2019年7月內(nèi)燃機行業(yè)市場經(jīng)濟運行綜述

       根據(jù)內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會《內(nèi)燃機工業(yè)銷售月報》數(shù)據(jù)， 2019年7月全國內(nèi)燃機銷量與上月基本持平，同比降幅比上月有所收窄。其中柴油機降幅比上月有所減少，汽油機降幅與上月基本持平。1-7月，內(nèi)燃機市場銷量延續(xù)了前幾個月的下降趨勢，柴油機銷量降幅繼續(xù)微量擴大，汽油機銷量降幅略有收窄。究其主要原因：排放標準升級、整車市場銷量萎縮產(chǎn)量下調(diào)；治理“大噸小標”等政策持續(xù)發(fā)酵，商用車銷售市場壓力較大；工程機械需求放緩及前期高基數(shù)；貿(mào)易摩擦的影響延續(xù)，相關(guān)小行業(yè)進出口貿(mào)易降幅明顯。以上等多因素導致對配套內(nèi)燃機的需求下降。行業(yè)經(jīng)濟總體基本平穩(wěn)運行。  

銷量總體概述：

　　7月，內(nèi)燃機銷量360.45萬臺，環(huán)比增長-0.22%，同比增長-10.90%；功率完成16653.45萬千瓦，環(huán)比增長-1.73%，同比增長-14.85%； 

　　1-7月內(nèi)燃機累計銷量2611.53萬臺，同比增長-15.49%。累計功率完成131278.28萬千瓦，同比增長-13.33%。

　　分燃料類型情況：7月，在分柴、汽油大類中，柴油機環(huán)比下降、汽油機環(huán)比增長；與上年同期相比，柴油機降幅收窄、汽油機降幅仍較大。具體為：與上月比，柴油機增長-12.47%，汽油機增長1.27%；與上年同期比，柴油機同比增長-4.24%，汽油機同比增長-11.54%。7月，柴油內(nèi)燃機銷售34.32萬臺，汽油內(nèi)燃機326.10萬臺。

　　1-7月柴油機累計銷量314.75萬臺，同比增長-3.31%；汽油機累計銷量2295.41萬臺，同比增長-16.97%。

　　分市場用途情況：7月，在分用途市場可比口徑中，與上月比，除乘用車用、工程機械用、發(fā)電機組用環(huán)比增長外，其他各分類用途均出現(xiàn)不同程度負增長，區(qū)間在-0.1%～-23.2%。具體為：工程機械用環(huán)比增長10.87%，乘用車用、發(fā)電機組用環(huán)比增長1.3%～5.2%，摩托車用、農(nóng)業(yè)機械用環(huán)比增長-0.1%～-0.3%；通機用、商用車用環(huán)比增長-10.6%～-14.9%；園林機械用、船用環(huán)比增長-22.7%～-23.2%。 

　　與上年同期比，工程機械用、船用、通機用同比增長，其他各分類用途同比負增長。具體為：通機用同比增長24.38%，船機用同比增長19.51%，工程機械用同比增長8.86%，摩托車用、農(nóng)業(yè)機械用、商用車用、發(fā)電機組同比增長-5.1%～-10.3%；乘用車用、園林機械用同比增長-16.4%～-24.0%。7月，乘用車用銷售138.87萬臺，商用車用18.74萬臺，工程機械用6.20萬臺，農(nóng)業(yè)機械用25.32萬臺，船用0.21萬臺，發(fā)電機組用11.43萬臺，園林機械用15.25萬臺，摩托車用141.75萬臺，通機用2.67萬臺。

　　1-7月累計銷量各分類用途除船用外均為同比負增長。具體為：船用同比增長1.5%；商用車用、工程機械用、通機用、農(nóng)業(yè)機械用同比增長-3.4%～-8.3%，摩托車用、園林機械用、乘用車用同比增長在-13.0%～-19.3%，發(fā)電機組用同比增長-34.26%。1-7月，乘用車用累計銷量1012.60萬臺、商用車累計銷量178.10萬臺、工程機械用累計銷量48.87萬臺、農(nóng)業(yè)機械用累計銷量204.76萬臺、船用累計銷量1.57萬臺、發(fā)電機組用累計銷量69.28萬臺、園林機械用累計銷量129.08萬臺、摩托車用累計銷量947.14萬臺、通機用累計銷量20.11萬臺。

主要品種按單、多缸分用途情況：

　　主要配套于農(nóng)業(yè)機械的單缸柴油機，7月銷量環(huán)比下降，同比增長，累計銷量小幅下降。7月，單缸柴油機銷售7.07萬臺，環(huán)比增長-13.54%，同比增長11.16%；累計銷量58.73萬臺，同比增長-0.28%。排名靠前的五家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、四方、金飛魚。其中配套于農(nóng)業(yè)機械的7月銷量6.79萬臺，環(huán)比增長-14.41%，同比增長10.57%，累計銷量56.93萬臺，同比增長0.29%。

　　受商用車持續(xù)下滑影響，配套商用車市場達60.80%的多缸柴油機銷量同樣出現(xiàn)下滑。7月多缸柴油機市場銷量環(huán)比、同比快速下降，同比累計小幅下降。7月，多缸柴油機企業(yè)共銷售27.25萬臺，環(huán)比增長-12.19%，同比增長-7.57%，累計銷量256.02萬臺，同比增長-3.97%。分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、錫柴、江鈴、新柴、福康、東康、蜂巢動力前十名銷量占總銷量的72.94%，前十集中度較上月（73.30%）略有下降；市場份額占比中：濰柴17.49%；玉柴11.50%；云內(nèi)、全柴、錫柴6.3%～8.2%，江鈴、新柴、福康5.0%～6.0%；東康、蜂巢動力2.5%～4.2%。 

　　受商用車持續(xù)下滑影響，7月，商用車用多缸柴油機銷量15.45萬臺，環(huán)比增長-20.79%，同比增長-15.84%，累計銷量155.66萬臺，同比增長-6.16%。銷量前十的為濰柴、玉柴、江鈴、云內(nèi)、錫柴、福康、全柴、東康、重汽、杭發(fā)，其前十名銷量占總銷量82.02%；濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領(lǐng)先，占比19.5%，其后依次為玉柴11.1%，江鈴、云內(nèi)、錫柴、福康占比為8.1%～9.9%；全柴、重汽、東康、杭發(fā)占比為2.9%～4.9%。

　　需求放緩及前期高基數(shù)影響，工程機械行業(yè)增速放緩。用于工程機械（21家）配套的多缸柴油機占比17.63%， 7月銷量5.65萬臺，環(huán)比增長9.63%，同比增長9.73%，累計銷量45.13萬臺，同比增長-4.38%。銷量前十的為新柴、濰柴、云內(nèi)、全柴、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、上柴、錫柴。其前十名銷量占其總銷量94.89%。

　　國六標準切換，乘用車市場銷量縮水產(chǎn)量下調(diào)，多缸汽油機市場下行壓力較大。受其影響多缸汽油機7月銷量環(huán)比小幅上升、同比繼續(xù)下降。7月銷售140.90萬臺，環(huán)比增長5.51%，同比增長-15.83%，累計銷量1025.90萬臺，同比增長-18.87%。在55家多缸汽油機企業(yè)中一汽大眾、上通五菱、東風日產(chǎn)等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的58.33%。累計銷量前十的企業(yè)中，上通武漢、東本汽車同比銷量為正增長，其余均呈現(xiàn)不同程度降幅，降幅較上月均有所收窄。乘用車用在多缸汽油機占比為97.80%，7月銷售137.49萬臺，環(huán)比增長5.07%，同比增長-16.61%，累計銷量1003.34萬臺，同比增長-19.37%。

　　貿(mào)易摩擦影響持續(xù)，主要做進出口貿(mào)易的小汽油機形勢嚴峻。在可比較的口徑中，7月銷量環(huán)比、同比快速下降，累計銷量同比降幅較大。7月銷售49.16萬臺，環(huán)比增長-8.35%，同比增長-17.60%；1-7月累計銷量383.93萬臺，同比增長-21.16%。銷量前五名企業(yè)為、潤通、華盛、智慧農(nóng)業(yè)、力帆內(nèi)燃機。在園林機械配套中，7月，銷售15.25萬臺，環(huán)比增長-22.73%，同比增長-23.95%。1-7月累計銷量129.08萬臺，同比增長-18.90%；在農(nóng)業(yè)機械中，7月銷量15.84萬臺，環(huán)比增長9.00%，同比增長-13.57%；1-7月累計銷量116.71萬臺，同比增長-15.24%。

行業(yè)效益

　　據(jù)內(nèi)燃機工業(yè)（含內(nèi)燃機及配件制造業(yè)和汽車發(fā)動機制造業(yè)）601家獨立核算的規(guī)上企業(yè)匯總數(shù)據(jù)，前六個月內(nèi)燃機行業(yè)經(jīng)濟運行出現(xiàn)前高后低運行態(tài)勢，指標與上年同期比漲跌互現(xiàn)，除出貨值保持微弱增長外，營業(yè)收入、利潤總額均出現(xiàn)負增長。由于不確定性因素較多，經(jīng)濟活力增長略顯乏力，減稅降費新政利好的影響相對有限，經(jīng)濟下行的風險依然存在。

　　1-6月內(nèi)燃機行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1986.05億元，同比增長-1.76%，與上月比由正轉(zhuǎn)負。其中：內(nèi)燃機及配件行業(yè)995.38億元，同比增長6.08%，比上月回落近2個百分點，汽車發(fā)動機制造業(yè)990.67億元，同比增長-8.54%，比上月降幅擴大4.3個百分點；利潤總額209.65億元，同比增長-0.23%，比上月回落5.5個百分點，其中：內(nèi)燃機及配件行業(yè)為101.45億元，同比增長3.69%，比上月9.99%增幅收窄6個多百分點，汽車發(fā)動機制造業(yè)為108.2億元，同比增長-3.65%，由上月正轉(zhuǎn)為負增長；出貨值為132.81億元，同比增長1.77%，持續(xù)回落，其中：內(nèi)燃機及配件行業(yè)為88.56億元，同比增長5.29%，比上月增幅回落2個百分點，汽車發(fā)動機制造業(yè)44.25億元，同比增長-4.64%。

　　從相關(guān)指標分析看，管理費用、利息費用、應(yīng)收賬款與上月比變化幅度不大，同比均為正增長；銷售費用、財務(wù)費用、存貨同比均為負增長，與上月比均由正轉(zhuǎn)負。

　　企業(yè)應(yīng)收賬款同比增長與上月基本持平，存貨資金增幅回落，產(chǎn)成品資金比上月下降。具體為：企業(yè)應(yīng)收同比增長3.62%，存貨同比增長-5.07%，（上月11.67%），其中：產(chǎn)成品存貨同比增長2.69%（上月4.54%），企業(yè)資產(chǎn)負債率51.2%。從以上各項指標可以看出內(nèi)燃機行業(yè)經(jīng)濟運行基本正常，銷售費用下降較大，營業(yè)成本增幅較上月略有下降，且降幅高于營業(yè)收入，企業(yè)庫存下降，財務(wù)費用下降，但是經(jīng)營面臨的困難仍然較多，利息費用增長在較高程度（同比增長17.48%），資金運行成本高，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有一定影響。

　　從重點企業(yè)集團（23家）效益數(shù)據(jù)分析，營業(yè)收入、利潤總額同比環(huán)比增長，出貨值同比增長環(huán)比回落。其分別為：15.1%、3.13%（上月為8.67%）、3.14%（上月為9.02%），其環(huán)比降幅較大的利潤總額、出貨值繼上個月后又下降近6個百分點左右；新增指標研發(fā)費用31.4億元同比增長26.86%，環(huán)比提高2.5個百分點。

　　增值稅減稅新政內(nèi)燃機行業(yè)由16%稅率改按13%征收后，從23家重點企業(yè)集團數(shù)據(jù)情況看，1-6月應(yīng)交增值稅53.9億元同比增長-6.77%（上個月-9.26%），同比減少3.92億元。

　　企業(yè)效益整體表現(xiàn)不均衡，在重點企業(yè)集團23家中，營業(yè)收入和利潤總額雙雙同比增長的企業(yè)僅為3家，占比13%；其中僅營業(yè)收入同比增長的8家，利潤總額同比增長4家。 

1-6月進出口總額127.67億美元，同比增長-6.89%,比上月略有擴大，其中，進口53.71億美元，同比增長-6.79%，比上個月降幅擴大2個百分點，出口73.96億美元，同比增長-6.96%，降幅比上個月擴大1.6個百分點。

　　在進口中，僅柴油機保持增長，為13.96%，主要是受船舶用柴油機、機車用柴油機（基數(shù)小）進口增長的拉動；汽油機、內(nèi)燃機零件分別增長-13.5%、-12.85%，發(fā)電機組增長-7.26%；在出口中，各類均為負增長，除柴油機和內(nèi)燃機零件降幅較小，分別增長-1.38%、-0.62%外，汽油機和其他類機型降幅較大，分別為增長-22.12%、-15.72%，發(fā)電機組增長-8.68%，在柴油機中，增幅明顯的是船舶用內(nèi)燃機，增長12.78%；降幅較大的是機車用柴油機，增長-31.08%；在汽油機中，增幅較大的是車用往復(fù)活塞發(fā)動機，250ml＜排量≤1000ml，增長61.75%，增幅次之的是排量＞3000ml車輛用往復(fù)式活塞發(fā)動機，增長24.49%；而50ml＜排量≤250ml及3000≥排量＞1000ml車用往復(fù)式活塞發(fā)動機增長-25.65%、-27.25%，較1-5月降幅擴大。