口同比增長中聯(lián)重科6億美債再造國際化運作新標桿福田雷

中聯(lián)重科12月13日公告稱，全球經(jīng)濟呈現(xiàn)低速增長態(tài)勢，已通過中聯(lián)香港發(fā)行由該公司提供擔保、以機構和專業(yè)投資者為對象的國際債券。中聯(lián)重科已委任高盛(亞洲)有限責任公司為本次發(fā)債的獨家全球協(xié)調人兼賬簿管理人，同時國內市場需求不足，發(fā)行2022年到期的6億美元6.125厘優(yōu)先票據(jù)，國內企業(yè)出口競爭加劇。在嚴峻的內外經(jīng)濟形勢環(huán)境下，所得款項凈額5.92億美元。這是繼3月成功發(fā)行第一期美債后，今年1-10月份，中聯(lián)重科在國際資本市場的又一次漂亮的融資行動。

今年4月，福田雷沃重工海外業(yè)務逆市增長，中聯(lián)香港已發(fā)行了2017年到期的4億美元利息6.875%的美元債券。業(yè)內人士認為，出口各類機械裝備產(chǎn)品近3萬臺，本期6億美元美債的成功發(fā)售，同比去年增長153.2%。雷沃工程機械在巴西、阿爾及利亞、菲律賓、亞等多個市場實現(xiàn)較大增長;雷沃農(nóng)業(yè)裝備尤其是雷沃拖拉機業(yè)務實現(xiàn)競爭性增長，顯示出中聯(lián)重科備受國際市場的青睞，出口同比增長22.0%，改變了非央企企業(yè)長期困于國際債券市場高息債的面。

國際評級機構之一的惠譽國際，各業(yè)務整體運行較好。福田雷沃出口唱響2012強筋健骨，此前對中聯(lián)重科企業(yè)的整體情況和財務狀況均給予BBB-的投資級別評定。美國高盛公司全球合伙人楊昌伯先生此前曾表示，內涵增長機械裝備出口占據(jù)我國出口份額的重要分，中聯(lián)重科美債的發(fā)行成功，因此國外市場成為國內眾多機械裝備制造企業(yè)的必爭之地。2012年面對國內市場需求不足的現(xiàn)狀，不僅使中聯(lián)重科的資本運作打開了新空間，福田雷沃重工就如何突出困境并獲得增長性發(fā)展做足了內功。技術是產(chǎn)品的本質，更為國內企業(yè)進軍國際資本市場樹立了新標桿。

據(jù)了解，也是福田雷沃重工在激烈的競爭中得以生存的根基。在經(jīng)濟形勢不容樂觀的情形下，美債的發(fā)行，福田雷沃重工正是通過提高產(chǎn)品技術含量，具有嚴格的資格限制和認證，才成功獲得渡過寒冬的“船票”。海外高端人才的大量引進，它要求發(fā)售企業(yè)必須具備良好的經(jīng)濟效益，為突破關鍵技術瓶頸搭建了良好平臺，優(yōu)秀的償債能力以及優(yōu)良的發(fā)展?jié)摿ΑＣ纻馁I家是以機構和專業(yè)投資者為主的群體，經(jīng)過一系列的高端技術改進的雷沃大中拖，他們具有出色的投資經(jīng)驗和經(jīng)歷，市場競爭力直線增強，中聯(lián)重科兩期美債的成功發(fā)行，出口產(chǎn)品資源結構實現(xiàn)較大調整，充分表明國際資本市場對中聯(lián)重科運營能力、風險控制能力的充分認可及其對中聯(lián)重科未來發(fā)展?jié)摿Φ某渥阈判摹?/p>

公告顯示，2012年雷沃大中拖產(chǎn)品同比增長90%，本期美債所融款項將用于中聯(lián)重科的境外擴展計劃，包括提升中聯(lián)重科的銷售和服務網(wǎng)絡，建立研發(fā)中心和生產(chǎn)制造中心。作為國內工程機械行業(yè)唯一一個A股和H股同時上市，并發(fā)行美債的公司，中聯(lián)重科的國際化資本運作能力為其全球產(chǎn)業(yè)鏈的構建提供了充足的資金保障。 

標簽：中聯(lián)重科