從整車出口,高于現(xiàn)有歐洲底盤供應(yīng)商的評(píng)分,到逐步在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠,順利通過ATLASCOPCO公司供應(yīng)商評(píng)估和過程審核。 ATLASCOPCO公司是瑞典一家生產(chǎn)礦山機(jī)械、氣動(dòng)工具、空壓機(jī)等產(chǎn)品的國際化公司,福田試圖走出汽車出口“機(jī)會(huì)主義”的怪圈
“我在墨西哥,其礦機(jī)產(chǎn)品是行業(yè)標(biāo)桿,這里是深夜。”從電話那端傳來的聲音中仿佛能想象出沈楊睡眼惺忪的臉。作為北汽福田汽車股份有限公司(下稱北汽福田)負(fù)責(zé)海外的業(yè)務(wù)總監(jiān),除瑞典外,沈楊參與的墨西哥項(xiàng)目,在、日本、美國、印度等都設(shè)有礦機(jī)工廠。2010年2月,是北汽福田新“出?!钡囊粋€(gè)重要試驗(yàn)點(diǎn)。
在大股東北汽集團(tuán)緊張署收購薩博時(shí),山推底盤事業(yè)交付并裝機(jī)的BG鉆機(jī)整體底盤,北汽福田正在悄悄開始自己的海外。沈楊說,通過了ATLAS嚴(yán)格的樣品檢測,與目前潮流有所不同的是,并進(jìn)行了整體試驗(yàn)。 山推整體底盤產(chǎn)品的良好表現(xiàn),“(他們)是想把別人的品牌拿過來,使ATLASCOPCO公司決定將山推履帶底盤事業(yè)定位為其全球工廠的整體底盤產(chǎn)品的潛在供應(yīng)商。通過本次評(píng)估認(rèn)證,我們要把我們的產(chǎn)品推出去?!?/P>
按照規(guī)劃,山推正式成為了ATLASCOPCO全球礦機(jī)工廠的整體底盤供應(yīng)商。整體底盤產(chǎn)品作為山推履帶底盤事業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的新產(chǎn)品,從2010年開始,也將隨著配套ATLASCOPCO礦機(jī)系列產(chǎn)品快速發(fā)展壯大,北汽福田將擴(kuò)大在海外的KD(knock down,成為山推底盤事業(yè)發(fā)展的新引擎。,散件組裝)合作伙伴的數(shù)量,將業(yè)務(wù)模式從原有的整車出口轉(zhuǎn)向到當(dāng)?shù)亟◤S。第一步,是在2010年將KD合作伙伴從原有的4家增加到15家,KD方式的銷量貢獻(xiàn)度提升到30%以上。第二步,未來兩年,在海外建立配備售后服務(wù)體系的獨(dú)資或合資工廠。
墨西哥正是獨(dú)資工廠的試驗(yàn)點(diǎn)之一。北汽福田還計(jì)劃在印度、巴西、泰國、俄羅斯等四地建立獨(dú)資工廠。“我們希望改變過去車企粗放式出口的模式,把墨西哥項(xiàng)目做成高度關(guān)注售后服務(wù)的市場?!北逼L锝?jīng)理董海洋在接受采訪時(shí)如是說。
過去幾年,企業(yè)的海外整車出口,陷入了“機(jī)會(huì)主義”的怪圈,哪里賺錢就到哪里去,沒有統(tǒng)一的規(guī)劃和長遠(yuǎn)打算。結(jié)果,很多企業(yè)不斷占領(lǐng)新的市場,又不斷丟失市場。北汽福田亦有過類似經(jīng)歷?,F(xiàn)在,從早期整車出口,到尋找KD合作伙伴,再到在當(dāng)?shù)亟ⅹ?dú)資公司,這家最大的商用車公司正在探索一條新的“出?!敝贰!斑@是一個(gè)未來的發(fā)展趨勢?!倍Q笳f。
“發(fā)動(dòng)機(jī)”王金玉
北汽福田“出?!钡姆e極推動(dòng)者,是現(xiàn)年48歲的公司創(chuàng)始人王金玉。在內(nèi),對(duì)“出?!毙袆?dòng)并非沒有反對(duì)聲音。但王金玉將海外業(yè)務(wù)看作北汽福田未來做大的重要組成分,這既是他作為企業(yè)家的本能,亦是與大股東北汽集團(tuán)之間多年博弈下的一種選擇。
熟悉王金玉的人,稱他為真正的企業(yè)家。過去十多年,他將北汽福田從一家山東的農(nóng)用車公司,發(fā)展成為銷量最大的商用車公司,并主動(dòng)歸于北汽集團(tuán)旗下。目前,北汽集團(tuán)擁有北汽福田37.71%股份,為第股東。
盡管控股權(quán)易手,但王金玉仍牢牢掌控公司的經(jīng)營主導(dǎo)權(quán)。一個(gè)在業(yè)內(nèi)廣為流傳的故事,是北汽福田的董事會(huì)會(huì)議開完后,時(shí)任北汽集團(tuán)董事長兼任北汽福田董事長的安慶衡才接到電話,得知會(huì)議已結(jié)束。
盡管安慶衡的繼任者徐和誼更加強(qiáng)勢,但北汽集團(tuán)和北汽福田依然保持著距離。北汽福田一位內(nèi)人士透露,福田的人很少說自己是北汽集團(tuán)的。
王金玉掌握話語權(quán)的底氣來自銷量。2009年,北汽集團(tuán)完成銷量121萬輛,其中50%由北汽福田貢獻(xiàn)。要保持權(quán)力的微妙平衡,王金玉需要持續(xù)不斷地開拓增長空間。早在1999年,他便提出“新三步”,希望到2006年,融入世界汽車產(chǎn)業(yè)系統(tǒng),與國外著名汽車及零件公司結(jié)成伙伴關(guān)系。此后,北汽福田不僅與康明斯了合資發(fā)動(dòng)機(jī)公司,而且計(jì)劃投資63.5億元,與德國戴姆勒集團(tuán)合資公司,共同國際市場。
在解釋北汽福田為何“走出去”時(shí),董海洋表示,一是國內(nèi)市場飽和,增長有限;二是國外市場有實(shí)際需求。與乘用車不同,商用車是投資拉動(dòng),與經(jīng)濟(jì)周期密切相關(guān)。在北汽福田看來,人均GDP在1萬美元以下的發(fā)展家,都面臨基礎(chǔ)設(shè)施投資的增長期。
與國際化相匹配,北汽福田還制定了相應(yīng)的吸引人才計(jì)劃。包括北汽福田經(jīng)理董海洋、北汽福田研究院院長鄔學(xué)斌在內(nèi)的一批人才相繼加盟。目前,北汽福田招聘的具有“海外專家”身份的人才超過70人,其中40人至少有十年以上海外工作經(jīng)驗(yàn),這些人已成為北汽福田開拓海外市場的骨干。所有這些人的招聘均由王金玉親自面試。
俄羅斯教訓(xùn)
從去年下半年開始,北汽福田就以商用車銷量最大的前20個(gè)和地區(qū)為目標(biāo),了20個(gè)項(xiàng)目小組,由20個(gè)總監(jiān)級(jí)別的骨干組成,研究當(dāng)?shù)氐氖袌鰴C(jī)會(huì)、成本結(jié)構(gòu)以及關(guān)系、法律環(huán)境,并從中選擇最理想的投資方向。
在北汽福田看來,在當(dāng)?shù)亟⒔M裝廠將是未來的一個(gè)發(fā)展趨勢。“十年之內(nèi),包括福田在內(nèi)的企業(yè)在海外的主要優(yōu)勢還是成本和價(jià)格優(yōu)勢。我們會(huì)將零件出口過去,分采購在完成,在當(dāng)?shù)亟M裝,這樣就可以利用低成本優(yōu)勢?!鄙驐罘Q。
之所以從整車出口轉(zhuǎn)向建廠,與車企在俄羅斯的集體潰敗大有關(guān)系。早在2005年,已有包括長城汽車、宇通客車在內(nèi)的眾多車企走出國門。商用車企業(yè)因?yàn)閾碛凶灾髦R(shí)產(chǎn)權(quán),在“走出去”過程中并不受制于外方合資伙伴。而商用車的生產(chǎn)資料性質(zhì),也使得發(fā)展家消費(fèi)者更看重價(jià)格,而非產(chǎn)品的舒適度。因此,產(chǎn)品在發(fā)展家擁有較高的吸引力,俄羅斯、東南亞、中東等發(fā)展家市場逐漸成為車企的目標(biāo)市場。
繼長城、宇通和重汽等企業(yè)后,北汽福田也很快加入,并經(jīng)歷了隨后殘酷的價(jià)格戰(zhàn)。
汽車的出口在2006年達(dá)到高峰。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),當(dāng)年汽車出口達(dá)到60萬輛。但問題很快暴露。2007年,出口市場的打開吸引了各種公司蜂擁而至,包括很多國內(nèi)根本排不上號(hào)的小公司。俄羅斯市場最為明顯?!澳憧梢栽谶@里看到許多在看不到的品牌。”一位汽車公司負(fù)責(zé)海外業(yè)務(wù)的人士說,“企業(yè)的特點(diǎn)就是善打價(jià)格戰(zhàn)?!苯Y(jié)果,打得利潤沒有了,最后紛紛退出。
2009年前11個(gè)月,對(duì)俄羅斯和烏克蘭出口分別為0.5萬輛,同比下降93.3%和91.8%,雙雙跌出前出口市場。這里有2008年金融危機(jī)及俄羅斯決定對(duì)國外品牌征收30%關(guān)稅政策的影響,但主要還是緣于企業(yè)內(nèi)訌。在波利尼西亞、南非,類似問題同樣存在。長城汽車一位負(fù)責(zé)海外業(yè)務(wù)人士說,汽車企業(yè)在海外市場的情況,可用“一哄而上,一哄而散”來形容。
在南非市場,2007年共有十幾個(gè)品牌進(jìn)入。在波利尼西亞市場,2006年后,有13家企業(yè)進(jìn)入。如今,這兩個(gè)市場的汽車企業(yè)僅剩兩三家,且處于勉力維持中。
以南非市場為例,現(xiàn)在當(dāng)?shù)叵M(fèi)者購買車企的產(chǎn)品,無法獲得消費(fèi)信貸。在其他地區(qū),消費(fèi)者將投訴電話打到了當(dāng)?shù)厥桂^,一些消費(fèi)者甚至在車上貼標(biāo)語:“千萬不要買貨?!?/P>
“最主要的問題就出現(xiàn)在售后服務(wù)上?!逼嚬I(yè)協(xié)會(huì)倪全向本刊記者介紹稱,售后服務(wù)和質(zhì)量問題,是當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商反映最突出的問題。倪全曾參與了中汽協(xié)2007年組織的調(diào)查,并寫了一份俄羅斯市場調(diào)查報(bào)告。
宇通客車銷售公司經(jīng)理趙焱有親身感受。幾年前,某個(gè)客車企業(yè)在支持下,以較便宜的價(jià)格賣給了第三世界一批車。由于沒有完整的售后服務(wù),幾年后再去這個(gè)市場考察時(shí)發(fā)現(xiàn),所有的乘客都從窗戶爬進(jìn)爬出,原因是車門壞了。售后服務(wù)問題嚴(yán)重,加上金融危機(jī)之后各國關(guān)稅和非關(guān)稅貿(mào)易壁壘的增加,結(jié)果導(dǎo)致2009年汽車出口大跌50%。
咨詢機(jī)構(gòu)科爾尼合伙人曾用“獵人心態(tài)”來比喻企業(yè)“走出去”。缺乏系統(tǒng),沒有長遠(yuǎn)規(guī)劃是企業(yè)“打一換一個(gè)地方”的根本原因。
“出?!敝?/STRONG>
2009年12月16日,來自俄羅斯、阿聯(lián)酋、印尼等國的一批人,在北汽福田的組織下,參觀了故宮等景點(diǎn)。他們是北汽福田的海外經(jīng)銷商代表。
北汽福田花大力氣在經(jīng)銷商身上,背后是方式的轉(zhuǎn)變。在之前舉行的2010年北汽福田海外商務(wù)年會(huì)上,總經(jīng)理王金玉明確提出,今年的重點(diǎn)工作,是發(fā)展CKD(Completelyknockdown,全散件組裝)業(yè)務(wù)模式。實(shí)施這種業(yè)務(wù)模式,通常需要在目的地國尋找合作伙伴,建立組裝工廠。中方提供技術(shù)指導(dǎo),收取技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi),而當(dāng)?shù)睾献骰锇樘峁┤肆?、工廠、設(shè)備等。與整車出口相比,CKD業(yè)務(wù)收取的關(guān)稅相對(duì)較低,可以密切同當(dāng)?shù)睾献骰锇榈年P(guān)系。
“現(xiàn)在是建立KD工廠,未來趨勢是建立制造或銷售合資公司,甚至是獨(dú)資公司?!倍Q笸嘎叮壳罢c東南亞一個(gè)合作伙伴洽談合資公司。作為銷量最大的商用車公司,北汽福田2009年取得了60萬輛的銷量,同比增長47%;其中,出口2.44萬輛,同比下降15.3%。盡管如此,北汽福田在海外目標(biāo)市場的份額提升了3個(gè)百分點(diǎn)。
截至目前,北汽福田在海外擁有四個(gè)KD合作伙伴,分布在伊朗、巴基斯坦、越南和印尼。2009年,北汽福田出資200萬美元,在俄羅斯了全資子公司,并準(zhǔn)備自建銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系。
董海洋解釋說,之所以今年海外業(yè)務(wù)模式要從整車出口轉(zhuǎn)向KD工廠,跟金融危機(jī)之后許多重視發(fā)展本地實(shí)體產(chǎn)業(yè)有關(guān)?!癒D方式既可以避開高額稅收,也可以加強(qiáng)我們同當(dāng)?shù)睾献骰锇榈年P(guān)系。”董海洋說,KD方式的關(guān)稅比非KD方式要少15%以上,一般來說,KD方式的關(guān)稅為5%,非KD的方式則在20%甚至50%。
長期研究商用車企業(yè)的科爾尼經(jīng)理李劍騰告訴本刊記者,最近兩年,企業(yè)在海外建立KD工廠的數(shù)量在增加,已成為一個(gè)趨勢。除了北汽福田,最大的重型汽車公司重汽,以及出口量長期居于首位的長城汽車,都相繼在海外建立了組裝工廠。長城汽車目前已經(jīng)在伊朗、越南、印尼、埃及、俄羅斯等六個(gè)建立了CKD工廠,其在委內(nèi)瑞拉、菲律賓、埃塞俄比亞的工廠也將于明年竣工。
李劍騰認(rèn)為,商用車企業(yè)從整車出口到建立CKD工廠,轉(zhuǎn)變的主要原因,在于國外分市場為保護(hù)本地汽車產(chǎn)業(yè),推出關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘。以東南亞的馬來西亞為例,為保護(hù)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè),通常對(duì)整車進(jìn)口征收60%-100%的關(guān)稅。而俄羅斯市場也對(duì)整車進(jìn)口實(shí)行技術(shù)測評(píng),導(dǎo)致企業(yè)出口花費(fèi)時(shí)間加長,成本增加。
“建立KD工廠比整車出口好,可以培育市場,但并不能完全解決售后服務(wù)體系的問題?!倍Q笳f,在目前的情況下,構(gòu)筑企業(yè)的核心競爭力,短期是成本優(yōu)勢,中期是渠道創(chuàng)新和服務(wù),“構(gòu)筑和培育”差異化服務(wù),最終決定因素是客戶滿意度。
北汽福田目前在海外有金牌經(jīng)銷商計(jì)劃。董海洋說,北汽福田在鞏固成本優(yōu)勢的同時(shí),在未來五年要用品牌來彌補(bǔ)成本不斷上升帶來的損失。
李劍騰則認(rèn)為,全球商用車市場的量本身就比較小,規(guī)模不大,因此建廠之前,要進(jìn)行深入的調(diào)研。在他看來,企業(yè)有競爭優(yōu)勢的地區(qū),如中東、非洲等地區(qū)通常面臨較大的政治風(fēng)險(xiǎn)。此外,商用車企業(yè)缺乏國際化運(yùn)作經(jīng)驗(yàn),在當(dāng)?shù)亟◤S時(shí),需要考慮文化、管理等各方面的問題。他建議,最好先從銷量大的地方開始準(zhǔn)備,同時(shí)要有區(qū)域概念,考慮到在一個(gè)建廠后出口到其他市場的可能性,以及物流配套成本和關(guān)稅等。
“我們的非常清晰,但也在隨著市場不斷調(diào)整。”董海洋說。北汽福田的全球很清晰,即“5+3+1。“5即在巴西、印度、俄羅斯、墨西哥和泰國分別五個(gè)海外工廠;“3即通過生產(chǎn)高端汽車和發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品,突破日韓、西歐和北美三個(gè)全球端汽車市場;“1即以新能源為契機(jī),實(shí)現(xiàn)乘用車業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展。此外,據(jù)內(nèi)人士透露,2009年北汽福田利潤12億元,完全靠自有資金在海外建廠并不現(xiàn)實(shí),因此,公司也在考慮引入私募基金作為杠桿。
根據(jù)北汽福田的規(guī)劃,到2015年,福田全球銷售要達(dá)到180萬輛,其中海外銷售50萬輛,比重達(dá)到28%。“國際化不是一條坦途,但我們有信心走出去?!倍Q笳f。
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