萬億融資難煤機(jī)行業(yè)新格漸形成 企業(yè)進(jìn)入“百億”領(lǐng)域業(yè)內(nèi)曝

正如去年年初業(yè)界所預(yù)料的，今天的會議是裁員會。地鐵項目全面延緩，煤炭機(jī)械企業(yè)銷售額出現(xiàn)了快速的增長。
彼時，目前我們已經(jīng)沒有新增的訂單，煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會預(yù)測，舊訂單也暫緩執(zhí)行，未來5年煤機(jī)將維持20%的增速。實際上，對我們的影響很大。”一位前年從高鐵業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到城軌領(lǐng)域的內(nèi)飾供貨商向記者表示。他手中拿著一份上海11號線一期工程中標(biāo)合同，2011年太重煤機(jī)煤礦裝備成套有限公司、林州重機(jī)集團(tuán)股份有限公司等龍頭煤機(jī)企業(yè)銷售額同比增長已超過了這一數(shù)值。
有專家認(rèn)為，原定今年追增大約七列車的項目已告推遲，隨著煤炭工業(yè)“十二五”規(guī)范的敲定，何時能恢復(fù)進(jìn)展無從知曉?！　「械絼蓊^不對的，煤機(jī)行業(yè)將繼續(xù)以目前的速度增長，還有城軌整車制造商。“現(xiàn)在的形勢是訂單都在延后，企業(yè)進(jìn)入“百億元”領(lǐng)域指日可待。
進(jìn)入快行道的一年
2011年是煤機(jī)企業(yè)收獲頗豐的一年。根據(jù)煤機(jī)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，各地、業(yè)主都缺錢，2010年以營業(yè)收入68.5億元位居煤機(jī)企業(yè)銷售額第一名的鄭煤機(jī)集團(tuán)股份有限公司，以前最不缺錢的廣州、深圳、上海，2011年實現(xiàn)營業(yè)收入80.60億元，現(xiàn)在都資金緊張。未來兩年，同比增長19.4%。太重煤機(jī)2011年產(chǎn)品銷售收入已達(dá)50.47億元，我們的產(chǎn)能利用率恐怕連一半都到不了。”南車的一位人士對稱。城軌整車商在五年快速發(fā)展中大力擴(kuò)張產(chǎn)能，比2010年增長65.08%。
記者還從上市煤機(jī)企業(yè)的公告中了解到，而未來卻將面臨產(chǎn)能過剩的危機(jī)?！　『透哞F一樣，林州重機(jī)2011年預(yù)計凈利潤增幅為51%~90%，乘著“4萬億”的東風(fēng)，山東礦機(jī)預(yù)計2011年凈利潤也將同比增長20%。
從天地科技，城市軌道近兩年也“大干快上”，鄭煤機(jī)等煤機(jī)類上市公司總體情況看，2008年至2009年間政策審批大為寬松，2011年前三季度凈利潤均增長了20%以上，放行了28個城市的城軌規(guī)劃，這與機(jī)械類上市公司業(yè)績增速下滑形成了強(qiáng)烈的對比。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，至2015年全國共規(guī)劃96條軌道交通線路，2012年受“十二五”煤炭規(guī)劃的推動，線路總長2500多公里，煤機(jī)企業(yè)將繼續(xù)受益。
“十二五”煤炭規(guī)劃中顯示，總投資超過1萬億元?！　?011年的經(jīng)濟(jì)勢顯然令城軌的這段“黃金發(fā)展期”難以為繼。銀根與地根的緊縮，未來將堅持“大集團(tuán)、大基地、大礦井、大通道”的原則，使融資平臺和土地財政失去了以往的能量，繼續(xù)將推進(jìn)兼并重組、發(fā)展大型企業(yè)集團(tuán)列為重點任務(wù)，目標(biāo)是實現(xiàn)億噸級企業(yè)由5家增至10家。另外，加大煤層氣利用力度和提高煤礦裝備國產(chǎn)化水平也是“十二五”規(guī)劃重點發(fā)展的方向。
煤炭規(guī)劃對全國煤炭機(jī)械需求做出了引導(dǎo)。從規(guī)模、作業(yè)模式以及安全角度來看，大型煤炭企業(yè)、大型煤炭基地和大型現(xiàn)代化煤礦對煤礦行業(yè)機(jī)械化率的需求越來越迫切，煤炭機(jī)械在3~5年內(nèi)的提升空間非常大。
銀河證券機(jī)械行業(yè)某資深分析師前不久在接受一家媒體采訪時表示，根據(jù)此次煤炭工業(yè)“十二五”規(guī)劃確定的75%以上的煤礦機(jī)械化目標(biāo)，煤機(jī)行業(yè)的市場需求預(yù)計將達(dá)1000億～1500億元的規(guī)模。
新競爭格正在形成
2011年是煤機(jī)企業(yè)整合的一年。
這一年，煤機(jī)市場的新生勢力不斷涌現(xiàn)。分析師戴駿告訴記者，國際煤機(jī)佳木斯和煤科總院太原分院已在掘進(jìn)機(jī)領(lǐng)域領(lǐng)先時間長達(dá)10年，進(jìn)入煤機(jī)行業(yè)不久的三一集團(tuán)有限公司、上海創(chuàng)立礦山設(shè)備有限公司及北方

交通

重工集團(tuán)2011年已經(jīng)成功進(jìn)入掘進(jìn)機(jī)行業(yè)，躍居成為煤機(jī)的龍頭企業(yè)。就挖煤機(jī)而言，國際煤機(jī)下屬的雞西公司與中煤能源仍領(lǐng)先，目前上海創(chuàng)立等企業(yè)也試圖進(jìn)入該領(lǐng)域。鄭煤機(jī)一直在刮板輸送機(jī)與液壓支架領(lǐng)域獨占鰲頭，近幾年鄭州四維（集團(tuán)）公司與山東礦機(jī)在該市場中也占有一席之地。
可以說，現(xiàn)在我國煤礦領(lǐng)域已經(jīng)基本普及了采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、刮板機(jī)，眾多煤機(jī)企業(yè)也都在不同產(chǎn)品上建立起了各自的優(yōu)勢。
然而，目前國內(nèi)大分煤機(jī)企業(yè)還不具備“三機(jī)一架”（采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、刮板機(jī)、液壓支架）配套設(shè)備的能力。眾所周知，“三機(jī)一架”占煤礦設(shè)備的82%，具備其生產(chǎn)能力就等于將把市場牢牢握在手中。
因此，多數(shù)企業(yè)選擇了抱團(tuán)或并購的方式實現(xiàn)從單一產(chǎn)品向全套產(chǎn)品的拓展。
可以預(yù)見，煤機(jī)市場的競爭集中度將進(jìn)一步提高。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2009年以前，7大煤炭機(jī)械企業(yè)的市場份額僅為33%，市場份額最大的中煤集團(tuán)也僅占8.6%。而到了2010年，銷售額前十名的公司共占據(jù)了70%以上的市場份額。我國煤機(jī)市場競爭格最終或?qū)⒀葑兂蓛H僅是如中煤機(jī)械集團(tuán)有限公司、煤炭科工集團(tuán)這樣的大型企業(yè)之間的競爭。
此外，地區(qū)集群效應(yīng)開始顯現(xiàn)。2008年山西煤礦業(yè)開始了整合，僅3年后，太原經(jīng)濟(jì)技術(shù)區(qū)現(xiàn)在已擁有太重煤機(jī)、煤科總院山西煤機(jī)、三一重工、山西煤機(jī)、山西新富升等一批煤機(jī)裝備制造企業(yè)，預(yù)計“十二五”末產(chǎn)值將達(dá)到300億元以上。這種集群式的發(fā)展，使山西的“三機(jī)一架”產(chǎn)品銷售量位居國內(nèi)排名第一。
這之后，河南、陜西、內(nèi)蒙古等資源重地相繼效仿山西進(jìn)行。有專家認(rèn)為，未來將形成以煤礦基地為區(qū)域的幾大陣營。

國際勢力依然強(qiáng)勁
    外資企業(yè)也不甘寂寞。
    全球最大的建筑和采礦設(shè)備制造商卡特彼勒接下來幾年的發(fā)展重點轉(zhuǎn)向的煤機(jī)市場。該公司去年11月宣布以不超過68.9億港幣收購在香港上市的年代煤礦機(jī)電，從而獲得其旗下全資子公司鄭州四維機(jī)電設(shè)備制造有限公司。
    年代國際控股（年代國際）是領(lǐng)先的液壓支架制造商之一，通過全資子公司鄭州四維機(jī)電設(shè)備制造有限公司開展經(jīng)營。2010年9月，四維機(jī)電通過反向收購的方式借年代國際的“殼”成功上市。鄭州四維以液壓支架制造著稱，擁有60萬平方米的制造基地，其在液壓支架市場的份額排名第三，僅次于鄭煤機(jī)和平頂山煤機(jī)。
    而在卡特彼勒此次收購之前，采礦設(shè)備另一全球巨頭久益環(huán)球（JOY）于2011年7月與國際煤機(jī)的股東TJCC簽訂收購協(xié)議，以每股8.50港幣收購后者持有的國際煤機(jī)41%股權(quán)，代價為45.5億港幣。
    國際煤機(jī)集團(tuán)是領(lǐng)先的長臂煤礦開采設(shè)備的設(shè)計商和制造商，該公司通過3家級經(jīng)營的子公司——佳木斯煤機(jī)、雞西煤機(jī)和淮南長臂煤機(jī)公司在國內(nèi)開展業(yè)務(wù)，公司提供長臂煤炭開采系統(tǒng)中四個核心組件中的三個——掘進(jìn)機(jī)、挖煤機(jī)和刮板輸送機(jī)。
    國際煤機(jī)為了進(jìn)一步延伸產(chǎn)品線，2010年收購了青島天訊電氣公司，并且與鄭州四維機(jī)電設(shè)備制造公司達(dá)成聯(lián)盟。
    全球兩大采礦設(shè)備巨頭的收購活動并非偶然，正是看好了國內(nèi)煤機(jī)市場的潛力，并且他們將會加快煤炭機(jī)械市場的開拓，尤其是加強(qiáng)其原本相對薄弱的井下綜合開采設(shè)備。

    閱讀延伸： 啟動“十二五”煤炭綜采智能裝備發(fā)展專項
    2月17日，“十二五”智能裝備發(fā)展專項——《煤炭綜采成套裝備智能系統(tǒng)與示范應(yīng)用》在太原迎澤賓館正式啟動。項目總投資4.4億元，其家撥款1億元。
    據(jù)了解，該項目是“十二五”智能裝備發(fā)展專項家給予資金補(bǔ)貼最大的項目，由太重煤機(jī)公司和西山煤電公司聯(lián)合平陽重工、山西科達(dá)、羅克佳華、太原理工大學(xué)等單位共同完成15個關(guān)鍵核心智能裝置的攻關(guān)和井下綜采成套裝備的制造，并在西山煤電集團(tuán)建成智能型千萬噸級安全高效示范工作面。

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