登場寶馬展2018年農(nóng)機工業(yè)主營收入2600億元，利潤大幅下降15%，企業(yè)路在何方?攜新式

      日前，其中包括140H平地機、PM565路面冷刨機、CB534壓實機、BB781攤鋪機。另外還有卡特彼勒發(fā)電機組產(chǎn)品。140H平地機CB534DXW瀝青雙鋼輪壓路機　　　　卡特彼勒裁（亞太區(qū)營銷）貝樂介紹，統(tǒng)計發(fā)布了2018年農(nóng)機工業(yè)運行數(shù)據(jù)，“雖然我們只展出一小分產(chǎn)品，全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2601.32億元，但是這是卡特彼勒自30年前進入市場以來，同比增長1.67%;規(guī)模以上企業(yè)利潤大幅下降15.76%，向該行業(yè)展示卡特彼勒設(shè)備陣容最大的一次?！薄　　　×頁?jù)透露，一直處于負(fù)增長狀態(tài)。在出口方面，在此次“寶馬”展上，出貨值下降2.17%，卡特彼勒旗下的融資租賃有限公司與其首批客戶簽訂了融資租賃合同。卡特彼勒（）金融租賃有限公司在今年4月獲得商務(wù)的營業(yè)許可，出現(xiàn)疲軟無力的現(xiàn)象。
       看到這組數(shù)據(jù)，成為繼通用之后第二家獲準(zhǔn)進入市場的外資汽車融資租賃公司。卡特彼勒金融服務(wù)公司裁史樂生表示，相信業(yè)內(nèi)人士是無法淡定的，卡特彼勒的融資租賃業(yè)務(wù)在第四季度將加快步伐，更多的應(yīng)該是憂慮和思考。其實，預(yù)計該業(yè)務(wù)在明年將有顯著的增長。　，這個數(shù)據(jù)，既在意料之中，也在意料之外。
       意料之中的是行業(yè)處于下行通道，一直沒有擺脫“跌跌不休”的困境;意料之外的是，2600億元的主營收入，1.67%的增長，這與前幾年的4000億元數(shù)量級有著巨大的反差，更與企業(yè)的真實感受“不符”。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因，一方面是統(tǒng)計口徑的變化，另一方面據(jù)說是對前些年的數(shù)據(jù)“擠水分”。
        據(jù)農(nóng)機工業(yè)協(xié)會(以下簡稱工業(yè)協(xié)會)副秘書長寧學(xué)貴介紹，2018年農(nóng)機行業(yè)整體疲軟，但細(xì)分領(lǐng)域差距明顯，冷熱不均。傳統(tǒng)產(chǎn)品尤其是拖拉機和收獲機行業(yè)下滑明顯，新興產(chǎn)品逆勢上揚;即使是傳統(tǒng)產(chǎn)品，各細(xì)分品類、細(xì)分市場也表現(xiàn)不一。這也從一個側(cè)面反映出行業(yè)整體處于調(diào)整期，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度不斷加大。
       拖拉機持續(xù)下滑，大中拖行業(yè)集中度降低
       據(jù)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年我國骨干企業(yè)拖拉機產(chǎn)量持續(xù)下滑。其中大中型拖拉機產(chǎn)量17.98萬臺，同比下降20.79%;小四輪拖拉機產(chǎn)量3.69萬臺，同比下降 79.14 %;手扶拖拉機生產(chǎn)7.23萬臺，同比下降21.21%。
大中拖行業(yè)集中度持續(xù)降低，批中小企業(yè)進入大拖生產(chǎn)領(lǐng)域。據(jù)不完全統(tǒng)計，能“生產(chǎn)”147kW(200hp)及以上拖拉機的企業(yè)就有六七十家。
這一方面說明大拖的社會化配套體系不斷完善和成熟;另一方面也與購置補貼分檔有關(guān)，功率不斷上延，甚至“大馬拉小車”現(xiàn)象盛行。眾多小企業(yè)的進入，在整體市場容量有限的情況下，自然攤薄了行業(yè)集中度。
        輪式小麥機下滑嚴(yán)重，大功率橫軸流機型占主導(dǎo)
        近幾年，我國輪式小麥?zhǔn)斋@機產(chǎn)銷量不斷下滑，基于市場保有量大，目前銷售主要以更新為主，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化提升，向大功率、多功能、智能化發(fā)展趨勢明顯。
       據(jù)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年，我國生產(chǎn)輪式小麥?zhǔn)斋@機15399臺，同比下降52.66%。其中喂入量6kg/s橫軸流機型占3.9%，6kg/s縱軸流機型占4.7%;7kg/s橫軸流機型占7%，7kg/s縱軸流機型基本退出市場;8kg/s橫軸流機型占65.6%，成為主導(dǎo)產(chǎn)品;9kg/s縱軸流機型占2.2%。
       履帶水稻機功率和集中度進一步提高
       據(jù)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年我國履帶水稻收獲機累計生產(chǎn)67090臺，同比下降17.14%。其中喂入量2kg/s以下產(chǎn)品下降83.68%;2kg/s≤喂入量<3kg/s產(chǎn)品下降72.64%;3kg/s≤喂入量<4kg/s產(chǎn)品生產(chǎn)8844臺，增長96.14%，說明小喂入量產(chǎn)品功率上延趨勢明顯。
       4kg/s≤喂入量<5kg/s產(chǎn)品下降48.93%;5kg/s≤喂入量<6kg/s產(chǎn)品生產(chǎn)48600臺，下降17.07%，盡管該功率段產(chǎn)品產(chǎn)量是下滑的，但在所有產(chǎn)品中所占份額達到72.4%，成為市場主導(dǎo)機型。
       履帶水稻收獲機的產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，行業(yè)前6家企業(yè)市場份額超過97%。行業(yè)格基本穩(wěn)定，其他企業(yè)進入門檻提高。
        玉米收獲機產(chǎn)量大幅增加，去庫存效果明顯
       據(jù)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年，我國生產(chǎn)玉米收獲機24063臺，同比增長32.43%，成為眾多傳統(tǒng)子行業(yè)中唯一的增長點。
       其中，3行玉米收獲機產(chǎn)量4064臺，增長41.16%;4行機產(chǎn)量12225臺，增長18.01%;5行機產(chǎn)量1916臺，增長119.47%。3行機、4行機依然是玉米收獲機的主力機型，占總產(chǎn)量的67.7%，但5行機發(fā)展勢頭迅猛。
        與產(chǎn)量有較大增幅相比，2018年的玉米收獲機銷售市場增長不大，全年銷售3.5萬臺左右。市場銷量增長不明顯主要原因在于2018年玉米總產(chǎn)量減少2.2%，單產(chǎn)下降1.6%，而且玉米市場價格也一直走低，導(dǎo)致農(nóng)民購買力受影響。
       玉米收獲機銷量高于產(chǎn)量1.1萬臺左右，主要原因是玉米收獲機骨干企業(yè)去庫存效果明顯，將2017年積壓的產(chǎn)品大分都銷售了出去。另外，由于前幾年玉米收獲機市場低迷，很多企業(yè)在競爭中被淘汰出，行業(yè)去產(chǎn)能效果明顯。
       插秧機、烘干機大幅下跌
        2018年，我國插秧機行業(yè)也遭遇了大幅下跌，據(jù)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，插秧機累計生產(chǎn)54194臺，同比下降46.12%。其中，手扶式4行機下降40.89%，手扶式6行機下降50.75%;高速乘坐式6行機與高速乘坐式8行機分別下降41.25%、41.29%。插秧機產(chǎn)銷率在110%左右，說明大多數(shù)企業(yè)還在集中消化2017年的庫存。
       最令人意外的是烘干機的表現(xiàn)，2018年烘干機產(chǎn)量同比下降36.32%。2017年，谷物烘干機生產(chǎn)2.8萬臺，10～20t/h產(chǎn)品為主導(dǎo)，占60%以上，市場主要分布在江蘇、安徽、湖南水稻產(chǎn)區(qū)以及山東、河南、河北等糧食大。2018年，江蘇等水稻產(chǎn)區(qū)烘干機銷售同比下降明顯。
寧學(xué)貴分析認(rèn)為，導(dǎo)致烘干機市場全線下滑的原因：一方面是環(huán)保壓力大，很多地方禁止燃煤，而市場上銷售的多數(shù)烘干機仍以煤炭作為主要燃料;另一方面是農(nóng)民增收困難，糧食企業(yè)的獲利能力不足。
        新興市場逆勢上揚，結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快
        2018年，雖然農(nóng)機行業(yè)整體低位運行，但分子行業(yè)的表現(xiàn)可圈可點，折射出曙光，主要體現(xiàn)在農(nóng)機薄弱環(huán)節(jié)的機具增長明顯。
        青貯機產(chǎn)量同比增長8%左右，畜牧機械同比增長12%左右，花生聯(lián)合收獲機增幅超過50%;甘蔗收獲機快速增長，馬鈴薯機械、果園機械、殘膜回收機等市場也不錯，采棉機更是一機難求。
        2018年，采棉機市場呈現(xiàn)井噴之勢，采棉機全年新增650臺左右。生產(chǎn)企業(yè)包括外資企業(yè)迪爾、凱斯，以及以現(xiàn)代農(nóng)裝、缽施然為代表的本土企業(yè)。值得欣喜的是，國產(chǎn)采棉機在經(jīng)歷了多年的研發(fā)試驗、改進完善后，終于實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)應(yīng)用，在市場上占有一席之地，打破了外資品牌的長期壟斷。
       另外，零件領(lǐng)域近幾年一直保持穩(wěn)健的增長態(tài)勢。這主要得益于外資企業(yè)加大本地采購力度、零件出口能力增強、大企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整合升級，以及后市場銷售追求品牌化等因素的拉動。
        新興市場的增長，一方面說明企業(yè)跟隨種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整而調(diào)整農(nóng)機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)布，另一方面說明企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)重點開始轉(zhuǎn)向農(nóng)業(yè)機械化薄弱環(huán)節(jié)。
        企業(yè)應(yīng)對之策
        2018年已然過去，2019年農(nóng)機行業(yè)形勢依然嚴(yán)峻。農(nóng)機企業(yè)面臨農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性向縱深推進，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐緩慢，技術(shù)創(chuàng)新能力不足，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，國四排放升級時間臨近等多重考驗。
        面對市場不景氣，寧學(xué)貴認(rèn)為，企業(yè)的信心更重要。他建議企業(yè)堅持在新產(chǎn)品、新市場中尋求技術(shù)創(chuàng)新;堅持在裝備和工藝升級上下功夫，提高制造能力;緊抓渠道，控制好經(jīng)營成本，零件龍頭企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)逆勢增長，拖拉機等大眾化產(chǎn)品則可實現(xiàn)突圍，進一步完善和提升產(chǎn)業(yè)鏈的整合。
        其實，2019年，政策環(huán)境對企業(yè)來說還是非常好的。2018年底印發(fā)的《關(guān)于加快推進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》，給低谷中的農(nóng)機行業(yè)以極大的信心，是行業(yè)發(fā)展的重大利好。
       2019年的1號文件，更是蘊藏著農(nóng)機的多種發(fā)展機會，如重型農(nóng)機、油菜種收機械、節(jié)水灌溉機械、畜牧機械、農(nóng)業(yè)廢棄物利用機械、農(nóng)產(chǎn)品加工機械、薄弱環(huán)節(jié)適用農(nóng)機和智能農(nóng)機等。
       種種跡象表明，低位徘徊中的農(nóng)機行業(yè)，已經(jīng)迎來了回暖的曙光，相信在未來的3～5年，農(nóng)機行業(yè)一定能走出低谷，站在一個新的更高質(zhì)量的發(fā)展平臺上，為我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展作出更大的貢獻。

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