展?jié)摿薮?008建筑工程機械主要機種中期市場觀察我國工

2008年對工程機械行業(yè)而言注定是不平凡的一年。

    我們知道，同比增長34.56%，建筑工程機械行業(yè)與宏觀經(jīng)濟運行情況密切相關(guān)。2007年下半年至2008年上半年，但增幅同比卻下降12.97個百分點;實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入33377.03億元，實行貨幣從緊政策，同比增長30.68%。與其他行業(yè)相比，客觀上給建筑工程機械行業(yè)的發(fā)展帶來了一定的影響。初步核算，同期機械工業(yè)經(jīng)濟效益水平也低于全國工業(yè)平均水平。在主要經(jīng)濟指標中，2008年上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值130619億元，機械行業(yè)只有資本保值增值率略高，同比增長10.4%。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定較快增長，其他指標均低于全國工業(yè)平均水平。從微觀領(lǐng)域來看，投資結(jié)構(gòu)有所改善。2008年上半年，全國機械企業(yè)75408家中，全社會固定資產(chǎn)投資68402億元，虧損面達17.54%，同比增長26.3%。盡管在原材料漲價方面也遇到了前所未有的考驗，虧損企業(yè)虧損額161.18億元，但是2008年上半年工程機械主要機種銷量在2007年較大的增長基數(shù)上，同比增長19.32%，又實現(xiàn)了全面的快速增長。挖掘機、裝載機、平地機增長速度都超過了30%，比今年1-2月提高3.96個百分點?！　〔贿^，推土機的增長速度也達到了28.4%，盡管增速放緩，工程起重機增長速度最快，虧損企業(yè)有所增加，達93.3%。特別是出口，但是業(yè)內(nèi)專家分析，延續(xù)了2007年的快速增長勢頭，今年機械工業(yè)產(chǎn)銷繼續(xù)保持增長沒有問題。在8月份的年中經(jīng)濟運行分析會上，裝載機增長率達到了123.7%，機械工業(yè)聯(lián)合會有關(guān)負責人表示，推土機為80.5%，目前機械工業(yè)的市場需求形勢總體較好，平地機為70.6%，機械工業(yè)多數(shù)企業(yè)手持訂單較多，塔式起重機為63.6%。由此可見，生產(chǎn)任務(wù)仍比較飽滿，出口依然是建筑工程機械快速增長的主要因素之一。

    另外，為今后繼續(xù)保持較快增長提供了市場條件。機械工業(yè)聯(lián)合會預(yù)測，受哈大線和京滬線等高速鐵路各標段進入全面施工等因素的影響，2008年上半年旋挖鉆機的銷售量也得到了快速增長。

    《建筑機械》雜志根據(jù)工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的49家主要企業(yè)的8種主要產(chǎn)品的統(tǒng)計數(shù)據(jù)得知，2008年1-5月銷售收入同比增長50.3%，工業(yè)總產(chǎn)值同比增長34.3%。2008年上半年工程機械進出口貿(mào)易額為92.7億美元，比2007年同期增長53.5%；累計出口63.5億美元，增長72.3%，其中進口金額29.2億美元，增長23.8%；進出口順差為34.3億美元；平均每月出口額在10億美元以上。據(jù)協(xié)會專家預(yù)計，2008年全年銷售收入將達3000億元，增長約35%，出口額有望占銷售總收入的30%以上。

下面對挖掘機、裝載機、推土機、平地機2008年上半年的銷售情況進行詳細的解讀和分析。

 挖掘機

    2008年上半年，對生產(chǎn)挖掘機的21家主要企業(yè)統(tǒng)計結(jié)果顯示，共累計銷售達51908臺，比2007年同期的38235臺增長13673臺，增幅達35.8%。雖然增長幅度比較大，但增長趨勢較2007年同期下降1.8個百分點。2008年上半年挖掘機銷售的亮點是3月及4月連續(xù)2個月突破萬臺，分別達到16750臺和11900臺。其中3月份的銷量在2007年11167臺的基數(shù)上同比增長50%，不能不說是個奇跡，這是國內(nèi)挖掘機行業(yè)繼2007年后再次月銷售突破萬臺。

    挖掘機2008年上半年累計出口2968臺，同比增長12.9%，僅占總銷量的5.7%(見表2)，這是由挖掘機行業(yè)主要企業(yè)構(gòu)成性質(zhì)所決定的，而出口主要集中在6t及以下機型也說明了這個問題。

    2008年7月份，受北京奧運會等因素的影響，挖掘機的銷量有所下降，但是從全年的角度看，應(yīng)該比2007年有一定的增長。

裝載機

    2008年上半年，29家主要裝載機生產(chǎn)企業(yè)共累計銷售裝載機106273臺，比2007年同期的81420臺增加24853臺，增幅達30.5%(見表3)。其中2008年3月及4月裝載機銷售連續(xù)2個月突破2萬臺，這可能與1月份及2月份市場銷售不足的蓄勢有關(guān)，但《建筑機械》認為，這再次證明了市場不斷增長的巨大容量。目前，裝載機市場90%以上的份額由國內(nèi)生產(chǎn)廠家占有，產(chǎn)品中仍然是以ZL50最受市場青睞，約占總銷量的60%以上。裝載機穩(wěn)居世界裝載機銷量第一位。

    值得關(guān)注的是，雖然市場的容量巨大，但目前裝載機產(chǎn)能過剩仍不能忽視，而且已經(jīng)比較嚴重。國內(nèi)裝載機整機生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量過多，除少數(shù)企業(yè)具備規(guī)模效益外，絕大多數(shù)企業(yè)年產(chǎn)量均在千臺以下，有些企業(yè)只有年產(chǎn)200??300臺的能力，行業(yè)競爭混亂。柳工、龍工、廈工等主流廠家產(chǎn)能都已超過2萬臺，市場競爭會更加激烈。在2008年原材料全面漲價的形勢下，很多產(chǎn)能達不到盈虧平衡點的裝載機企業(yè)將會被迫被兼并整合，退出這個行業(yè)。隨著越來越多的行業(yè)已經(jīng)進入微利時代，整機銷售利潤降低，更多的空間轉(zhuǎn)入服務(wù)領(lǐng)域，這一點在2007年就已經(jīng)開始顯現(xiàn)。2007年初裝載機龍頭企業(yè)將整機三包期紛紛延長至一年，這在行業(yè)中無疑是個標志性創(chuàng)舉。2008年這種服務(wù)升級對產(chǎn)品的可靠性和售后服務(wù)等綜合競爭力要求更高，必然導(dǎo)致更加激烈的市場競爭。建立良性的競爭秩序，提高服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)及市場布將是大品牌“吃”掉小品牌的殺手锏。

    國產(chǎn)裝載機產(chǎn)品以其出色的性價比優(yōu)勢，2007年就已經(jīng)開始在國際市場上攻城掠地，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。這種勢頭在2008年依然繼續(xù)，而且風頭更勁，國內(nèi)產(chǎn)能過剩的壓力和企業(yè)自身走出國門的目標促使裝載機的出口銷售也在迅速增長。2008年上半年共累計出口9197臺，與2007年同期的4111臺相比，增長5086臺，增幅達123.7%，遠遠大于總銷量30.7%的同期增長率(見表4)。盡管如此，裝載機出口量只占總銷量的8.7%，較2007年同期增長3.6個百分點，出口潛力依然巨大。預(yù)計隨著營銷渠道的完善，產(chǎn)品性能不斷的提高和改進，出口份額將會持續(xù)增長。

    另外，裝載機巨頭企業(yè)異地投資建廠也引起了行業(yè)極大關(guān)注，如柳工斥資20億高調(diào)入駐天津，廈工(焦作)有限公司已正式投產(chǎn)等?？梢灶A(yù)見，規(guī)模經(jīng)營以及集約化生產(chǎn)將成為未來裝載機行業(yè)發(fā)展的主旋律。

推土機

    2008年上半年，國內(nèi)12家主要的推土機生產(chǎn)企業(yè)共銷售推土機5074臺，比2007年同期的3952臺增長1122臺，增幅28.4%，增長比較穩(wěn)定(見表5)。通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，推土機行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)銷售集中的現(xiàn)象比較明顯，其中山推在2008年上半年共銷售約2700臺，占12家主要生產(chǎn)企業(yè)的1/2強，其寡頭地位無人能撼。其它如宣工、天建、澎浦也占有相當?shù)氖袌龇蓊~。另外推土機行業(yè)陣營也發(fā)生了改變。中聯(lián)收購新黃工，從此進入土方機械領(lǐng)域，依托中聯(lián)健全的營銷網(wǎng)絡(luò)以及強大的海外銷售支撐，相信中聯(lián)很快會在這一領(lǐng)域有所作為。同時柳工收購天津6443工廠，也跨入推土機行業(yè)?？梢灶A(yù)見推土機行業(yè)企業(yè)競爭格未來將會有所變化。

    2008年上半年推土機累計出口1755臺，比2007年的970臺增加80.5%(見表6)，依然延續(xù)著出口高速增長的勢頭。主要機型集中在160~179hp和220~319hp。

 平地機

    2008年上半年，11家主要平地機生產(chǎn)企業(yè)共銷售平地機2198臺，比2007年同期的1522臺增長676臺，增幅44.4%(見表7)。其中2008年3月份達556臺的銷售，較2007年同期增長97.2%。PY160和PY180依然是上半年的最暢銷機型，兩者之和占總銷量的70%以上。市場上主要是鼎盛天工、徐筑、常林、三一等國內(nèi)品牌，總計市場占有率達90%以上?？ㄌ乇死?、沃爾沃等國外品牌也有一定的市場份額，但市場占有率較小。

    出口的增長是帶動平地機銷售的主要原因。2008年3月份的銷售售出的556臺中，出口為316臺，占當月總銷量的56.8%。出口力度較2007年同期進步明顯飛速，2008年上半年累計出口平地機共1206臺，占累計銷量的54.9%，而2007年同期出口707臺，占累計銷量的46.5%。2008年上半年比2007年同期增加499臺，增幅達70.6%(見表8)。

    可以說，2008年上半年的建筑工程機械行業(yè)主要機種的銷售情況依然是以較高的速度全面增長，盡管在2008年7月份很多機種銷量出現(xiàn)了下滑的跡象。2008年7月25日，會議確定了2008年下半年的經(jīng)濟政策取向，從之前的“雙防”，就是“防經(jīng)濟過熱、防通脹”調(diào)整改為“一保一控”，即“保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，控制物價過快上漲”。我們看到其中不僅沒有提及“貨幣從緊”政策，而且從“控制經(jīng)濟過快增長”轉(zhuǎn)為“保持經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展”，與2008年上半年相比，顯然發(fā)生了很大的變化。因此我們有理由預(yù)見，2008年對于的建筑工程機械行業(yè)而言，依然是個值得期待的年份。

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