(yè)就業(yè)方面并無太大壓力，生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品并占據(jù)了汽車起重機、越野輪胎起重機和履帶起重機市場的主導(dǎo)地位，目前沒有裁員的現(xiàn)象，其生產(chǎn)的起重機大分目前仍在使用。這些起重機的佼佼者是多田野55t的GT-550EX,它橫掃之前的所有產(chǎn)品，短期內(nèi)也不會采取裁員的方式來降低成本。從區(qū)域上看，在澳大利亞銷售量超過了100臺，分企業(yè)感覺到西北、東北和西南相對較好，直到2009年才斷檔。曾是澳大利亞市場強大品牌的加藤產(chǎn)品，而東南、華南和華北的市場相對較差，其55t的NK550VR配備了一汽底盤，我們認(rèn)為主要是存量水平的不同導(dǎo)致。受訪的叉車企業(yè)表示，沒有能夠重復(fù)多田野產(chǎn)品的輝煌。之后在澳大利亞起重機租賃市場核心產(chǎn)品的這一噸位級別市場上，除了上述區(qū)域外，殺進了一名后起之秀。多田野60t的新型GT600EX也許能夠接住GT-550EX的接力棒，東南亞和南美的出口比較好，但人們對其是否能夠滿足澳大利亞對專用租賃起重機嚴(yán)格的道路法規(guī)要求仍持懷疑態(tài)度。

　　在過去的5至6年之間，整體銷量好于預(yù)期。而混凝土機械仍然保持了較好的增長勢頭，人試圖復(fù)制日本人的道路。2006年至2008年，同比上漲20%以上，澳大利亞進口并銷售了150臺的新汽車起重機和履帶起重機，但略低于廠商之前預(yù)期，這說明人的這種做法受到了本地經(jīng)銷商和用戶們的熱烈歡迎。

　　雖然這些成績是本地進口商經(jīng)過最大努力獲得的，同時廠商對下半年的銷量預(yù)期有所降低。對于近期報道分地方出臺的經(jīng)濟刺激計劃，但的成功并沒有走日本人的老路。這其中為人披荊斬棘開辟市場的澳大利亞經(jīng)銷商充分告知制造商本地客戶對產(chǎn)品的訴求和需求的做法功不可沒。

　　為了做到這一點，受訪的工程企業(yè)態(tài)度謹(jǐn)慎，這些經(jīng)銷商經(jīng)過了超常時間的努力，認(rèn)為投資方向尚不明確，但誰也沒有澳大利亞起重機及制造商（ACM）做的工作多。這家墨爾本的經(jīng)銷商是第一家向澳大利亞引進起重機的廠家，資金來源和資金到位時點也不清楚，進口了徐工汽車起重機系列。很少有獨立的澳大利亞經(jīng)銷商能夠像ACM那樣在上一世紀(jì)80年代首先進口利勃海爾全地面起重機和多田野起重機，短期內(nèi)將不會對工程機械構(gòu)成利好。受訪對象預(yù)期，并通過作為神鋼的獨家代理成為履帶起重機市場的佼佼者。

　　經(jīng)過兩年的努力，8月份工程機械銷量的環(huán)比還將處于下滑態(tài)勢，ACM嚴(yán)格按照澳大利亞的需要進口了100臺起重量25t至65t的徐工汽車起重機。不久之后，布里斯班的Dellgale開始進口中聯(lián)起重機，2007年James機械設(shè)備公司開始進口三一履帶起重機。雖然早期出現(xiàn)了大量的質(zhì)量問題，但履帶起重機比汽車起重機總體來說表現(xiàn)要好。

　　在過去的兩年里，ACM花費了大量的時間來保證進口起重機能夠滿足澳大利亞用戶的需求。在交貨前，每一臺新起重機或改裝起重機都要在ACM的Campbellfield車間進行8周時間的修整。原車發(fā)動機和變速箱被換成英國生產(chǎn)的康明斯發(fā)動機和美國生產(chǎn)的阿里森自動換檔變速箱。同樣，原車的電子元件被換成澳大利亞電子元件，生產(chǎn)的PAT力矩限制器被換成羅伯威力矩限制器，以及對分液壓回路的更換和改進。

　　為表明ACM對產(chǎn)品的支持力度，這家經(jīng)銷商將保質(zhì)期延長到兩年。經(jīng)過如此改進后，雖然一臺產(chǎn)品的費用比原廠價格高出驚人的10萬澳元，但它體現(xiàn)了經(jīng)銷商對市場和產(chǎn)品的長期承諾。

　　同時，三一最初的經(jīng)銷商James機械設(shè)備公司的業(yè)務(wù)被其母公司Boom物流消減，而中聯(lián)最初的經(jīng)銷商Dellgale由于各種原因已經(jīng)退出了這個領(lǐng)域，由墨爾本的Gleason起重機公司替代。ChrisLogan的Gleason公司（與芝加哥著名的格魯夫經(jīng)銷商沒有任何關(guān)系）從經(jīng)營二手起重機起家，最近代理古河、歐米格和Galizia的產(chǎn)品，但在最近的兩、三年里，銷售額大大下降了。

　　的履帶起重機更容易被人們接受，這也許是它們用的液壓和電器元件較少，更沒有那些汽車起重機的傳動系統(tǒng)。Sarens為澳大利亞分公司購買了幾臺80t至180t的三一履帶起重機。分公司經(jīng)理GerdHendrickx認(rèn)為其余用戶不愿意接受起重機的原因是其早期故障較多。他承認(rèn)，這些起重機有可靠性問題，因此建筑商在那些引人注目的重大項目中還是愿意高價購買著名品牌的產(chǎn)品。

　　兩年前購買了珀斯起重機租賃公司和與萬能起重機公司結(jié)束合資關(guān)系后，Sarens澳大利亞公司在昆士蘭州的雅塔拉、新南威爾士州的Tuggarah和西澳大利亞州的帕斯開設(shè)了批租賃店，目前起重機車隊的數(shù)量將近50臺，以及總計40軸的卡瑪格自行式模塊化拖車。這些起重機包括從20t的Franna到800t的利勃海爾LTM1800和550t的LG1550桁架臂汽車起重機。Sarens在澳大利亞的履帶起重機有350t和400t的利勃海爾LR1350和LR1400,以及450t和600t的特雷克斯CC2500和CC2800,并且還要購買兩臺TC/CC2800和兩臺LR1350.

　　匯率的怪圈

　　盡管在全球經(jīng)濟衰退中澳大利亞經(jīng)濟有所回彈，但2008年全球經(jīng)濟危機帶來的澳元兌換率戲劇性地下滑使2009年進口費用大漲，漲幅約40%.在2008年創(chuàng)記錄地增長后，2009年起重機的進口大大減少，只進口了68臺全地面起重機和10臺越野輪胎起重機。隨著澳元匯率的恢復(fù)加上去年對起重機需求的穩(wěn)定增長，2010年進口了68臺全地面起重機，而越野輪胎起重機的進口大增，達到了40臺。

　　全地面起重機的銷售主要集中在100t和200～250t噸位上（分別銷售了25臺和20臺）,之后是11臺130t和8臺350t.在越野輪胎起重機方面，70～80t占了絕大多數(shù)，為市場需求總量的75%.

　　今年上半年，對起重機的需求在加速。與2010年上半年相比較，全地面起重機的銷售量增加了20%,總量達到了58%,同樣100t、130t和250t占了主導(dǎo)地位；采礦業(yè)的強大需求推動越野輪胎起重機的銷售上漲了62%,達到了26臺，主要是70t和以上的機型。在全地面起重機方面，利勃海爾仍然是龍頭，接著是格魯夫和特雷克斯；多田野的GR700和格魯夫的RT890E是最暢銷的越野輪胎起重機。

　　澳大利亞市場上相對較年輕的新手是林克-貝爾特和森尼博根。一年前，前利勃海爾經(jīng)銷商Baden成了林克-貝爾特伸縮臂汽車起重機、伸縮臂履帶起重機和越野輪胎起重機的本地經(jīng)銷商。第一批林克-貝爾特的起重機是幾個月前到達的，Baden已經(jīng)銷售了12臺越野輪胎起重機和2臺伸縮臂履帶起重機。林克-貝爾特和Baden在今年澳大利亞起重行業(yè)協(xié)會（CICA）在昆士蘭沖浪者天堂萬豪酒店舉辦的年會上第一次展出了公司的產(chǎn)品，包括120t的RTC90130系列II越野輪胎起重機（銷售給Monadelphous）、70t的TCC750伸縮臂履帶起重機（西澳大利亞州樁工建筑商Wagstaff購買的第二臺）和85t的HTC80100汽車起重機。由于配備了42.7m長的主臂，HTC80100成為唯一一臺同時滿足澳大利亞道路法規(guī)和臂長需求的起重機。Baden采用這個有一點的味道，因為澳大利亞汽車起重機市場長期以來一直以50～55t出租型汽車起重機為主，而不是80～90t的機型，但Baden發(fā)現(xiàn)林克-貝爾特85t以下汽車起重機吊臂與當(dāng)?shù)匦枨笙啾忍塘恕?/p>

　　BenBaden服務(wù)公司的經(jīng)銷商Baden最近收購了位于悉尼阿諾德爾公園面積為14000m2的售后服務(wù)車間。這個車間在利勃海爾決定在澳大利亞直銷后，租給了Boom物流公司。有了這個車間，Baden就有能力在澳大利亞建立產(chǎn)品售后服務(wù)的良好信譽，這是林克-貝爾特用12年時間積累起來的。

　　林克-貝爾特和日立-住友都不愿意將履帶起重機產(chǎn)品系列提供給Baden代理，而是將這一產(chǎn)品的經(jīng)銷權(quán)交給了新加坡達豐公司在澳大利亞的分公司TuttBryant.達豐也許是世界上林克-貝爾特和日立-住友桁架臂履帶起重機最大的銷售代理商，但Tutt公司在澳大利亞的主要業(yè)務(wù)是起重機租賃，而不是新起重機的銷售。

　　另一個新手森尼博根最近通過其經(jīng)銷商PACE起重機公司取得了一些成績，成功地向新南威爾士州公共工程銷售了第一臺608型多功能起重機。這臺在CICA年會上展出的緊湊型起重機是一臺非常通用靈活的起重機，PACE曾將它安裝在澳大利亞設(shè)計的高架軌道系統(tǒng)上，具有軌道行駛性能。新南威爾士州公共工程購買的這臺起重機選裝了全附件，包括8t卷揚機、2?4m伸縮臂、360°回轉(zhuǎn)的高空作業(yè)平臺，以及5.5t起重叉架。其它的標(biāo)配包括具有20m起升高度的5節(jié)臂和可液壓后仰的操縱室。

　　具有標(biāo)志性特點的Franna鉸接車架全地面起重機是澳大利亞起重行業(yè)15~25t級段的核心力量。特雷克斯借最近CICA年會的機會慶祝第3500臺Franna起重機成功銷售。具有特殊意義的是，這臺賣給Lee起重機租賃公司具有里程碑意義的起重機并不是這家制造商一直生產(chǎn)的20t的AT-20,而是大一級的25t的Mac25.Franna一直非常清楚，24t的兩橋底盤是起重機的一個極限。也許是受到一些德國思路的影響，F(xiàn)ranna披露了SL（超起）系列起重機的特性，即在起重機的后方配備了2.16t的附加配重，提高了某些特定作業(yè)區(qū)域的起重性能30%.

　　近幾年，對更大噸位Franna起重機的需求一直在穩(wěn)定增長，生產(chǎn)已經(jīng)接近達到20t起重機的產(chǎn)量。Franna起重機去年的銷售量大約為260~270臺，下降了10%,但今年很可能會達到創(chuàng)紀(jì)錄的310臺。這種特別靈活通用的起重機一直非常暢銷，在2007年至2008年之間交貨期長達18個月，新產(chǎn)品和年限較短的二手起重機價格沖天。

　　當(dāng)前，唯一能夠挑戰(zhàn)Franna的國產(chǎn)起重機競爭對手是西澳大利亞州珀斯DRA的Humma系列產(chǎn)品。盡管Humma配備了高質(zhì)量的零件，如康明斯發(fā)動機、阿里森自動換檔變速箱、ZF分動箱、凱斯勒行星減速的驅(qū)動/轉(zhuǎn)向橋和羅伯威力矩限制器，但要打敗Franna這樣的“教皇”仍然不是一件容易的事。然而DRA通過產(chǎn)品設(shè)計上的創(chuàng)新，采用4攝像機輔助駕駛系統(tǒng)、行駛平順的空氣懸架、更長的全動力伸縮吊臂和更高的起重量與對手競爭。

　　競爭還來自ACM徐工生產(chǎn)的22t起重量的ARC22--“熊貓”牌起重機的后續(xù)產(chǎn)品。經(jīng)過長期和相當(dāng)艱苦的起步，ACM期望其最新鉸接車架起重機在與高價國產(chǎn)起重機的競爭中可以得到用戶的認(rèn)可。

　　小鎮(zhèn)的多事之秋

　　雖然澳大利亞的礦業(yè)引起了全球的關(guān)注，但在新南威爾士州和維多利亞州，以及實際上整個重要大城市中心的經(jīng)濟活動全都繁榮起來。然而一些著名的租賃公司卻失敗了，如Huntingdale起重機公司和Campbell起重機服務(wù)公司，兩家公司都來自維多利亞州。

　　在新南威爾士州，工執(zhí)政了16年，即將執(zhí)政的自由一直在尋求通過消減公共服務(wù)工作、砍掉前制定的項目和尋求大規(guī)模開源節(jié)流的方式解決7.8億預(yù)算赤字問題。昆士蘭州通過賣掉鐵路資產(chǎn)股份的方式消減赤字，新南威爾士州也宣布將賣掉一些包括博塔尼港在內(nèi)的州資產(chǎn)。

　　資源的繁榮仍在繼續(xù)驅(qū)動著澳大利亞經(jīng)濟的發(fā)展，并進一步擴大了巨人必和必拓和力拓公司的實力。然而去掉礦產(chǎn)業(yè)和澳大利亞杰出的銀行業(yè)后，經(jīng)濟形勢則是另外一副完全不同的景象。在過去的一個財政年度里，大型礦業(yè)公司和4家大型銀行所創(chuàng)造的利潤占澳大利亞50家最大公司利潤的99%,而其余42家公司對利潤的貢獻只占1%.

　　擁有1932億澳元市場份額的必和必拓現(xiàn)已超過沃爾瑪和通用電氣?？v觀全球的經(jīng)濟衰退形勢中，礦產(chǎn)商品價格具有極強的回復(fù)能力，其中鐵礦石的貿(mào)易接近歷史，因而輿論普遍預(yù)測2011年必和必拓的年利潤會在去年歷史的236億美元的基礎(chǔ)上增長24%.盡管分析家們目前認(rèn)為2012年和2013年的營業(yè)額會表現(xiàn)平平，關(guān)鍵問題是必和必拓的前景押在了和印度的需求上。這家“礦產(chǎn)公司”已經(jīng)承諾將花200億美元促進增長，加上派發(fā)的紅利，會在未來的5年里消耗掉所有項目的現(xiàn)金。這比其競爭對手力拓的投資力度要大得多，后者只投入了55%的現(xiàn)金促進增長。

　　必和必拓的項目中有南澳大利亞金、銅、礦的奧林匹克大壩；西澳大利亞州鐵礦港口；昆士蘭州新建焦煤港口和鐵路設(shè)施；Ravensthorpe的鎳礦；Worsley鋁廠的擴建等。同時，必和必拓在北美洲正在加拿大建造一座生產(chǎn)鉀肥的工廠，在美國收購了一項頁巖氣業(yè)務(wù)。

　　礦產(chǎn)業(yè)的前景看來十分健康，幾家大承包商都發(fā)表了咄咄逼人的預(yù)測。樂觀氣氛的背后是最近合同數(shù)量的增加，包括早期的框架協(xié)議。這些合同和協(xié)議，加上活躍的招標(biāo)活動夠承包商們忙活一陣子的。

　　這些大承包商中的Monadelphous集團市場份額為16.3億澳元。到6月份為止的前6個月，Monadelphous報道的營業(yè)額為14億澳元，凈利潤為9510萬澳元，每股盈余（EPS）1.09澳元。低負(fù)債率和高現(xiàn)金生成能力使Monadelphous在過去的3年里創(chuàng)造了年55%的凈資產(chǎn)收益率，比行業(yè)內(nèi)最接近的競爭對手翻了一番多。

　　新登陸澳大利亞的西班牙ACS集團去年剛剛收購了德國著名建筑商豪赫蒂夫及其在澳大利亞著名建筑商禮頓有限公司54%的股權(quán)。負(fù)債98億歐元（130億澳元）的ACS試圖將其國際業(yè)務(wù)擴展到總營業(yè)額的70%,以補償國內(nèi)業(yè)務(wù)的下降。目前，禮頓公司手頭握有15億澳元的礦業(yè)合同以及4.7億澳元建造新阿德雷德皇家醫(yī)院的項目。在兼并大潮盛行之時，禮頓公司著名的大老板WalKing退休，由DavidStewart接替公司首席執(zhí)行官，后者在8月底退休，由HamishTyrwhitt接替。接著是澳大利亞交易（ASE）對禮頓公司今年初沖減9.07億澳元的突然調(diào)查和集體訴訟。

　　與此同時，柏克德繼續(xù)擴大在澳大利亞長期以來建立起來的市場。柏克德常年參加CICA年會的HE'Skip'Livermore解釋了柏克德在昆士蘭州格拉德斯通-柯蒂斯島地區(qū)最近3個液化天然氣項目合同的情況。第一個合同開始于4月，第二個則剛剛開始，而第三個將于年底開工。所有三個項目的工期都在30～36個月之間，合同總值約200億美元。2013年惠特斯通液化天然氣項目將開工，其規(guī)模比上述3個項目加在一起都大。柏克德在澳大利亞有約100臺起重機，包括Franna、格魯夫和特雷克斯的越野輪胎起重機，利勃海爾、林克-貝爾特、馬尼托瓦克和特雷克斯的履帶起重機。其中最大的是兩臺德馬格500t的CC2600,馬上還會有一臺600t的CC2800-1加入進來。

　　Boom物流公司開始發(fā)力？

　　過去幾年對澳大利亞最大的起重機租賃公司來說是非常困難的時期。但從6月份結(jié)束的上一財政年度報表上看，Boom物流公司核心業(yè)務(wù)起重機物流（租賃）從長期來看還是積極的。在談到公司最近的表現(xiàn)時，Boom公司非執(zhí)行董事長JohnRobinson將注意力集中在昆士蘭州鮑文盆地產(chǎn)煤區(qū)洪災(zāi)和西澳大利亞州皮爾巴拉地區(qū)颶風(fēng)對起重機利用率的影響上。Robinson進一步解釋了Boom公司的資本開支計劃之所以停頓是由于大城市市場放緩的原因，使公司增加了第三方跨界租賃的費用，影響到了收入。

　　總經(jīng)理BrendenMitchell說：“正如我們所期待的那樣，我們希望在起重機租賃業(yè)務(wù)方面的息稅前利潤能夠有50%或更高的增長，資源方面的營業(yè)額在新的財政年度及以后有強勁的增長。”

　　這一年的凈利潤受到以下幾個因素的影響：1830萬澳元的與BoomSherrin高空作業(yè)平臺有關(guān)的慈善沖減、1910萬澳元的資產(chǎn)減值、390萬澳元的重組費用和140萬澳元的退出GMBaden業(yè)務(wù)的商譽沖減。Boom公司解釋說，其起重機租賃業(yè)務(wù)占資源（礦產(chǎn)）用戶的比例從去財政年度的47%增加到2011年的53%.2011年Boom將與BMA（必和必拓三菱聯(lián)盟）的合同延長了三年，增加了為昆士蘭州中所有9個工地的服務(wù)項目。Boom說，希望這可以將今后3年的營業(yè)額提高到1.2億澳元。在其它重大項目中，Boom還有與Theiss-John荷蘭合資公司的機場連線項目。

　　都是誰在買起重機？

　　受益于在西澳大利亞州主要礦區(qū)開設(shè)的8個分店以及在昆士蘭州無處不見的子公司全球起重機公司，F(xiàn)reo機械公司鞏固了其在西澳大利亞州最大起重機租賃公司的地位。在增加了第3臺利勃海爾500t的LTM1500后，F(xiàn)reo又購進了5臺多田野70t的GR700越野輪胎起重機、增加了另一臺格魯夫220t的GMK5220、第二臺利勃海爾350t的LTM1350-6.1、另一臺利勃海爾200t的LTM1200-5.1和一臺利勃海爾95t的LTM1095-5.1,將其起重機車隊的數(shù)量擴大到225臺。

　　雖然利勃海爾保持著澳大利亞全地面起重機的領(lǐng)導(dǎo)地位，但格魯夫仍然有所斬獲，特別是在130t的GMK5130-2和頂級產(chǎn)品450t的GMK7450上。由于不需要拆下吊臂就可以滿足澳大利亞嚴(yán)格的公路法規(guī)，GMK7450還是大洋洲最暢銷的大型全地面起重機。將在新西蘭工作的第一臺GMK7450不久將加入這個最大的一家起重機租賃公司。這臺采用3軸拖車承載吊臂重量，可在高速公路上行駛的7450在過去幾年里加入了眾多的起重機租賃公司，如新南威爾士州的Melrose、Borger和AllState,維多利亞州的Sergi,以及主要業(yè)務(wù)在西澳大利亞州和昆士蘭州、擁有超過10臺格魯夫200~450t全地面起重機的Boom物流公司。

　　格魯夫在西澳大利亞州貝斯沃特的服務(wù)經(jīng)銷商WATM與礦產(chǎn)行業(yè)主要用戶長期以來一直保持著良好的關(guān)系，提供的產(chǎn)品不僅僅在大型越野輪胎起重機方面，同時也在GMK系列全地面起重機方面。必和必拓的格魯夫車隊以GMK7450領(lǐng)銜，而力拓馬上就要接收第一批兩臺格魯夫450t的全地面起重機，使其200t以上GMK系列起重機的數(shù)量達到了兩位數(shù)字。此外，F(xiàn)ortesqueMetals公司最近購買了一臺新格魯夫80t的RT890E和一臺300t的GMK6300.

　　格魯夫在澳大利亞最大的越野輪胎起重機是Freo公司120t的RT9130E.雖然格魯夫在澳大利亞大噸位越野輪胎起重機的數(shù)量最多，但多田野將要停產(chǎn)的70t越野輪胎起重機數(shù)量也不少。雖然多田野-法恩的全地面起重機數(shù)量有所增長，但70t的越野輪胎起重機過去多年以來一直是多田野在大洋洲業(yè)務(wù)的基石。最近銷售給GBR起重機公司的一臺220tATF220G-5就是進入新南威爾士州的第一臺這個規(guī)格的產(chǎn)品，它配備了承載吊臂的3軸拖車，可以在公路上行駛。

　　大型液化天然氣和基礎(chǔ)項目現(xiàn)在和將來都需要大型起重機，其中大量投資都集中在550~750t履帶起重機方面，如神鋼的SL6000、利勃海爾的LR1750、馬尼托瓦克的18000-MaxEr和特雷克斯的CC2800.這些起重機都賣到了租賃公司，如Boom物流公司、Freo、藍普森、Sarens、National起重機租賃公司、TuttBryant、Universal和WalterWright.像灌澆混凝土承建商和采礦服務(wù)公司這樣的起重機直接用戶也購買大型起重機，如WATM就預(yù)訂了2011年第四季度交貨的兩臺馬尼托瓦克400t的16000.遺憾的是，由于大城市經(jīng)濟的放緩，塔式起重機未來的前途仍不看好。

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