同國外差距2012機械工業(yè)在調(diào)整危機中取得穩(wěn)增正視國

（2012年我國機械工業(yè)產(chǎn)銷仍將實現(xiàn)“兩位數(shù)”增長，詳實的相關(guān)數(shù)據(jù)使我們更加清楚地印證了這種現(xiàn)實的存在。于是，但總體呈“6降2加大”態(tài)勢，我們不禁要提出質(zhì)疑：同國外pk，即工業(yè)增加值、總產(chǎn)值、實現(xiàn)利潤、出口創(chuàng)匯、產(chǎn)品產(chǎn)量、固定資產(chǎn)投資等主要經(jīng)濟指標均呈下滑態(tài)勢；與此同時，國內(nèi)工程機械配套件到底缺什么？帶著這個問題，行業(yè)形勢分化加大、經(jīng)濟運行困難加大。

與之同時，本文通過對國內(nèi)多個主要零配件企業(yè)的調(diào)研，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不乏亮點。機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長蔡惟慈表示，將引領(lǐng)您與更多的行業(yè)人士，在市場倒逼機制作用下，深入調(diào)查的前沿，行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級正在積極推進，共同洞悉這個行業(yè)潛在的發(fā)展商機。國外工程機械配套件大多數(shù)都生產(chǎn)歷史悠久，攻高端、夯基礎(chǔ)力度加大，技術(shù)成熟、供應(yīng)充足，受制于進口的瓶頸環(huán)節(jié)開始陸續(xù)見到緩解跡象。基于此，生產(chǎn)集中度高，盡管2013年發(fā)展形勢依然嚴峻，品牌效應(yīng)突出。配套件的發(fā)展隨主機的發(fā)展而發(fā)展，但行業(yè)不應(yīng)過分悲觀，同時配套件自身的發(fā)展反過來又促進主機的發(fā)展。同時，要把握機遇，主機制造企業(yè)逐步向組裝企業(yè)方向發(fā)展，繼續(xù)穩(wěn)中求進，配套件逐步由供應(yīng)商來提供的一種發(fā)展趨勢，實現(xiàn)有質(zhì)增長。

A、數(shù)據(jù)

內(nèi)外矛盾疊加盈利能力明顯降低

產(chǎn)銷雙位數(shù)增長增速全面回落

據(jù)統(tǒng)計統(tǒng)計，在美國的卡特彼勒（Caterpillar）、凱斯（Case）、日本的小松（Komatsu）、瑞典的沃爾沃（Volvo）等世界上這些大型的工程機械主機制造企業(yè)應(yīng)用廣泛。相對于國內(nèi)而言，2012年我國機械工業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值和銷售產(chǎn)值18.41萬億元、18.04萬億元，工程機械配套件生產(chǎn)起步較晚，同比分別增長12.64%和12.54%。逐月看，技術(shù)短缺、產(chǎn)地分散、品牌效應(yīng)不強，產(chǎn)銷累計增速基本在11%~13%之間，已經(jīng)成為制約主機發(fā)展的瓶頸。因此，至四季度基本趨穩(wěn)，在借鑒國外工程機械配套件先進發(fā)展模式的同時，與上年25%以上的增速相比明顯回落，系統(tǒng)化地梳理國內(nèi)工程機械配套件的不足之處，行業(yè)發(fā)展步入中速增長期。

增加值增速近年來首次低于工業(yè)平均水平。2012年機械工業(yè)增加值同比增長8.4%，從而為迅速提升國產(chǎn)化配套能力提供確鑿的依據(jù)，增幅比上年回落6.7個百分點，且低于同期全國工業(yè)平均增速1.6個百分點，多年來首次低于全國工業(yè)增加值平均增速。

效益增速顯著回落，盈利能力降低。全年累計實現(xiàn)利潤總額1.23萬億元，同比僅增長5.18%，增速比上年同期回落了15.96個百分點。行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入利潤率回落至6.81%，明顯低于2010和2011年7%以上的水平。全年機械工業(yè)實現(xiàn)稅金總額6553億元，同比增長12.86%；企業(yè)虧損面11.25%，比上年同期上升2.78個百分點。

對外貿(mào)易形勢嚴峻，增速大幅回落。全年累計實現(xiàn)進出口總額6472億美元，同比僅增2.54%，增速較上年大幅回落20.3個百分點。其中累計實現(xiàn)出口3506億美元，進口2966億美元。

固定資產(chǎn)投資增速回落。2012年累計完成固定資產(chǎn)投資3.48萬億元，同比增長24.86%，與上年同期增幅相比大幅回落了12.63個百分點。逐月看，2012年固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)回落，表明產(chǎn)能擴張熱開始降溫。

需求不振運行困難加大

整體來看，2012年機械工業(yè)的發(fā)展環(huán)境可以說是內(nèi)外矛盾重疊交集，挑戰(zhàn)相當嚴峻。從內(nèi)看，行業(yè)運行中減收增支的因素不斷增加，利潤率由升轉(zhuǎn)降。一是需求增長急劇趨緩。2012年1~11月，機械工業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)累計訂貨額同比下降1.26%。二是價格下滑。三是產(chǎn)能過剩，除技術(shù)尚未過關(guān)、至今仍然沒有能實現(xiàn)國產(chǎn)化的少數(shù)高端裝備外，幾乎所有機械產(chǎn)品都面臨嚴重的供過于求、惡性競爭的煎熬。四是成本上升，不僅人工成本明顯上升，而且財務(wù)成本繼續(xù)高速增長，2012年1~12月累計機械工業(yè)財務(wù)費用增幅高達27.96%，其中利息支出增幅30.59%，極大地加重了機械企業(yè)的負擔。五是拖欠貨款嚴重，2012年1~12月，機械工業(yè)應(yīng)收賬款總額已高達2.6萬億元，同比增長14.94%，遠高于同期主營業(yè)務(wù)收入9.8%的增幅。應(yīng)收賬款占主營業(yè)務(wù)收入的比重不斷攀升，尤其是發(fā)電設(shè)備（50%~80%）、重型礦山機械（100%）和工程機械（35%）等子行業(yè)的骨干企業(yè)，情況更為嚴重。

從外看，國際環(huán)境的變化深藏挑戰(zhàn)。一是外需不振。二是以美國為代表的西方發(fā)達調(diào)整經(jīng)濟發(fā)展，由過去的“去工業(yè)化”變身為“再工業(yè)化”，尤其是極力擴大高端裝備領(lǐng)域的壟斷地位。這給我國高端裝備制造業(yè)的發(fā)展帶來巨大的壓力和嚴峻的挑戰(zhàn)。

2012年前11個月外商（不含港澳臺）累計對我國機械工業(yè)的固定資產(chǎn)投資高達2244億元，比上年同期增長29.69%。在全行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅明顯下滑的背景下，外商投資逆勢大幅上揚，增幅高出全行業(yè)平均增幅（25.59%）4.1個百分點。

B、運行特征

訂單數(shù)明顯萎縮下行壓力不減

受固定資產(chǎn)投資增速放緩和出口持續(xù)下滑影響，2012年我國裝備工業(yè)整體運行仍未擺脫下行壓力。據(jù)統(tǒng)計統(tǒng)計，去年1~11月，裝備制造業(yè)增加值同比增長8.2%，明顯低于全規(guī)模以上工業(yè)，增速比上年同期大幅回落7.2個百分點。其中，一、二、三季度同比分別增長9.1%、9.1%和7.6%，10月份、11月份分別增長6.5%和7.4%。

從運行特征來看，行業(yè)訂單下滑明顯。受市場需求增速放緩影響，裝備制造業(yè)新增訂單數(shù)量明顯萎縮。從機械聯(lián)合會重點聯(lián)系企業(yè)訂單情況看，前年全年累計新簽訂訂單同比僅增長6%，而去年累計已呈現(xiàn)負增長面，其中工程機械、船舶、機床、載重汽車、發(fā)電設(shè)備訂單下滑最為明顯。出口增速大幅回落。2012年1~11月，裝備制造業(yè)出貨值同比僅增長1.3%，比去年同期大幅回落20.2個百分點，其中，一、二季度分別增長6.7%和3%，三季度下降1.9%，7月份以來已連續(xù)五個月同比負增長，11月份下降1.8%。盈利狀況下滑。去年1~10月，裝備工業(yè)實現(xiàn)利潤9053億元，同比增長2.1%（2011年增長20.8%），其中汽車工業(yè)同比增長8%，扣除汽車工業(yè)利潤，其他行業(yè)利潤合計下降1.4%；主營業(yè)務(wù)收入利潤率為6.31%，同比回落0.4個百分點；企業(yè)虧損面為14.7%，虧損企業(yè)虧損額775億元，同比增長71.7%。

從分行業(yè)來看，汽車產(chǎn)銷克服了市場刺激政策退出等不利因素的影響，扭轉(zhuǎn)了2012年初負增長面，呈現(xiàn)出企穩(wěn)回升的態(tài)勢。據(jù)汽車協(xié)會統(tǒng)計，去年1~11月，全國汽車累計產(chǎn)、銷量分別為1748萬輛和1749萬輛，同比分別增長4.5%和4%，其中乘用車產(chǎn)、銷量分別增長7.3%和7.1%，商用車產(chǎn)、銷量分別下降5.7%和6.8%。自主品牌乘用車增勢基本平穩(wěn)，在國內(nèi)市場份額中占比有所下降。去年1~11月，自主品牌乘用車銷售580萬輛，同比增長4.9%，占乘用車市場銷量的41.3%，占比同比下降0.8個百分點；其中自主品牌轎車銷售270萬輛，同比增長1.5%，占轎車市場銷量的27.8%，占比同比下降1.3個百分點。低排量轎車市場份額略有下降。去年1~11月，1.6升及以下轎車銷售690萬輛，同比增長6.1%，占轎車銷售量的比重為70.8%，同比下降0.1個百分點。出口保持較快增長，單車出口金額不到進口汽車的1/3。據(jù)汽車協(xié)會統(tǒng)計，去年1~11月出口汽車96.5萬輛，同比增長27.2%，全年有望突破100萬輛。

從船舶行業(yè)發(fā)展來看，全球船舶市場持續(xù)低迷，船舶行業(yè)進入深度調(diào)整周期。在全球經(jīng)濟、貿(mào)易增長放緩的大環(huán)境下，航運市場持續(xù)低迷，造船指標持續(xù)全面下降，經(jīng)濟效益呈回落走勢，運行狀況日益惡化。生產(chǎn)大幅下滑，行業(yè)經(jīng)營狀況惡化。據(jù)船舶協(xié)會統(tǒng)計，2012年1~11月，全國造船完工5055萬載重噸，同比下降18.2%。1~10月，船舶工業(yè)協(xié)會重點監(jiān)測的船舶企業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比下降55.6%。市場加速萎縮，手持訂單大幅減少。1~11月，新承接船舶訂單量1704萬載重噸，其中出口訂單1334萬載重噸，同比分別下降49.4%和46.9%；截至去年11月底，手持船舶訂單量11335萬載重噸，其中出口訂單9385萬載重噸，同比分別下降30.3%和31.3%?？紤]到訂單高度集中在少數(shù)大船廠手里，絕大多數(shù)中小型船廠面臨開工率不足。同時，全球訂單量降到新的低點，到11月底全球手持船舶訂單量降到4721艘、2.7億載重噸，較上年底下降25%。受航運市場持續(xù)低迷影響，交船難度日益增大。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2011年底，我國手持船舶訂單15445萬載重噸，其中2012年應(yīng)交付船舶8962萬載重噸，到去年11月底僅交付5055萬載重噸，預(yù)計全年交付量不到6000萬載重噸，約有3000萬載重噸船舶撤單或延期交船。在全球經(jīng)濟增速放緩的大環(huán)境下，受國際航運市場持續(xù)低迷，以及造船業(yè)發(fā)展周期影響，2013年我國船舶工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形勢更加嚴峻。

C、亮點

“基礎(chǔ)”、“高端”齊頭并進結(jié)構(gòu)調(diào)整見成效

綜觀2012年行業(yè)發(fā)展，盡管機械工業(yè)各項指標增速均出現(xiàn)回落，但不乏若干亮點。蔡惟慈表示，不應(yīng)只看到當前行業(yè)發(fā)展中困難的一面，如果從結(jié)構(gòu)調(diào)整看，行業(yè)發(fā)展中確實有許多亮色令人振奮。

行業(yè)經(jīng)濟運行中已出現(xiàn)若干積極信號。增速下滑已經(jīng)趨緩，形勢在趨穩(wěn)。2012年機械工業(yè)“總產(chǎn)值”逐月增長速度曲線相當平穩(wěn)，4月份以后一直在12%上下浮動，波幅不到0.2個百分點；進入四季度后開始微露回升態(tài)勢。而“實現(xiàn)利潤”增幅則始終呈現(xiàn)逐月小幅穩(wěn)定上揚態(tài)勢。只有“出口創(chuàng)匯”增幅下半年呈明顯下行之勢。與此同時，機械工業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)累計訂貨額增幅也有所反映：2012年1~7月同比下降5.55%，1~11月同比下降1.26%，降幅已在收窄，說明訂貨形勢有所回暖。

在市場倒逼機制作用下，深入調(diào)查的前沿，行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級正在推進。表現(xiàn)在：攻高端、夯基礎(chǔ)力度加大，技術(shù)成熟、供應(yīng)充足，進展加快，受制于進口的瓶頸環(huán)節(jié)開始陸續(xù)見到緩解跡象；創(chuàng)新驅(qū)動日益受到重視，增強創(chuàng)新能力、多渠道“引智”正在成為新時尚；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整有新進展，過剩產(chǎn)能開始探索轉(zhuǎn)向新的市場；為降本增效，以降低人工成本、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量為指向的生產(chǎn)線自動化改造有加速之勢；出口增長快于進口，國產(chǎn)裝備市場滿足率繼續(xù)提高；中西地區(qū)發(fā)展速度明顯快于東，地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在向合理方向調(diào)整；以贏得發(fā)展紅利已經(jīng)并將繼續(xù)成為機械工業(yè)應(yīng)對挑戰(zhàn)的主要亮點。

“攻高端”力度不減。其中，一批世界頂級裝備紛紛問世：8萬噸模鍛壓力機、4000噸級履帶起重機、520馬力推土機、75立方米礦用挖掘機、直徑28米立車、鏜桿直徑320mm的超重型數(shù)控落地銑鏜床、承重500噸的5米數(shù)控超重型臥車等相繼研制成功。越來越多的國產(chǎn)高端裝備走出國門：一重大型鍛焊結(jié)構(gòu)熱壁加氫反應(yīng)器出口印度（14億元）、太重4~35立方米礦用挖掘機出口印俄等多國、振華重工海洋鋪管裝備出口美國；中信重機大型球磨機遠銷澳大利亞、巴西、俄羅斯等20多國；長期受制于進口的高端控制系統(tǒng)也取得令人欣喜的突破，浙大中控在中東承接兩個大型石化項目的控制系統(tǒng)，金額分別達4億和3億元。

“夯基礎(chǔ)”受到進一步重視。一是過去不太重視的基礎(chǔ)試驗投入明顯增大。例如，一重為打破國外壟斷，自主研制世界最大的AP1000核電常規(guī)島汽輪機整鍛低壓轉(zhuǎn)子鍛件（鋼錠600噸、鍛件毛坯重323噸、截面尺寸直徑2.79×11.43米)，不惜投入幾千萬元巨資在世界上首次進行了該鍛件的全面解剖和評價分析，從而為超大型轉(zhuǎn)子鍛件的自主生產(chǎn)和進一步研究提供了極其寶貴的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。二是關(guān)鍵零件和特種材料自主化步伐加速。長期為跨國公司所壟斷、嚴重受制于進口的高壓絕緣套管、變壓器出線裝置、高端閥門、高端控制系統(tǒng)、優(yōu)質(zhì)冷軋矽鋼片、核電蒸發(fā)器用690U型管等關(guān)鍵零件、測控系統(tǒng)和特種原材料的自主創(chuàng)新，沒有受到經(jīng)濟緊縮的影響，相反正加快進展步伐。

以降低成本和節(jié)能減排為取向的技術(shù)改造越來越受到重視。如軸承行業(yè)為應(yīng)對人工成本上升和招工難的挑戰(zhàn)，越來越多地由單機加工向自動化連線生產(chǎn)發(fā)展；受市場競爭壓力驅(qū)使，為節(jié)約材料降低消耗，軸承毛坯采用高速鐓鍛、實行磨削液集中循環(huán)、液壓系統(tǒng)集中運行等。

機械企業(yè)積極探索富余能力轉(zhuǎn)向發(fā)展新的領(lǐng)域。如重慶地區(qū)摩托車企業(yè)針對自身產(chǎn)能過剩的困難和丘陵地區(qū)大型農(nóng)機難以施展的客觀情況，積極并轉(zhuǎn)產(chǎn)微型農(nóng)用作業(yè)機械，既滿足了當?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展需要，又緩解了原行業(yè)內(nèi)的惡性競爭之苦。

以獲取技術(shù)和市場為主要取向的海外并購熱潮再涌。2012年1月，三一重收購德國普茨邁斯特公司；7月，徐工集團收購了德國施維英公司52%的股權(quán)；8月，山東重工斥資7億歐元收購德國凱傲25%的股權(quán)和林德液壓公司70%的股權(quán)；10月初，蘇州信能成功收購德國Degen公司51%的股權(quán)。

D、預(yù)測

內(nèi)需形勢溫和好轉(zhuǎn)2013全年增速約為12%

中機聯(lián)預(yù)計，2013年機械工業(yè)仍將實現(xiàn)兩位數(shù)增長。盡管機械工業(yè)已步入中速增長階段，但這也對行業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了空間。蔡惟慈認為，“中速”而更有質(zhì)量的增長比高速、但卻失之粗放的增長更有價值，更加值得珍惜。行業(yè)應(yīng)該逐漸慣、并致力于實現(xiàn)更為關(guān)注增長質(zhì)量的“中速”增長。

具體來看，在宏觀形勢方面，預(yù)計2013年宏觀經(jīng)濟將延續(xù)回暖態(tài)勢，但回升將較溫和，GDP將增長8%左右，略高于上年。通脹壓力開始舒緩，為政策增加靈活性創(chuàng)造了條件。預(yù)計2013年物價上漲壓力將有所回升。分專家認為，2013年CPI可能由2012年全年的2.7%左右回升至3.5%左右，但出現(xiàn)大幅上漲的風險不大。

從需求環(huán)境看，國內(nèi)需求將略有回暖，但不可期望快速回升。預(yù)計2013年消費增長有望保持穩(wěn)定；投資增長已有回暖苗頭，但預(yù)計不會再現(xiàn)當年“4萬億”那樣的行情。由于2013年GDP增速雖將略高于上年，但仍然偏低，因此對2013年的內(nèi)需增長不可過分樂觀。據(jù)中機聯(lián)對重點聯(lián)系企業(yè)的抽樣調(diào)查，2012年1~11月的累計訂貨額同比下降1.26%，仍然處于很低水平，突出反映了目前機械產(chǎn)品的需求形勢仍處于相當?shù)兔缘臓顟B(tài)。

　　外需總需求將有所增長，但增幅將進一步趨緩。一是2012年出口已經(jīng)呈現(xiàn)明顯減弱走勢。二是我國機械工業(yè)雖有一定國際比較優(yōu)勢，但出口持續(xù)多年高速發(fā)展，已引起日益加劇的貿(mào)易摩擦，擴大出口的難度正在急劇加大，因此對出口增長的期望值應(yīng)降低。此外，近期對美元匯率重拾升勢，必然削弱我國出口競爭力。三是發(fā)達同行不但在極力擴大高端裝備市場的優(yōu)勢，限制我國發(fā)展；而且在積極向中端產(chǎn)品延伸，擠占我國傳統(tǒng)市場，必將對內(nèi)資企業(yè)的傳統(tǒng)國內(nèi)市場產(chǎn)生不利影響。預(yù)計2013年機械工業(yè)的需求形勢雖將略好于上年，但仍比較嚴峻，決不可過分樂觀。

從供給環(huán)境看，采購成本緩慢上升。2012年9月PPI同比增幅為-3.6%，創(chuàng)35個月新低，10月同比增長-2.8%，11月同比增長-2.2%；表明實體經(jīng)濟雖明顯偏冷，但降幅已在持續(xù)收窄，表明經(jīng)濟已開始回暖。在這背景下，燃料、動力、運輸?shù)荣忂M價格上年一直處于較低水平，預(yù)計2013年采購成本將緩慢回升。值得關(guān)注的是，盡管目前國際大宗物資價格處于較低水平，但在美、日等多個相繼實行寬松貨幣政策的刺激下，上游資源性產(chǎn)品價格有可能反彈，從而加大我國輸入性通脹風險。

綜上，蔡惟慈預(yù)測，2013年機械工業(yè)需求形勢將好于上年，但難言大幅好轉(zhuǎn)；成本上漲的壓力將持續(xù)增加；另一方面，宏觀經(jīng)濟政策有望繼續(xù)較為寬松，產(chǎn)業(yè)政策可望繼續(xù)有利于機械工業(yè)升級。

預(yù)計2013年機械工業(yè)經(jīng)濟運行速度將略高于2012年，但總體仍處于較低水平，全年仍有望繼續(xù)實現(xiàn)兩位數(shù)增長。其中：產(chǎn)銷增速預(yù)計在12%左右；利潤增幅預(yù)計在8%左右；出口增長預(yù)計在8%左右。 

標簽：