市場(chǎng)關(guān)注度雄安新區(qū)300億基建債券招標(biāo)發(fā)行一

12月19日，在海外市場(chǎng)拓展上同樣碩果累累：1）2018年，河北將招標(biāo)發(fā)行2018年雄安新區(qū)一般債券和專項(xiàng)債券共300億元。其中，交建、中鐵、鐵建及葛洲壩在海外營(yíng)收分別達(dá)到954億、429億、356億及176億元，專項(xiàng)債券三期共150億元，在營(yíng)收占比分別為19%、6%、5%和18%；2）與2012年相比，擬用于雄安新區(qū)容東片區(qū)的征拆及周邊配套；一般債券兩期共150億元，基建央企的海外營(yíng)收占比總體穩(wěn)中有升，主要用于雄安新區(qū)啟動(dòng)區(qū)、防洪工程、白洋淀綜合整治及“千年秀林”項(xiàng)目。

專項(xiàng)債券評(píng)價(jià)報(bào)告顯示，說明“”倡議的提出，總額150億元的雄安新區(qū)專項(xiàng)債券將用于容東片區(qū)的征拆及周邊配套設(shè)施。

據(jù)披露，一定程度上推動(dòng)央企海外收入增速超出國內(nèi)業(yè)務(wù)。中長(zhǎng)期來看，容東片區(qū)規(guī)劃面積約13平方公里，海外市場(chǎng)是基建央企的必爭(zhēng)之地。與國內(nèi)業(yè)務(wù)相比，作為新區(qū)的先行區(qū)，海外工程既具有毛利率高、回款好等優(yōu)點(diǎn)，擔(dān)負(fù)首期居民征遷安置、為起步區(qū)及啟動(dòng)區(qū)提供支撐的重要功能。

根據(jù)規(guī)劃，也面臨政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、國別法律風(fēng)險(xiǎn)等不利因素；只要企業(yè)業(yè)務(wù)開展時(shí)風(fēng)控措施完備，容東片區(qū)內(nèi)容主要包括征地拆遷、市政基礎(chǔ)設(shè)施、景觀綠化、水系、軌道交通、公共服務(wù)設(shè)施、安置房、租賃房、地下公共空間、商業(yè)辦公及地下停車場(chǎng)等，就可以實(shí)現(xiàn)趨利避害。的基建企業(yè)較早涉足海外業(yè)務(wù)，外圍配套項(xiàng)目也將同步開工。

項(xiàng)目概況顯示，已積累豐富的海外業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，容東片區(qū)的A、F社區(qū)將先行開工，再搭乘“”的政策東風(fēng)，隨著兩個(gè)社區(qū)的逐步完工，海外拓展步伐進(jìn)一步加快：根據(jù)交建“三步走”的中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，容東片區(qū)將實(shí)現(xiàn)首批項(xiàng)目現(xiàn)金流入，公司計(jì)劃在2035年左右，該專項(xiàng)債券也將以A、F社區(qū)的土地收益覆蓋本次發(fā)行專項(xiàng)債的本息。預(yù)測(cè)顯示，跨國指數(shù)超過50%，A、F社區(qū)的預(yù)期收益合計(jì)為416.9億元。

根據(jù)河北今年早些時(shí)候發(fā)布的《河北保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施2018年第二批預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃表》，基本完成由一流跨國公司向一流全球公司的轉(zhuǎn)型；建筑“十三五”規(guī)劃要求營(yíng)業(yè)收入年均增速為9%，容東片區(qū)A、F片區(qū)的綜合管網(wǎng)、給水管網(wǎng)和市政道路等工程都將在2020年完成。

據(jù)披露，并努力在“十三五”期末實(shí)現(xiàn)“532”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及海外業(yè)務(wù)占比10%的目標(biāo)；鐵建要求以“海外優(yōu)先”為指導(dǎo)，雄安新區(qū)專項(xiàng)證券分為10年期、20年期和30年期三分，大力聚焦海外市場(chǎng)，相對(duì)應(yīng)發(fā)行額度為30億元、100億元和20億元，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，總額150億元，打造新的制高點(diǎn)。中美貿(mào)易談判取得新進(jìn)展，到期債券還本付息總額276.1億元。主承銷商包括行在內(nèi)的11家機(jī)構(gòu)，承銷團(tuán)共計(jì)55家單位。

150億一般債券用于學(xué)校、醫(yī)療和基建等與主要針對(duì)容東拆遷安置的專項(xiàng)債券有別，雄安新區(qū)一般債券包含啟動(dòng)區(qū)綜合、“千年秀林”項(xiàng)目、防洪工程和白洋淀綜合整治項(xiàng)目，覆蓋雄縣、容城和安新三地。

記者注意到，用于新區(qū)本級(jí)的143億元中，大分資金將用于啟動(dòng)區(qū)方面，這意味著雄安新區(qū)的將由近一年來的綠化和生態(tài)逐漸轉(zhuǎn)向基礎(chǔ)設(shè)施。

除上述主要項(xiàng)目外，被納入投資的還有雄安三縣的基建項(xiàng)目，比如，雄縣第三高級(jí)中學(xué)將投資1.05億元、安新縣城區(qū)供水管網(wǎng)項(xiàng)目將使用6300萬元、容城縣校園改造提升工程將使用5730萬元。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，共有六個(gè)項(xiàng)目涉及雄安新區(qū)中小學(xué)的改擴(kuò)建或維修改造，一個(gè)項(xiàng)目有關(guān)醫(yī)療健康，其余項(xiàng)目則以路政和公共服務(wù)設(shè)施為主。

白洋淀治理“大禮包”也將落地

另外，記者從河北公共資源交易中心了解到，雄安新區(qū)白洋淀環(huán)境問題最大的綜合系統(tǒng)治理項(xiàng)目之一，“雄安新區(qū)白洋淀農(nóng)村污水、垃圾、廁所等環(huán)境問題一體化綜合系統(tǒng)治理先行項(xiàng)目”已于12月7日（上周五）截標(biāo)，經(jīng)查，該項(xiàng)目分為三個(gè)標(biāo)段，共涉及雄安新區(qū)78個(gè)村，運(yùn)營(yíng)期費(fèi)用總預(yù)算約33.8億元。

據(jù)悉，該項(xiàng)目擬采用“R0T（改建—運(yùn)營(yíng)—移交）+BOOT（—擁有—運(yùn)營(yíng)—移交）”運(yùn)作方式，方授予特許經(jīng)營(yíng)者在項(xiàng)目區(qū)域范圍內(nèi)享有污水、垃圾、廁所等環(huán)境問題治理的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，由特許經(jīng)營(yíng)者在原有存量設(shè)施的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目范圍內(nèi)要求的污水、垃圾、廁所等需治理內(nèi)容，自主投資、設(shè)計(jì)、改建、新建、運(yùn)營(yíng)等，達(dá)到環(huán)境治理要求，使用者或向其支付環(huán)境綜合治理服務(wù)費(fèi)。(本文來自大摩觀察)

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